Installare l'app Sales

L'app Sales può essere installata da un amministratore o da un utente finale. Gli amministratori possono installare l'app Sales come app integrata in più piattaforme o come singola app in una singola piattaforma. Gli utenti finali possono installare rispettivamente il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams all'interno di Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché non siano bloccati in modo esplicito dall'amministratore. Per informazioni sui privilegi necessari per usare l'app Sales, vedere Privilegi necessari per usare l'app Sales.

Installazione distribuita dall'amministratore

È possibile installare l'app Sales come app integrata in più piattaforme o come singola app in una singola piattaforma. Indipendentemente dal metodo scelto, è possibile iniziare dall'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 o da Microsoft Marketplace per installarlo in Outlook e assegnare gli utenti. Se si inizia da Marketplace, l'installazione verrà completata nell'interfaccia di amministrazione di Microsoft 365. In entrambi i casi, è consigliabile che un amministratore lo installi per ottenere prestazioni ottimali e usabilità.

Inoltre, per installare l'app all'interno di Teams, è necessario passare all'interfaccia di amministrazione di Microsoft Teams e creare criteri di installazione per installare l'app e assegnare gli utenti. Se si installa l'app Sales per Teams da Marketplace, verrà installata solo nel proprio ambito personale, non per gli utenti.

È necessario essere un amministratore di Microsoft 365 per distribuire e installare l'app Sales per Outlook e Microsoft 365 Apps. È necessario essere un amministratore di Teams per distribuire e installare l'app Sales per Teams.

Per la procedura per installare l'app Sales in Outlook e Teams, vedere Installare l'app Sales in Outlook e Installare e aggiungere l'app Sales in Teams.

Annotazioni

Se gli utenti usano Salesforce, assicurati che Microsoft Power Platform non sia bloccata. È possibile controllarne lo stato nella pagina Utilizzo OAuth di App connesse in Salesforce. Se è bloccato, è necessario sbloccarlo per usare l'app Sales e potrebbe richiedere fino a 24 ore prima che il componente aggiuntivo venga visualizzato per gli utenti.

Installazione distribuita dall'utente

Gli utenti finali possono installare rispettivamente il componente aggiuntivo Outlook e l'app Teams all'interno di Microsoft Marketplace in Outlook o Teams, purché non siano bloccati in modo esplicito dall'amministratore.

Quando si installa il componente aggiuntivo di Outlook, viene considerato distribuito dall'utente anziché distribuito dall'amministratore e non avrà il supporto completo delle funzionalità. I componenti aggiuntivi distribuiti dall'utente non supportano le notifiche banner dell'app Sales visualizzate all'interno della parte superiore dei messaggi di posta elettronica nuovi o di risposta. Inoltre, l'app Sales non viene aggiunta automaticamente agli inviti alle riunioni. Tuttavia, è possibile aggiungere manualmente l'app Sales alla riunione per ottenere riepiloghi delle riunioni.

Importante

Questo articolo fornisce istruzioni per gli utenti aziendali senza privilegi di amministratore per installare l'app Sales. Se si è un amministratore CRM che prova a installare l'app Sales per il team di vendita, vedere Guida alla distribuzione delle app sales per i clienti di Dynamics 365 o Guida alla distribuzione di app sales per i clienti di Salesforce in base alle esigenze.
Potrebbe non essere possibile installare l'app Sales se il download dei componenti aggiuntivi è disattivato per l'organizzazione. In questo caso, contattare l'amministratore.
Se si usa l'app Dynamics 365 per Outlook, è possibile passare all'app Sales, perché è possibile fare molto di più con l'app Sales. Altre informazioni: Differenza tra l'app Sales e l'app Dynamics 365 per Outlook