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Configurare la gestione dei clienti potenziali per Salesforce

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Questo articolo descrive come configurare il sistema Salesforce per elaborare i lead di vendita dalle offerte in Microsoft AppSource e Azure Marketplace.

Nota

Azure Marketplace non supporta elenchi prepopolati, ad esempio un elenco di valori per il campo Paese. Assicurarsi che non siano stati configurati elenchi prima di continuare. In alternativa, è possibile configurare un endpoint HTTPS o una tabella di Azure per ricevere i lead.

Configurare il sistema Salesforce

  1. Eseguire l'accesso a Salesforce.

  2. Passare alle impostazioni di Web a lead.

    Se si usa l'esperienza di fulmine di Salesforce:

    1. Selezionare Configura nella home page di Salesforce.

      Configurazione di Salesforce

    2. Nella pagina di configurazione passare a Strumenti della piattaforma>Impostazioni funzionalità>Marketing>Web a lead.

      Web a lead di Salesforce

    Se si usa l'esperienza classica di Salesforce:

    1. Selezionare Configura nella home page di Salesforce.

      Configurazione dell'edizione classica di Salesforce

    2. Nella pagina di compilazione selezionare Build>Personalizza>Lead>Web a lead.

      Web a lead di Salesforce (edizione classica)

    I passaggi rimanenti sono gli stessi per entrambe le edizioni di Salesforce.

  3. Nella pagina di impostazione di Web a lead selezionare il pulsante Create Web-to-Lead Form (Crea modulo Web a lead).

  4. Nella finestra di impostazione di Web a lead selezionare Create a Web-to-Lead Form (Crea modulo Web a lead).

    Impostazione di un modulo Web a lead in Salesforce

  5. Nella finestra Create a Web-to-Lead Form (Crea modulo Web a lead) assicurarsi che l'impostazione Include reCAPTCHA in HTML sia deselezionata e selezionare Genera.

    Riquadro della finestra Crea modulo Web a lead di Salesforce

  6. Verrà visualizzato un testo HTML. Cercare il testo "oid" e copiare il valore "oid" dal testo HTML (solo il testo tra virgolette) e salvarlo. Il valore verrà incollato nel campo Identificatore organizzazione del portale di pubblicazione.

    Salesforce Crea un modulo da Web a lead che mostra il valore dell'oid HTML.

  7. Selezionare Completato.

Configurare l'offerta per inviare lead a Salesforce

Quando si è pronti a configurare le informazioni di gestione dei lead per l'offerta nel portale di pubblicazione, seguire questa procedura.

  1. Accedere al Centro per i partner.

  2. Selezionare l'offerta e passare alla scheda Configurazione dell'offerta.

  3. Nella sezione Customer leads (Lead clienti) selezionare Connetti.

    Lead clienti

  4. Nella finestra popup Dettagli connessione selezionare Salesforce per Lead destination (Destinazione lead) e incollare il valore oid dal modulo Web a lead creato nel campo Identificatore organizzazione.

    Finestra popup Convalida indirizzo di posta elettronica contatto nella finestra popup Dettagli connessione.

  5. In Indirizzo posta elettronica contatto immettere gli indirizzi delle persone dell'organizzazione che dovranno ricevere le notifiche tramite posta elettronica quando si riceve un nuovo lead. È possibile specificare più indirizzi di posta elettronica separandoli con un punto e virgola.

  6. Seleziona OK.

Per assicurarsi di avere eseguito la connessione a una destinazione del lead, selezionare Convalida. In caso di esito positivo, sarà presente un lead di test nella destinazione del lead.

Convalida dei lead di connessione

Nota

È necessario completare la configurazione del resto dell'offerta e pubblicarla prima di poter ricevere i clienti potenziali per l'offerta.