Creare e gestire regole di routing per le opportunità in ingresso

Ruoli appropriati: Amministratore segnalazioni | Utente dei riferimenti

Nota

La pagina delle regole di instradamento è stata spostata dall'area Impostazioni account all'area di lavoro Segnalazioni.

Importante

La creazione delle regole di gestione è facoltativa. È consigliabile solo per aziende di grandi dimensioni con presenza in tutto il mondo o se la società ha una gerarchia complessa di Microsoft AI Cloud Partner Program (in precedenza MPN) in cui la gestione delle segnalazioni deve essere eseguita a un livello di posizione specifico in base ai mercati e alle soluzioni dei clienti.

Introduzione

La funzionalità descritta in questo documento consentirà all'azienda di configurare le regole, che consentono di indirizzare le opportunità di co-selling inviate dai venditori Microsoft alle posizioni di Microsoft AI Cloud Partner Program (in precedenza MPN) preferite. Per impostazione predefinita, le segnalazioni del venditore Microsoft verranno inviate alla posizione del Programma Microsoft AI Cloud Partner (in precedenza MPN) associata alla soluzione di co-selling inclusa nell'opportunità. Le regole di routing, se create, consentono all'azienda di eseguire l'override del routing predefinito. Solo un amministratore delle segnalazioni con l'intera organizzazione come ambito può creare e modificare le regole di routing. I partner con ruolo utente per segnalazioni possono solo visualizzare le regole di routing per comprendere in che modo le segnalazioni vengono instradate all'interno della società.

Le regole non verranno applicate in modo retrospettivo. Eventuali segnalazioni create in passato o con una configurazione precedente della regola di routing non verranno aggiornate. Tutte le modifiche apportate alle regole sono applicabili istantaneamente.

Esistono tre pilastri principali per qualsiasi regola.

  • Mercato dei clienti - Il mercato in cui si trova la società del cliente

  • Soluzione: soluzioni pubblicate dall'azienda tramite il portale OCP GTM o Microsoft Marketplace

  • Percorso del Programma Microsoft AI Cloud Partner (in precedenza MPN) - Posizione del Programma Microsoft AI Cloud Partner (in precedenza MPN) a cui indirizzare la segnalazione

Ogni regola può essere letta come: per le segnalazioni inviate dai venditori Microsoft con le soluzioni della mia azienda, indirizzarle a questaubicazione del Microsoft AI Cloud Partner Program (in precedenza MPN)ubicazione

Nota

Le regole di instradamento in ingresso sono applicabili solo alle opportunità di co-selling inviate dai venditori Microsoft alla tua azienda.

È possibile creare regole di routing nella scheda Segnalazioni nella pagina Impostazioni account. Per passare alla pagina, selezionare l'icona delle impostazioni accanto all'icona dell'utente nell'angolo in alto a destra e quindi selezionare la scheda Segnalazioni nel pannello di spostamento a sinistra.

Configurazione iniziale

La configurazione delle regole di routing non è obbligatoria. Se l'azienda decide di usare le regole di routing per sfruttare la logica di routing, è possibile iniziare importando le regole predefinite usate dal sistema di gestione delle segnalazioni per instradare le segnalazioni.

La logica corrente usa il PartnerID (in precedenza ID MPN) associato alla soluzione per instradare tutte le segnalazioni in ingresso dai venditori Microsoft indipendentemente dal paese/area geografica del cliente. Sono disponibili per il riferimento e possono essere importati con un solo clic come regole di routing. Al termine dell'azione di importazione, le regole verranno applicate per tutte le nuove segnalazioni inviate dai venditori Microsoft. L'azienda può modificare o eliminare le regole esistenti e creare nuove regole, se necessario. Solo l'amministratore delle segnalazioni con ambito globale può importare le regole. Per tutte le modifiche successive alle regole di routing è necessaria la stessa autorizzazione.

Importante

Sono state apportate modifiche alla logica di notifica tramite posta elettronica. Non appena le regole sono state importate, i messaggi di posta elettronica inviati in precedenza ai contatti della soluzione caricati nella scheda Co-selling in Microsoft Marketplace non verranno più inviati. Solo gli amministratori delle segnalazioni del programma Microsoft AI Cloud Partner (in precedenza MPN) a cui viene inviata l'opportunità di co-selling verranno notificati. Se si hanno utenti dell'organizzazione che ricevono notifiche tramite posta elettronica su un indirizzo di posta elettronica diverso, vedere anche la configurazione di posta elettronica preferita.
Un utente con un messaggio di posta elettronica preferito configurato nel Centro notifiche riceverà notifiche tramite posta elettronica.

Annullare le regole

È possibile eseguire l'override di due tipi di regole ed eseguire l'override di una condizione specifica della regola predefinita. Nella regola predefinita è possibile modificare solo la posizione del Programma Microsoft AI Cloud Partner (in precedenza MPN) in cui indirizzare le segnalazioni. Gli altri due tipi di regola che è possibile sostituire sono quelli con Tutti i mercati e Tutte le soluzioni come condizioni nelle regole.

Sostituzione in tutti i mercati - Presupponendo che sia stata creata una regola che dica, per tutti i mercati dei clienti e una determinata soluzione A, di indirizzare i referral alla posizione M1 del Programma Microsoft AI Cloud Partner (precedentemente MPN). È possibile sostituire tale regola con un mercato specifico e la stessa combinazione di soluzioni. L'override di esempio può essere "per le raccomandazioni contenenti clienti del mercato del Regno Unito e della Soluzione A, indirizzarlo alla posizione M2 del Programma Microsoft AI Cloud Partner.

