Nuova esperienza utente nelle segnalazioni
Ruoli appropriati: amministratori delle segnalazioni
Questo articolo descrive le funzionalità dell'area di lavoro Segnalazioni nel Centro per i partner, inclusi i miglioramenti alla pagina Dettagli trattativa nelle sezioni Opportunità di co-selling e Lead .
Visualizzazione griglia
Riferimenti | La pagina delle opportunità di co-selling per la gestione delle trattative è stata migliorata con una visualizzazione griglia.
È possibile ordinare le informazioni sulla trattativa nella pagina in base al nome della trattativa, al nome del cliente, allo stato e alla creazione selezionando l'intestazione di colonna.
Sono disponibili schede per Inbound, Outbound e Preferiti.
Tutti i pulsanti di azione sono disponibili all'interno delle relative schede pertinenti.
Quando sono presenti più pagine di offerte, è possibile passare alle altre pagine usando i numeri di pagina sotto la griglia. È anche possibile modificare il numero di offerte visualizzate nella pagina usando le offerte per ogni menu a discesa pagina.
È anche possibile visualizzare più righe per pagina, modificandola usando il menu a discesa nell'angolo inferiore destro della visualizzazione griglia.
Per filtrare gli elementi visualizzati, usare il passaggio seguente:
- Selezionare Filtri accanto alla barra di ricerca per visualizzare il pannello laterale Filtri .
I filtri selezionati vengono visualizzati sopra le colonne in Filtri applicati. È quindi possibile cancellare selezionando Cancella tutto. È possibile filtrare fino a 50 paesi/aree geografiche usando il filtro Paese.
Dettagli della trattativa di anteprima
È ora possibile visualizzare in anteprima le informazioni sulla trattativa direttamente dalla visualizzazione griglia passando il puntatore del mouse sulla colonna del nome della trattativa, senza passare alla pagina dei dettagli della trattativa. Inoltre, è possibile aprire una trattativa in una nuova scheda con un comodo collegamento nella parte superiore della scheda di anteprima. Ecco uno screenshot dell'anteprima.
Visualizzare in anteprima un riepilogo delle segnalazioni per i partner di livello superiore
Ora è disponibile un riepilogo delle segnalazioni che consente di elaborare le trattative in ingresso da Microsoft e velocizzare il processo di dimensionamento delle opportunità riepilogando il contenuto pertinente, ad esempio informazioni di contatto, dimensioni della trattativa e così via (a meno di 300 caratteri) usando l'intelligenza artificiale generativa. Questa opzione può essere visualizzata nella scheda Inbound (Inbound) nella pagina Opportunità di co-selling per le segnalazioni inviate dai venditori Microsoft. Provalo oggi e condividi commenti e suggerimenti con noi usando pulsanti simili/non mi piace sulla scheda di anteprima.
Personalizzare la visualizzazione con lo scelgo della colonna
Gli amministratori delle segnalazioni possono ora personalizzare la visualizzazione griglia con un massimo di nove colonne nella pagina Opportunità di co-selling. Ecco uno screenshot di come personalizzare la visualizzazione.
Diversi partner hanno chiesto di visualizzare l'ID segnalazione o lo stato di Microsoft nella visualizzazione griglia e questa funzionalità consente di visualizzare le colonne desiderate nella visualizzazione griglia.
Operazioni in blocco sulle trattative
Il pulsante Carica e la relativa funzionalità si trovano in un pannello laterale. Le trattative possono essere caricate dalle schede In ingresso e In uscita.
È possibile esportare le trattative usando il pulsante Scarica disponibile in ogni scheda. Il download è compatibile con il contesto e scarica l'elenco filtrato di opportunità. Ad esempio, quando si filtrano i risultati della scheda In uscita, vengono scaricati solo i risultati filtrati.
Nuova esperienza di creazione di trattative
Il nuovo pulsante di trattativa consente ora di passare a una nuova esperienza guidata passo passo per aiutarti a creare una nuova trattativa, come illustrato di seguito. Per inviare commenti o suggerimenti sul nuovo layout, selezionare l'icona del sorriso nella parte superiore della pagina.
Per una guida dettagliata sulla creazione di opportunità di co-selling, vedere Gestire le opportunità di co-selling.
Pagina Dettagli trattativa
La pagina Dettagli trattativa nella sezione Opportunità di co-selling è stata migliorata per rendere più semplice e intuitivo l'uso.
Sulla barra di spostamento a sinistra è possibile selezionare i collegamenti a quattro pagine:
Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio le pagine.
Dettagli della trattativa
Nella pagina Dettagli trattativa è possibile visualizzare le fasi del flusso di lavoro e il tipo e il valore stimato di una trattativa.
È anche possibile modificare alcune delle informazioni sulla trattativa durante le varie fasi del flusso di lavoro nel ciclo di vita della trattativa.
Di recente è stato aggiunto un riquadro Cronologia per consentire ai partner di visualizzare una sequenza temporale degli eventi sulle trattative in modo retrospettivo. In questo modo i partner identificano le varie transizioni nel ciclo di vita della trattativa e comprendono chi ha apportato le modifiche e quando.
Ecco uno screenshot dell'aspetto nel Centro per i partner.
Per modificare le trattative, usare il passaggio seguente:
- Selezionare Modifica, come illustrato nell'immagine seguente.
