Modificare un record del sistema CRM

1. Aprire il riquadro Vendite e selezionare un record da modificare.

2. Nelle schede dei dettagli del record selezionare Altre azioni (...) >Modifica record.

   

   Annotazioni

   L'opzione per modificare un record è disponibile solo quando è abilitata dall'amministratore. Ulteriori informazioni: Configurare la modifica di record e campi

3. Aggiorna i dettagli in base alle esigenze e seleziona Aggiorna (CRM).