Priorità a tutte le soluzioni - presupponendo che sia stata creata una regola che dice, per tutte le soluzioni e un determinato mercato MKT1, indirizzare i referral verso la sede M1 del Microsoft AI Cloud Partner Program (in precedenza MPN). È possibile sostituire tale regola con una soluzione specifica e la stessa combinazione di mercato. L'override di esempio può essere "per le referenze contenenti clienti dal mercato MKT1 e dalla soluzione B, instradala alla sede M2 del Programma Microsoft AI Cloud Partner.

La tabella seguente mostra il riepilogo dei tipi di soluzioni che puoi sovrascrivere.

Tipo Puoi eseguire un override?
Predefinito No
Tutti i mercati Sì
Tutte le soluzioni Sì
Una combinazione specifica di soluzioni e mercati specifici No

Nota

È possibile modificare il percorso del Programma Microsoft AI Cloud Partner (in precedenza MPN) per la regola predefinita anche se non è possibile modificare altri elementi in tale regola.

Valutazione delle regole

Se l'azienda dispone di più regole che possono essere applicate per uno scenario, al di sotto dei criteri di valutazione usati.

  • Il primo controllo sarà effettuato per una regola con una combinazione specifica di soluzione e mercato, che si trovano nell'opportunità in entrata. Una corrispondenza diretta a qualsiasi regola di questo tipo avrà la precedenza su tutte le altre regole.
  • Se il primo controllo ha esito negativo, controlliamo se sono presenti regole che contengono la soluzione menzionata nel riferimento con le condizioni di mercato impostate per tutti i mercati.
  • Se il secondo controllo ha esito negativo, controlliamo se sono presenti regole in cui tutte le soluzioni vengono menzionate come criteri di soluzione per un mercato specifico.
  • Se anche il terzo controllo ha esito negativo, viene usata la regola predefinita.

Nota

Non è possibile creare una regola in conflitto con altre regole a livello di posizione e soluzione specifiche. L'interfaccia utente genererà un errore con il nome della regola in conflitto con la configurazione se si sta tentando di creare una regola in conflitto.

Esempio

Le regole di routing in ingresso verranno illustrate con l'aiuto delle regole di routing create per Contoso Corporation. Prima di comprendere come verranno applicate le regole, cerchiamo di capire la gerarchia di Microsoft AI Cloud Partner Program (in precedenza MPN) e la configurazione degli utenti presso Contoso Corporation.

Gerarchia di Microsoft AI Cloud Partner Program (in precedenza MPN) di Contoso Corporation

PartnerID (in precedenza PartnerID) Tipo Indirizzo
999999 Generale One Contoso way, Redmond, Stati Uniti d'America
555555 Luogo Una via Contoso, Londra, Regno Unito
666666 Luogo One Contoso Way, Singapore, Singapore
777777 Luogo Via Contoso, Bengaluru, India

Venditori di Contoso Corporation

Di seguito sono riportati i venditori con i rispettivi ruoli di riferimento e ambito in Contoso Corporation.

Nome Ruolo Scope
Venditore 1 Amministratore delle segnalazioni Intera organizzazione
Venditore 2 Amministratore delle segnalazioni Bengaluru
Venditore Tre Utente di riferimento Londra
Venditore Quattro Utente di riferimento Singapore

Regole di routing in ingresso per Contoso Corporation

Si supponga che il set di regole seguente sia stato creato dal venditore One per Contoso Corporation. Solo Seller One può creare queste regole perché l'amministratore delle segnalazioni nell'intero ambito dell'organizzazione è necessario per creare e modificare le regole.

Mercati Soluzioni Programma Microsoft AI Cloud Partner (in precedenza MPN) location Nome regola di routing
Tutti i mercati Tutte le soluzioni Redmond Predefinito
Regno Unito Tutte le soluzioni Londra Regno Unito tutte le soluzioni
Tutti i mercati Sol-ABC Singapore Sol-ABC tutti i mercati
India Sol-PQR Bengaluru India-Sol-PQR

Riepilogo del routing per vari scenari in base alle regole per Contoso Corporation

No Scenario Mercato dei clienti Soluzioni incluse Regola di routing applicata Assegnazione di PartnerID (in precedenza ID MPN) Accesso ai riferimenti
1 Nessuna soluzione specifica né regola di mercato corrispondente Regno Unito SOL-PQR Generale 999999 Seller One, Seller Two, Seller Three (se aggiunto al team), Seller Four(se aggiunto al team)
2 Tutte le soluzioni e una regola di mercato specifica corrispondono Regno Unito SOL-PQR Regno Unito tutte le soluzioni 555555 Venditore Uno, Venditore Tre (se aggiunto al team)
3 Soluzione specifica e corrispondenza delle regole in tutti i mercati Nigeria SOL-ABC SOL-ABC tutti i mercati 666666 Venditore Uno, Venditore Quattro (se aggiunto al team)
4 Corrispondenza di soluzioni e regole di mercato specifiche India SOL-PQR India-Sol-PQR 777777 Venditore 1, Venditore 2
5 Segnalazione in ingresso con una soluzione non di proprietà dell'azienda Stati Uniti d'America SOL-XYZ Generale 999999 Seller One, Seller Two, Seller Three (se aggiunto al team), Seller Four(se aggiunto al team)

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