Comprendere opportunità e dati in Sales Advisor in Microsoft 365 Lighthouse
Sales Advisor si concentra sulla produzione di raccomandazioni che consentono di guidare le conversazioni che i partner hanno con i clienti per tutto il ciclo di vita del cliente. Usa i modelli di Machine Learning (ML) per fornire le azioni consigliate e il ragionamento alla base di ogni raccomandazione. I dati usati nei modelli combinano informazioni dettagliate sul cliente, le sottoscrizioni correnti e l'utilizzo e il coinvolgimento di ogni prodotto.
I modelli di Machine Learning correnti consigliano opportunità di crescita, conservazione e acquisizione.
Opportunità
Le opportunità sono raccomandazioni specifiche e interattive generate da Sales Advisor. Ogni opportunità contiene una raccomandazione per un cliente specifico, informazioni dettagliate, azioni suggerite, risorse, sottoscrizioni e dati di utilizzo per guidare l'utente. Ogni opportunità contiene i dati seguenti:
Cliente: nome del cliente
Raccomandazione: Azione consigliata per questa opportunità
Stato probabilità: probabilità che una stima sia corretta. I valori possibili sono Alto, Medio o Basso.
Tipo di opportunità: indica la categoria generale di opportunità presentate.
Acquisizione del cliente
Fidelizzazione
Crescita dei clienti
Prodotto: prodotto associato all'opportunità (non visibile per le opportunità di conservazione dei clienti)
Postazioni: numero di licenze a pagamento nel tenant del cliente
Data aggiunta/creazione: data di creazione dell'opportunità per il cliente. Le raccomandazioni vengono aggiornate regolarmente per acquisire i segnali dei clienti più recenti, quindi l'opportunità continuerà a essere visualizzata se i segnali dei clienti rimangono invariati, indipendentemente dal momento in cui sono stati creati per la prima volta.
Nota
Ogni cliente può avere zero, una o più opportunità. Solo i clienti con una o più opportunità verranno popolati nella tabella delle opportunità. All'interno di ogni tipo di opportunità, ci sarà solo un'opportunità per cliente.
Pagina Opportunità
Nella pagina Opportunità vengono visualizzate le opportunità per tutti i tipi di opportunità, l'acquisizione dei clienti, la fidelizzazione dei clienti e la crescita dei clienti. La pagina Opportunità riepiloga le opportunità di valore più elevate all'interno della base di installazione di Microsoft 365 di un partner. La scheda Tutte le opportunità è suddivisa in tre aree:
Panoramica delle opportunità : visualizzazione di riepilogo che contiene il numero totale di tenant dei clienti e il numero di opportunità per tipo di opportunità.
Opportunità con priorità: una visualizzazione di riepilogo che suddivide il numero di opportunità a elevata propensione e di media propensione per tipo di opportunità.
Tabella Raccomandazione : contiene tenant del cliente, raccomandazione, stato probabilità, tipo di opportunità, postazioni, data aggiunta e invio di commenti e suggerimenti. Per impostazione predefinita, la tabella viene ordinata per visualizzare prima la raccomandazione più recente. La visualizzazione tabella delle raccomandazioni visualizza ogni opportunità come riga separata.
Le schede Acquisizione cliente, Fidelizzazione dei clienti e Crescita clienti sono una visualizzazione degli stessi dati sulle opportunità filtrati in base alla categoria di opportunità.
La pagina Opportunità include anche le opzioni seguenti:
Esportazione: Selezionare questa opzione per esportare i dati delle opportunità in un file con valori delimitati da virgole (.csv) di Excel.
Ricerca: Immettere parole chiave per individuare rapidamente un tenant specifico nell'elenco.
Categoria opportunità
Esistono tre categorie di opportunità per coprire le fasi del ciclo di vita di un cliente: acquisizione dei clienti, fidelizzazione dei clienti e crescita dei clienti. Questi tipi sono allineati alle tre schede nella pagina Opportunità.
Acquisizione del cliente
Tipo di opportunità progettato per accelerare l'acquisizione dei clienti usando le versioni di valutazione e le conversazioni di conversione della versione di valutazione per vendere Microsoft 365 in modo più efficiente. I partner possono individuare le opportunità per acquisire nuovi utenti convertendo le sottoscrizioni di valutazione in offerte a pagamento.
Fidelizzazione
Tipo di opportunità progettato per ricevere avvisi tempestivi in cui l'engagement diretto può evitare una futura varianza di Microsoft 365 per servire meglio e mantenere i clienti. I partner possono scoprire opportunità per aumentare l'adozione e attenuare il rischio di varianza dei clienti.
Crescita dei clienti
Tipo di opportunità progettato per sapere quali clienti sono pronti per il passaggio successivo della trasformazione digitale in base ai modelli di utilizzo e ai comportamenti di clienti simili. I partner possono individuare le opportunità di crescita aziendale aggiornando i clienti a sottoscrizioni di valore superiore.
