Effettuare l'integrazione di Microsoft Copilot for Sales con altre applicazioni (anteprima)

Importante

• Questa è una funzionalità di anteprima.
• Le funzionalità di anteprima non sono destinate a essere utilizzate per la produzione e sono soggette a restrizioni. Queste funzionalità sono disponibili prima di una versione ufficiale di modo che i clienti possano ottenere un accesso prioritario e fornire dei commenti.

[Questo articolo fa parte della documentazione non definitiva, pertanto è soggetto a modifiche.]

Puoi integrare Copilot for Sales con altre applicazioni ad esempio Microsoft Viva Topics e People.ai per migliorare la funzionalità di Copilot for Sales e aggiunge informazioni dettagliate per i tuoi venditori.

Integrazione con Viva Topics

Importante

L'integrazione di Copilot for Sales con Viva Topics nella conversazione intelligente verrà deprecata il 22 febbraio 2025 a causa della deprecazione di Viva Topics. Se hai già un'integrazione con Viva Topics, puoi continuare a utilizzare questa funzionalità fino alla data di deprecazione. Nuove integrazioni tra Copilot for Sales e Viva Topics saranno bloccate dal 10 maggio 2024.

Viva Topics fornisce informazioni agli utenti quando ne hanno bisogno. Quando i venditori conversano con un cliente in una riunione di Teams e vengono menzionati alcuni argomenti che non sono familiari ai venditori, Viva Topics può aiutarli a capire cosa significa argomento, chi nell'organizzazione è un esperto dell'argomento e siti Web e documenti correlati all'argomento. Altre informazioni su Viva Topics.

Integra con Viva Topics per offrire ai tuoi venditori un modo rapido per trovare informazioni aziendali. Viva Topics rileva le parole chiave nella trascrizione di Teams. Quindi, nel riepilogo, i venditori possono vedere contenuti che sembrano essere correlati a queste parole chiave.

Per impostazione predefinita, l'integrazione è disabilitata. Se abilitati, gli argomenti identificati vengono visualizzati nella scheda Menzioni quando si visualizza un riepilogo della riunione.

Nota

I venditori devono avere una licenza di Viva Topics per vederli nel riepilogo della riunione.

Abilitare l'integrazione di Viva Topics

1. Nelle impostazioni di amministrazione di Copilot for Sales, seleziona Estensioni.

2. Abilitare Microsoft Viva Topics (anteprima).

3. Seleziona Salva.

   

Integra con People.ai

Integra con People.ai per ottenere informazioni dettagliate sulle attività dei tuoi venditori e sul loro coinvolgimento con i clienti. Le informazioni dettagliate si basano sui dati raccolti dalle e-mail e dalle riunioni dei tuoi venditori. Le informazioni dettagliate di People.ai vengono visualizzate per contatti, opportunità e account.

Per impostazione predefinita, l'integrazione è disabilitata. Se abilitati, le informazioni dettagliate vengono visualizzate nella vista dettagliata di un record così come nella scheda riepilogativa delle opportunità nel riquadro Copilot for Sales di Outlook.

Prerequisiti

• Devi generare una chiave API e un segreto API dalle impostazioni di amministrazione in People.ai. Sono utilizzati per autenticarti e connetterti con People.ai.

Nota

• People.ai è attualmente disponibile solo per i clienti Salesforce. Le impostazioni di People.ai vengono visualizzate solo se sei connesso a un ambiente Salesforce.
• È necessaria una licenza utente per visualizzare le informazioni dettagliate di People.ai nel riquadro Copilot for Sales di Outlook.

Attiva l'integrazione di People.ai

1. Nelle impostazioni di amministrazione di Copilot for Sales, seleziona Estensioni.

2. Attiva l'integrazione di People.ai (anteprima).

3. Immetti i valori per la chiave API e per il segreto API.

4. Seleziona Salva.