Collega i tuoi agenti a una fonte di dati

Gli agenti, ad esempio Sales Agent, devono connettersi a un'origine dati per raccogliere i dati. A tale scopo, è necessario configurare una connessione da server a server all'origine dati. Questa connessione consente all'agente di funzionare in background e di accedere e recuperare i dati dall'origine dati senza richiedere l'interazione dell'utente.

Se utilizzi Dynamics 365 Sales come CRM, l'agente si connette direttamente ad esso, poiché viene distribuito nello stesso ambiente. Non sono necessari ulteriori passaggi di configurazione.

Se utilizzi altri sistemi CRM, come Salesforce, l'agente deve connettersi ad esso per raccogliere i dati. Questa operazione viene eseguita configurando una connessione da server a server.

Configurare la connessione server-to-server a Salesforce

Quando si configura una connessione server-to-server a Salesforce, in Salesforce vengono creati un'app connessa e un utente di integrazione. L'app connessa viene utilizzata per autenticare l'agente con Salesforce, mentre l'utente di integrazione viene utilizzato per accedere ai dati in Salesforce. L'utente di integrazione viene creato con un set specifico di autorizzazioni che gli consentono di accedere ai dati necessari all'agente.

Abilita la connessione server-to-server a Salesforce

1. Nelle impostazioni di amministrazione di Copilot for Sales selezionare Connettori.
2. In Connessioni agente, seleziona Salesforce.
3. Attiva l'opzione Attiva accesso.
4. Seleziona Salva.

La connessione potrebbe richiedere alcuni minuti per essere stabilita. Una volta stabilita la connessione, i dettagli dell'app connessa e dell'utente di integrazione vengono visualizzati in Dettagli connessione.

Se in futuro desideri disabilitare la connessione server-to-server a Salesforce, puoi farlo disattivando l'interruttore Attiva accesso . In questo modo l'app connessa e l'utente di integrazione vengono eliminati da Salesforce. L'agente non sarà più in grado di accedere ai dati in Salesforce e sarà necessario configurare nuovamente la connessione se si desidera utilizzare l'agente con Salesforce.

Come viene stabilita la connessione?

Quando viene stabilita una connessione, i seguenti componenti vengono creati in Salesforce utilizzando le API di Salesforce. I componenti possono essere visualizzati in Salesforce CRM nella pagina Configurazione .

• App connessa: utilizzata per autenticare l'agente con Salesforce. Il nome dell'app connessa è Copilot for Sales connected app.
• Utente di integrazione: utilizzato per accedere ai dati in Salesforce. Il nome dell'utente dell'integrazione è Copilot for Sales integration user.
• Set di autorizzazioni: utilizzato per concedere all'utente di integrazione l'accesso ai dati necessari all'agente. Il nome del set di autorizzazioni è Copilot for Sales permission set.

Il principio del privilegio minimo viene seguito per garantire che l'utente di integrazione disponga solo delle autorizzazioni necessarie per accedere ai dati richiesti dall'agente. Se l'agente viene riconfigurato per accedere a più campi personalizzati nel CRM, la connessione deve essere ricreata per accedervi correttamente. In tal caso, viene visualizzato un messaggio di errore e viene resa disponibile un'opzione per ricreare la connessione.

Se si verifica un errore che impedisce il corretto funzionamento della connessione, viene visualizzato un messaggio di errore. Selezionare Riconnetti per ricreare la connessione. Questa azione elimina la connessione esistente e ne crea una nuova.