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Visualizza informazioni dettagliate relative alle vendite nel riepilogo della riunione di Microsoft Teams

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Microsoft Copilot for Sales include tutte le funzionalità all'interno di Copilot for Microsoft 365 per fornire agli utenti informazioni preziose per supportare il coinvolgimento dei clienti. L'esperienza combinata di Copilot all'interno di prodotti come Microsoft Teams aiuta davvero a supportare i venditori con la potenza di Copilot in Teams e altre funzionalità Copilot for Sales specifiche in una progettazione "Meglio insieme" intuitiva. L'esperienza mostra informazioni dettagliate sulle riunioni riepilogate, riepiloghi di riunioni generate e molto altro per consentire ai venditori di far crescere le relazioni con i clienti e concludere transazioni.

Requisiti di licenza

Per visualizzare informazioni dettagliate relativi alle vendite nel riepilogo della riunione di Microsoft Teams, è necessaria una delle seguenti licenze:

Nota

Se disponi della licenza Copilot for Sales standard, vedi Visualizzare e comprendere il riepilogo della riunione.

Prerequisiti

Lingue supportate

Per visualizzare un elenco delle lingue supportate, vedi Lingue supportate.

È possibile visualizzare il riepilogo della riunione se una riunione viene registrata e trascritta. Con Copilot for Sales aggiunto alla riunione di Teams, puoi visualizzare informazioni dettagliate relative alle vendite nel riepilogo della riunione.

Per visualizzare informazioni dettagliate relative alle vendite, apri il riepilogo della riunione in Teams, seleziona la freccia giù accanto a Trascrizione, quindi seleziona Vendite.

Le informazioni seguenti sono disponibili:

  • Attività di completamento: visualizza un elenco di attività di completamento create durante la riunione. Puoi anche creare una nuova attività in CRM selezionando Crea attività.

  • Domande: visualizza le domande poste durante la riunione. Ti consente di identificare se i tuoi venditori stanno ponendo le domande giuste per comprendere le esigenze dei clienti. Le domande sono raggruppate in base alla persona che le ha poste. Quando selezioni una domanda, il video passa al punto della conversazione in cui è stata posta la domanda.

  • Statistiche partecipanti: visualizza un elenco di partecipanti (interni ed esterni all'organizzazione) e le seguenti statistiche:

    • Rapporto tra ascolto e conversazione: visualizza il rapporto medio tra tempo di conversazione e tempo di ascolto. Ti consente di identificare se i tuoi venditori parlano troppo o troppo poco durante le chiamate con i clienti. Ti consente anche di comprendere se i tuoi venditori ascoltano i clienti e comprendono le loro esigenze.
    • Cambi per conversazione: visualizza le frequenze di scambio tra un rappresentante di vendita e un cliente in una conversazione, ovvero il numero di volte in cui la conversazione passa da una persona all'altra. Ti consente di identificare se i tuoi venditori interagiscono con i clienti durante le conversazioni.
    • Pausa media: visualizza il tempo medio di pausa prima che un rappresentante di vendita parli durante una conversazione. Ti consente di comprendere se i tuoi venditori interrompono i loro clienti prima che abbiano finito di parlare o se hanno abbastanza pazienza.
    • Monologo più lungo: visualizza il periodo di tempo più lungo in cui il cliente ha parlato durante la conversazione. Ti consente di comprendere se i tuoi venditori concedono abbastanza tempo ai clienti per parlare ed esprimere le loro esigenze.

  • Parole chiave menzionate: visualizza le parole chiave menzionate durante la riunione. Le parole chiave sono raggruppate secondo le seguenti categorie:

    • Marchi: nomi dei marchi menzionati durante l'incontro.
    • Orari: periodi di tempo menzionati durante la riunione.
    • Persone: nomi delle persone menzionate durante la riunione.
    • Altri: altre parole chiave menzionate durante la riunione.

    Se hai monitorato parole chiave e concorrenti nel tuo CRM, vengono visualizzati anche in questa sezione.

Nota

Se si avvia e si interrompe la registrazione di una riunione più volte, le informazioni sulle vendite non vengono generate.

Screenshot che mostra Sales Insights nel riepilogo della riunione di Teams.

Creare un'attività CRM da un riepilogo della riunione

  1. Apri un riepilogo della riunione in Teams e visualizza le informazioni dettagliate relative alle vendite.

  2. Trova l'elemento di follow-up per il quale devi creare un'attività, quindi seleziona Crea attività.

  3. Aggiungi o aggiorna le seguenti informazioni:

    Voce Descrzione Obbligatorio
    Oggetto Nome dell'attività Sì
    Proprietario Chi completerà l'attività; se non sei tu, puoi assegnare qualcun altro Sì
    Connesso a Un record che fornisce informazioni sull'attività; seleziona tra gli account e le opportunità associati ai destinatari dell'e-mail No
    Scadenza Data entro la quale l'attività deve essere completata da proprietario No
    Descrizione Frammento di testo dell'elemento di follow-up; puoi cambiarlo se necessario.
    Nota: in questo campo viene inserito automaticamente un collegamento alla riunione.    		 No

    Screenshot che mostra come creare un'attività nel modulo CRM.

  4. Seleziona Crea.

    Dopo aver creato un'attività, Crea attività cambia in Apri attività. Seleziona Apri attività per aprire l'attività nel tuo CRM.

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