Modelli disponibili per tipo di opportunità
Di seguito sono riportati i modelli di dati attualmente disponibili in Sales Advisor come raccomandazioni per categoria di opportunità.
| Modello di opportunità | Categoria opportunità | In base a | SKU/prodotti coperti |
|---|---|---|---|
| B-SKU: SKU microsoft 365 business | Crescita dei clienti | Machine Learning | Standalone, Business Basic, Business Standard, Business Premium |
| E-SKU: SKU Microsoft 365 Enterprise | Crescita dei clienti | Machine Learning | Office 365 E3, Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, EMS E5 |
| Rischio di varianza | Fidelizzazione | Machine Learning | App di base, Teams, tenant SMB |
| Coinvolgimento del tenant SMB | Fidelizzazione | Regola di business | Email, App di base, Teams, SharePoint, OneDrive for Business |
| Raccomandazione per la crescita MDO | Crescita dei clienti | Albero delle decisioni | Microsoft 365 Business Premium o Microsoft Defender per Office 365 P2 |
| Raccomandazione per l'engagement MFA | Coinvolgimento dei clienti | Albero delle decisioni | Multi-Factor Authentication in Microsoft Entra ID |
| Raccomandazione per la crescita di MDB | Crescita dei clienti | Albero delle decisioni | Microsoft Defender for Business (MDB) |
| Prove | Acquisizione del cliente | Regola di business | Teams Exploratory |
Terminologia di Sales Advisor
L'elenco seguente fornisce termini e definizioni importanti usati in Sales Advisor.
| Termine | Definizione |
|---|---|
| Utilizzo attivo | Utilizzo attivo aggrega il numero di utenti o dispositivi attivi in base a azioni intenzionali, che variano in ogni applicazione. I dati di utilizzo attivi consentono di calcolare le metriche di utilizzo, ad esempio Utenti attivi giornalieri (DAU) e Utenti attivi mensili (MAU). |
| Utenti attivi | Numero di utenti che usano attivamente il carico di lavoro. |
| Utenti assegnati | Numero di postazioni contenenti il carico di lavoro assegnato a un utente. |
| Acquisizione del cliente | Categoria di opportunità progettata per accelerare l'acquisizione dei clienti usando le versioni di valutazione e le conversazioni di conversione della versione di valutazione per vendere Microsoft 365 in modo più efficiente. |
| Crescita dei clienti | Categoria di opportunità progettata per sapere quali clienti sono pronti per il passaggio successivo della trasformazione digitale in base ai modelli di utilizzo e ai comportamenti di clienti simili. |
| Informazioni dettagliate sui clienti | Le caratteristiche del cliente selezionato in base ai dati cronologici e alla correlazione spiegano il motivo per cui viene proposta la raccomandazione specifica. |
| Fidelizzazione | Categoria di opportunità progettata per ricevere avvisi tempestivi in cui l'engagement diretto può evitare una futura varianza di Microsoft 365 per servire meglio e mantenere i clienti. |
| Informazioni sull'utilizzo dei clienti | Scheda all'interno del riquadro a comparsa Customer Recommendation che mostra come gli utenti usano i servizi di Microsoft 365 per tutti i prodotti di proprietà. Il grafico mostra l'utilizzo per utente e la tabella mostra il numero di utenti assegnati, utenti attivi e tendenze. |
| Clienti con opportunità | Riepilogo dei clienti che hanno una o più opportunità. |
| Opportunità | Le opportunità sono azioni specifiche e interattive generate dalla modellazione della propensione di Sales Advisor. Ogni opportunità contiene una raccomandazione per un cliente specifico, informazioni dettagliate, azioni suggerite, risorse, sottoscrizioni e dati di utilizzo per guidare il partner. |
| Categoria opportunità | Tipo di opportunità. Esistono tre categorie di opportunità: acquisizione del cliente, fidelizzazione dei clienti e crescita del cliente. Indica la categoria generale di opportunità presentate. |
| Opportunità per categoria | Riepilogo delle opportunità nella fase del ciclo di vita dei clienti (acquisizione del cliente, fidelizzazione dei clienti, crescita dei clienti). |
| Stato probabilità | Probabilità che la stima sia corretta, con valori possibili Alti o Bassi. |
| Prodotto | Prodotto Microsoft associato all'opportunità. |
| Consiglio | Azione consigliata per questa opportunità. |
| Risorse | All'interno di una raccomandazione del cliente, le risorse sono documenti come playbook, demo, fogli informativi e modelli di posta elettronica per preparare i partner per la conversazione con il cliente in merito all'opportunità. |
| Sedili | Numero di licenze a pagamento nel tenant del cliente. |
| Sottoscrizioni | Scheda all'interno del riquadro a comparsa Customer Recommendation che visualizza il nome del prodotto, la quantità acquistata e lo stato della sottoscrizione dei prodotti acquistati dal cliente direttamente dall'organizzazione del partner o da Microsoft. |
| Azioni consigliate | Sono suggerite azioni specifiche, ad esempio l'esecuzione di un workshop, per applicare la raccomandazione. |
| Tendenza | Tendenza dell'utilizzo attivo mensile nei tre mesi precedenti. Nessuna modifica, Positivo o Negativo. |
| Utilizzo per utente | Cronologia dell'utilizzo attivo mensile per carico di lavoro |
| Carico di lavoro | Exchange Online, OneDrive for Business, SharePoint Online, Microsoft Teams e così via. |
Domande frequenti per Sales Advisor
Per altre informazioni su Sales Advisor, vedere la sezione Gestione delle opportunità con Sales Advisor delle domande frequenti.
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