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Eseguire la migrazione di Dynamics 365 ed Enterprise Plan da Basic (qualificate offerte) alle versioni più recenti

Ruoli appropriati: Amministratore gestione utenti | Agente amministratore | Agente di vendita

Dal 1° gennaio 2019, i clienti con Dynamics 365 for Sales/Customer Engagement Plan dalle sottoscrizioni Basic (Qualified Offers) non possono rinnovare le offerte legacy. Le sottoscrizioni esistenti non vengono rinnovate automaticamente alla scadenza. Nella pagina dei dettagli della sottoscrizione lo stato della sottoscrizione cambia in "Scade alla [data]" da "Rinnovi automatici alla [data]."

Per garantire la continuità, eseguire la transizione dei clienti con sottoscrizioni in scadenza a un'opzione supportata, elencata in questo articolo. È consigliabile spostare i clienti in nuove sottoscrizioni prima della data di fine annuale della sottoscrizione per evitare interruzioni del servizio.

Se si usa l'API (CREST o Centro per i partner), è possibile trovare sottoscrizioni in scadenza valutando la data di fine della sottoscrizione insieme alla proprietà rinnovo automatico = False. Le sottoscrizioni in questione sono impostate su rinnovo automatico=False il 1° gennaio 2019. È possibile spostare i clienti in un nuovo piano in qualsiasi momento.

Comprendere quali offerte di Dynamics 365 vengono ritirate

  • Dynamics 365 per sales edizione Enterprise CRMOL Basic (offerta qualificata)
  • Dynamics 365 for Sales edizione Enterprise CRMOL Basic (offerta qualificata) per istituti di istruzione
  • Dynamics 365 per le vendite edizione Enterprise CRMOL Basic (offerta qualificata) per studenti
  • Dynamics 365 per le vendite edizione Enterprise (prezzi per enti pubblici) CRMOL Basic (offerta qualificata)
  • Dynamics 365 for Sales edizione Enterprise From SA for CRM Basic (offerta qualificata)
  • Dynamics 365 for Sales edizione Enterprise From SA for CRM Basic (offerta qualificata) per istituti di istruzione
  • Dynamics 365 for Sales edizione Enterprise From SA for CRM Basic (Offerta qualificata) per studenti
  • Dynamics 365 per le vendite edizione Enterprise (prezzi per enti pubblici) da SA per CRM Basic (offerta qualificata)
  • Dynamics 365 per il componente aggiuntivo Sales edizione Enterprise per CRM Basic (offerta qualificata)
  • Dynamics 365 per il componente aggiuntivo Sales edizione Enterprise per CRM Basic (offerta qualificata) per istituti di istruzione
  • Dynamics 365 for Sales edizione Enterprise componente aggiuntivo per CRM Basic (offerta qualificata) per studenti
  • componente aggiuntivo Dynamics 365 for Sales edizione Enterprise (prezzi per enti pubblici) per CRM Basic (offerta qualificata)
  • piano Dynamics 365 Customer Engagement edizione Enterprise CRMOL Basic (offerta qualificata)
  • Dynamics 365 piano customer engagement edizione Enterprise (prezzi per enti pubblici) CRMOL Basic (offerta qualificata)
  • piano Dynamics 365 Customer Engagement edizione Enterprise CRMOL Basic (offerta qualificata) per studenti
  • piano Dynamics 365 Customer Engagement edizione Enterprise CRMOL Basic (offerta qualificata) per istituti di istruzione
  • piano Dynamics 365 Customer Engagement edizione Enterprise da SA per CRM Basic (offerta qualificata)
  • Dynamics 365 piano customer engagement edizione Enterprise (prezzi per enti pubblici) da SA per CRM Basic (offerta qualificata)
  • piano Dynamics 365 Customer Engagement edizione Enterprise da SA per CRM Basic (offerta qualificata) per studenti
  • Dynamics 365 piano customer engagement edizione Enterprise da SA per CRM Basic (offerta qualificata) per docenti
  • Dynamics 365 piano di Customer Engagement edizione Enterprise componente aggiuntivo per CRM Basic (offerta qualificata)
  • componente aggiuntivo edizione Enterprise piano Dynamics 365 Customer Engagement (prezzi per enti pubblici) per CRM Basic (offerta qualificata)
  • Dynamics 365 piano di Customer Engagement edizione Enterprise componente aggiuntivo per CRM Basic (offerta qualificata) per studenti
  • Dynamics 365 piano customer engagement edizione Enterprise componente aggiuntivo per CRM Basic (offerta qualificata) per docenti

Dynamics 365 per i piani di sostituzione Sales/Customer Engagement dai piani di sostituzione Basic (Offerte qualificate)

Le sezioni seguenti illustrano in dettaglio i piani ritirati e le opzioni di sostituzione del piano.

Offerte ritirati

  • Dynamics 365 per le vendite da CRM Basic o CRMOL Basic (offerta qualificata)
  • Dynamics 365 piano customer engagement da CRM Basic o CRMOL Basic (offerta qualificata)

Opzioni di sostituzione

  • Dynamics 365 for Sales Professional (NUOVO)
  • Dynamics 365 for Customer Service
  • Dynamics 365 piano di Customer Engagement o
  • Dynamics 365 Membri del Team

Eseguire la transizione dei clienti ai nuovi piani di prodotto

Lo spostamento dei clienti da SKU ritirati a quelli più recenti richiede i passaggi seguenti in questo ordine:

  1. Acquistare la nuova sottoscrizione.
  2. Riassegnare le licenze utente correnti.
  3. Annullare la sottoscrizione precedente.

Acquistare il nuovo piano per il cliente

  1. Selezionare Clienti nel riquadro di spostamento a sinistra e quindi selezionare il cliente che si vuole spostare nella nuova sottoscrizione.
  2. Selezionare Aggiungi sottoscrizione.
  3. Selezionare la sottoscrizione da acquistare dal catalogo (in questo caso una delle opzioni elencate in precedenza), immettere il numero di licenze e quindi selezionare Invia.

Il cliente ha ora sia la sottoscrizione precedente che quella nuova. Il passaggio successivo consiste nel riassegnare le licenze agli utenti del cliente.

  1. Selezionare Clienti nel riquadro di spostamento a sinistra e quindi selezionare il cliente che si sta spostando.
  2. Selezionare Users and licenses (Utenti e licenze).
  3. Per riassegnare una licenza a un utente, selezionare l'utente e quindi selezionare Gestisci licenze.
  4. Nella pagina Gestisci licenze deselezionare la casella di controllo Dynamics 365 for Sales/Customer Engagement Plan from Basic (Qualified Offer) e selezionare un nuovo piano di servizio per la sottoscrizione a cui il cliente sta passando.
  5. Selezionare Invia. Eseguire questa operazione per ogni utente che necessita della nuova licenza.

Dopo aver spostato le licenze nella nuova sottoscrizione, è possibile annullare la sottoscrizione precedente.

  1. Selezionare Clienti nel riquadro di spostamento a sinistra e quindi selezionare il cliente che si sta spostando.
  2. Nella pagina dei dettagli della sottoscrizione impostare la sottoscrizione precedente su Sospesa e selezionare Invia.

La sottoscrizione precedente è ora sospesa e la nuova sottoscrizione è attiva. La cancellazione della sottoscrizione sospesa avviene automaticamente dopo 120 giorni. Il cliente non sostiene costi aggiuntivi per la vecchia sottoscrizione.

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