Soluzioni
È possibile visualizzare tutte le soluzioni aggiunte in una trattativa nella pagina Soluzioni . È possibile aggiungere soluzioni dalla società, da Microsoft e da provider di terze parti.
Modificare le soluzioni
È possibile modificare una soluzione quando ha una quantità e un'opzione di prezzo applicabili, ad esempio per le macchine virtuali di Microsoft Azure.
Per modificare una soluzione, seguire questa procedura:
- Selezionare la casella di controllo accanto al nome della soluzione.
- Selezionare Modifica e apportare modifiche.
- Seleziona Salva.
Nota
Non è possibile selezionare più opzioni quando si modifica la quantità o il prezzo di una soluzione.
Guida di Microsoft
Quando si seleziona Guida da Microsoft nella barra di spostamento a sinistra, viene visualizzato un menu in cui è possibile identificare il tipo di guida desiderato.
Quando si richiede assistenza, è necessario condividere le informazioni di contatto del cliente con il rappresentante Microsoft. È anche possibile condividere note.
L'immagine seguente mostra come la pagina Dettagli trattativa visualizza lo stato aggiornato dopo che un venditore Microsoft accetta una segnalazione.
Collaborazione partner
In Collaborazione tra partner è possibile invitare altri partner a trattative per la co-selling.
È consigliabile scegliere la collaborazione tra partner solo se si è interessati a una partnership. Assicurarsi di disporre dei propri processi di verifica per garantire l'autenticità dei partner che si raggiungono tramite questo canale.
Navigazione semplice all'interno della pagina dei dettagli della trattativa
È ora possibile passare alla trattativa Precedente o Successiva all'interno della pagina dei dettagli della trattativa, come illustrato di seguito.
Tornare alla visualizzazione griglia (o all'elenco) al termine dell'esecuzione di una trattativa
Per tornare alla visualizzazione griglia:
- Selezionare il pulsante Indietro nel browser.
- Selezionare Opportunità di co-selling nella barra dei menu nella parte superiore della pagina (evidenziata nella parte superiore dell'immagine seguente).
- Selezionare Opportunità di co-selling sulla barra di spostamento a sinistra (evidenziata sul lato sinistro dell'immagine seguente).
Ricerca di segnalazioni
È possibile usare la casella di ricerca nella visualizzazione griglia per trovare i riferimenti usando diversi campi, tra cui:
- Nome trattativa
- ID di riferimento
- Nome cliente
- Note
Nota
È necessario digitare almeno tre lettere per iniziare la ricerca.
Nell'esempio seguente vengono visualizzati i risultati della ricerca in varie categorie ed è possibile visualizzare un'anteprima del numero approssimativo di risultati.
Selezionando Deal name (Nome trattativa) vengono visualizzati i risultati della ricerca per tale categoria nella scheda.
Nota
Il filtro dei risultati della ricerca non è supportato.
Per cancellare i risultati della ricerca, usare il passaggio seguente:
- Selezionare la "X" nella casella di ricerca.
Domande frequenti
Cosa sta cambiando?
È stata aggiunta la visualizzazione griglia per la pagina dei dettagli della trattativa Opportunità di co-selling . È stata aggiunta la visualizzazione griglia alla pagina Segnalazioni in precedenza.
Per un periodo di tempo limitato, è possibile passare dalla nuova visualizzazione griglia al layout di pagina precedente usando il pulsante Prova nuovo nell'angolo superiore destro.
Dove è possibile trovare l'importazione e l'esportazione?
Il pulsante Importa è stato rinominato Carica. L'esportazione è stata rinominata Download.
Dove si trova il pulsante "Nuovo accordo"?
La nuova trattativa si trova nelle schede Carica e Scarica .
Ricerca per categorie ordinare le mie trattative?
È possibile ordinare le colonne seguenti:
- Nome cliente
- Stato
- Data creazione
Per ordinare una colonna, usare il passaggio seguente:
- Selezionare il nome della colonna.
Ricerca per categorie vedere lo stato Microsoft di una delle mie trattative?
Passare il puntatore del mouse sul nome della trattativa nella visualizzazione griglia e notare una "scheda di anteprima" che mostra lo stato Microsoft della trattativa.
Ricerca per categorie ricerca in visualizzazione griglia?
Immettere il nome del cliente, il nome della trattativa o le informazioni sul team nella barra di ricerca.
Se si applicano filtri, verranno conservati fino alla successiva accesso al Centro per i partner?
Sì. Il Centro per i partner mantiene le impostazioni del filtro fino a quando non vengono rimosse.
Che cosa significa lo stato della trattativa "Errore"?
Lo stato errore è visibile se la trattativa è stata chiusa con l'opzione Chiudi come errore.
Qual è l'ordine predefinito delle trattative nella visualizzazione griglia?
Per la cartella Inbound , le offerte più recenti create da Microsoft e inviate al partner vengono visualizzate nella parte superiore dell'elenco.
Per la cartella In uscita , le offerte più recenti create vengono visualizzate nella parte superiore dell'elenco.
Quando si seleziona Carica, è possibile visualizzare solo "Carica opportunità di co-selling". È possibile usare Upload per aggiornare o creare diversi tipi di offerte?
Sì. Usare il modello per creare o aggiornare lo stesso tipo di trattative di prima dell'introduzione della visualizzazione griglia.
Come posso controllare quali trattative sono state registrate?
Usare i filtri di stato registrazione, come prima dell'introduzione della visualizzazione griglia.
Passaggi successivi
Commenti e suggerimenti
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