Crea proposta di fatturazione (modulo)

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Fare clic su Gestione progetti e contabilità > Comune > Fatture progetto > Proposte di fatturazione progetto. Nel riquadro azioni fare clic su Proposta di fatturazione nel gruppo Nuovo.

Utilizzare questo modulo per selezionare i criteri di ricerca per le transazioni di progetto e creare una fattura preliminare per le transazioni di progetto selezionato. È possibile includere il cliente anticipi come riduzione una proposta di fatturazione. Dopo aver esaminato una proposta di fatturazione, è possibile creare le fatture da inviare al progetto una o più fonti di finanziamento.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare proposte di fatturazione per progetti con e senza regole di fatturazione

Creare e registrare le proposte di fatturazione

Approvare o rifiutare una proposta di fatturazione

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Pulsanti

Pulsante	Descrizioni
Cerca	Ricerca per le transazioni di progetto all'interno del metodo di fatturazione, tipi di transazione, intervallo di date e altri criteri specificati.
Verifica componenti indiretti	Apri il Transazione componente indiretto modulo, in cui è possibile esaminare i costi indiretti allocati alla transazione selezionata in base al numero di ore di lavoro aggiunto al progetto.
Dividi importo anticipo	Apri il Dividi transazione anticipo cliente modulo in cui immettere l'importo dell'anticipo cliente da includere nella proposta di fatturazione. L'importo selezionato è una riduzione dell'importo della proposta di fattura.

Campo

Pulsante
Contratto di progetto	Selezionare il contratto di progetto creare una proposta di fatturazione.
Progetto	Selezionare un progetto associato al contratto selezionato. Se non si seleziona un progetto, tutte le transazioni per il contratto di progetto selezionato vengono visualizzate nei risultati della ricerca.
Data fattura	Selezionare la data in cui registrare la proposta di fatturazione. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la data di oggi.
Includi sottoprogetti	Selezionare questa casella di controllo per la ricerca di transazioni in sottoprogetti del progetto selezionato.
Fonte di finanziamento	Selezionare il cliente o altra fonte di finanziamento per la proposta di fatturazione. Se il progetto ha più fonti di finanziamento e selezionate le percentuali di allocazione per le fonti di finanziamento, una proposta di fatturazione viene creata automaticamente per ciascuna fonte di finanziamento utilizzando le percentuali specificate nel contratto di progetto.
Data di inizio	Selezionare la data di transazione da includere nella ricerca.
Data di fine	Selezionare la data della transazione più recente da includere nella ricerca.
Ora	Selezionare questa casella di controllo per includere le transazioni orarie nella ricerca.
Commissioni	Selezionare questa casella di controllo per includere le transazioni di spesa nella ricerca.
Spese	Selezionare questa casella di controllo per includere le transazioni di spesa nella ricerca.
Commissione sottoscrizione	Selezionare questa casella di controllo per includere le transazioni di commissione sottoscrizione nella ricerca.
Articolo	Selezionare questa casella di controllo per includere transazioni nella ricerca.
Acconto	Selezionare questa casella di controllo per includere le transazioni di acconto nella ricerca.
Metodo di fatturazione	Selezionare i tipi di transazione da includere nella proposta. Fatture: Include le transazioni registrate dai giornali e pronte essere fatturate. Note di accredito: Include le transazioni originariamente incluse in una fattura, ma ora selezionate per essere aggiornati mediante una nota di credito. Entrambi: consente di includere entrambi i tipi di transazioni nella proposta.
Riga ordine cliente	Selezionare questa casella di controllo per includere le righe di ordine cliente.
Aggiorna quantità articolo	Selezionare lo stato delle righe ordine cliente da includere nella proposta di fatturazione. Nota Il campo Aggiorna quantità articolo è disponibile solo se si seleziona la casella di controllo Riga ordine cliente.
Origine transazione	Tipo di registrazione o altro documento di origine utilizzati per creare la transazione.
Attività	Il nome dell'attività del progetto, se presente, per la transazione.
Data della transazione	Data di registrazione della transazione nel progetto.
Valuta	Valuta utilizzata nel giornale di registrazione della transazione registrata.
Categoria	Categoria di progetto assegnata alla transazione.
Quantità	Numero di ore, articoli o altre unità di misura nella transazione.
Prezzo unitario	Costo per ora, elemento o altre unità di misura per la transazione.
Costi indiretti	Il valore di vendita dei costi indiretti eventualmente incluso nella transazione.
Importo riga	Il valore di vendita totale della transazione. Inclusi i costi indiretti, se presente.
Data progetto	Data in cui è stato registrato un anticipo del cliente al progetto.
Importo riga	L'importo dell'anticipo cliente espresso come numero negativo. Un anticipo cliente inclusi in una proposta di fattura viene detratto dagli importi delle transazioni di progetto.
Importo totale fattura	L'importo totale delle transazioni di progetto selezionato, prima di importi di anticipo del cliente, se presenti, vengono detratte.
Detrazioni totali	Sposta l'importo totale del cliente selezionato.
Importo fattura netto	Importo totale delle transazioni di progetto selezionato, dopo la detrazione degli importi di anticipo del cliente.

Vedere anche

Informazioni sulle proposte di fatturazione

Transazione componente indiretta (modulo)

Creare un anticipo cliente

Anticipo cliente (modulo)

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).