Collega Salesforce Agentforce a Microsoft Agent 365

Usa questa guida per collegare Salesforce Agentforce a Microsoft Agent 365 e per raccogliere attività di sessione Agentforce per l'osservabilità degli agenti di terze parti.

Prima di iniziare

• Conferma che l'amministratore AI di Agent 365 possa creare connessioni nel interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
• Chiedi a un amministratore di Salesforce di completare i passaggi per Salesforce in questo articolo.
• Conferma che Einstein Generative AI e Agentforce siano attivati nell'organizzazione Salesforce.
• Per raccogliere attività, verifica che Data 360 (in precedenza Data Cloud) sia disponibile nell'organizzazione.

Crea un'app client esterna Salesforce

1. In Salesforce, seleziona Configura, poi cerca App Manager.
2. Apri External Client App Manager, poi seleziona New External Client App.
3. Inserisci il nome dell'app e un'email di contatto.
4. Seleziona Abilita OAuth e inserisci un URL di callback, come https://login.salesforce.com/services/oauth2/success.
5. Sotto OAuth Scopes, aggiungi questi scope:
   • Accedere ai servizi chatbot (chatbot_api)
   • Accedere alla piattaforma API Salesforce (sfap_api)
   • Gestire i dati utente tramite LE API (api)
   • Eseguire richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access)
6. In Abilitazione del flusso, seleziona Abilita flusso credenziali client e quindi seleziona Crea.
7. Nella scheda Politiche dell'app, seleziona Modifica. Sotto Politiche OAuth, attiva Abilita il Flusso delle Credenziali Client.
8. Imposta Esegui come a un utente attivo che ha accesso all'API, poi seleziona Salva. Per raccogliere attività, questo utente deve anche essere in grado di interrogare lo spazio dati di Data 360.
9. Nella scheda Impostazioni dell'app, espandi Impostazioni OAuth, seleziona chiave consumer e segreto consumer e registra la chiave consumer e il segreto consumer. Poi copia l'URL attuale del mio dominio da Imposta>il mio dominio.

Attiva il tracciamento sessione di Agentforce

Agent 365 raccoglie l'attività di Agentforce dai dati di Session Tracing di Agentforce in Data 360. Attiva il tracciamento prima che gli agenti vengano eseguiti. Le sessioni che vengono eseguite mentre il tracciamento è disattivato non vengono registrate e non possono essere recuperate in seguito.

1. Se Data 360 non è configurato, vai su Configurazione>Configurazione Data 360 (Configurazione Data Cloud in alcune organizzazioni) e seleziona Inizia. Il provisioning può richiedere fino a un'ora.
2. In Configurazione, cerca Pacchetti installati e conferma che il Modello Dati Standard di Salesforce è la versione 1.130 o successiva. Per aggiornarlo, vedi Imposta il tracciamento sessione di Agentforce.
3. In Configurazione, cerca Einstein Generative AI, poi seleziona Einstein Audit, Analytics, and Monitoring Setup.
4. Attiva Agentforce Session Tracing se non è già attiva. Se ti viene chiesto uno spazio dati, seleziona predefinito.
5. Attiva Agent Platform Tracing e l'audit e il feedback.

Creare la connessione

1. Apri l'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365.
2. Seleziona agenti>Tutti gli agenti.
3. Nelle piattaforme connesse, seleziona Gestisci.
4. Seleziona + Collega una piattaforma e scegli Salesforce Agentforce.
5. Inserisci l'URL My Domain senza percorso, la chiave consumer e il consumer secret.
6. Convalidare le credenziali.
7. Salva la connessione.
8. Seleziona Agenti di sincronizzazione.

Le nuove connessioni raccolgono dati di osservabilità di default. Se hai creato la connessione prima che fosse disponibile l'osservabilità, modificala e seleziona Raccogli dati di osservabilità dell'agente.

Verifica la connessione e l'attività

1. Apri la connessione e conferma che la sincronizzazione sia riuscita e che appaiono gli agenti attesi.
2. Avvia una conversazione con un agente attivo. Ad esempio, in Agentforce Builder, usa il pannello Anteprima in modalità Live Test e annota l'ID della sessione.
3. (Opzionale) Nell'app Data 360, apri Esplora dati e seleziona lo spazio dati abilitato, gli Oggetti Modello Dati e la Sessione dell'Agente AI. Conferma che esista una riga per l'ID sessione.
4. Nel centro interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, apri la connessione e seleziona Sync agents. Agent 365 raccoglie nuove sessioni ogni volta che la connessione si sincronizza.
5. In Agenti>Tutti gli Agenti, apri l'agente, seleziona Attività e conferma che Sessioni sia almeno 1.

Le prime sessioni dopo aver attivato il tracciamento possono richiedere fino a due ore per essere visibili in Data 360. Se Sessions è ancora 0, aspetta qualche minuto e sincronizza di nuovo. Utenti attivi mostra N/A perché le sessioni di Agentforce non includono le identità Microsoft Entra.

Note

In alcuni casi, Data 360 non aggiorna i flussi di dati secondo una pianificazione. Nell'app Data 360, apri i flussi dati, apri ogni flusso di tracciamento sessione Agentforce e seleziona Aggiorna ora.

Troubleshoot

Sintomo	Causa possibile	Resolution
Convalida delle credenziali non riuscita	Il flusso delle credenziali client non è attivato né nelle impostazioni dell'app né nelle Politiche OAuth, Esegui come non è impostato, oppure l'URL non è l'URL di My Domain	Correggi l'app e l'URL. Una nuova app può impiegare qualche minuto ad accettare il flusso.
Un agente non appare dopo la sincronizzazione	L'agente non è attivo, oppure l'utente Run As non può accedervi	Attiva l'agente in Agentforce Builder, controlla le autorizzazioni dell'utente Esegui come e sincronizza di nuovo.
Il tracciamento di sessioni di Agentforce non è disponibile	Data 360 non è provisionato, Agentforce è disattivato, oppure Salesforce Standard Data Model è precedente a 1.130	Completa l'attivazione del tracciamento della sessione Agentforce.
Una sessione non appare in Data 360	Il tracciamento era spento durante la conversazione, oppure il flusso dati non si è aggiornato	Avvia una nuova conversazione dopo aver attivato il tracciamento. Nelle organizzazioni Developer Edition, seleziona Aggiorna ora sui flussi di dati.
Una sessione appare in Data 360, ma Attività è vuota	La raccolta dati è disabilitata, la connessione non si è sincronizzata dalla conversione, il tracciamento utilizza un altro spazio dati, oppure l'utente Esegui come non può interrogare Data 360	Seleziona Raccogli dati di osservabilità dell'agente, sincronizza di nuovo e dai all'utente l'accesso Esegui come, ad esempio con il set di autorizzazioni Data Cloud Architect (precedentemente Data Cloud Admin).

Revocare l'accesso

Revoca l'accesso disabilitando o eliminando l'app client esterna di Salesforce, ruotando il segreto del consumatore o rimuovendo l'accesso API dell'utente Run As .

Per problemi di connessione che non sono specifici di Salesforce Agentforce, vedi Risoluzione dei problemi delle piattaforme connesse.