Esercitazione: introduzione alla funzionalità di mining dei processi

Questa esercitazione ti consente di sperimentare la funzionalità di mining dei processi con dati di esempio. In questa esercitazione creerai un processo, importerai dei dati e li analizzerai.

Nota

Se non vedi tutte le funzionalità descritte in questo articolo e stai utilizzando il tuo ambiente predefinito, crea un nuovo ambiente e riprova.

Scaricare i dati di esempio

Per l'esercitazione sul mining dei processi, scarica il file CSV del registro eventi di esempio:

• Versione inglese
• Versione francese

I dati di esempio in questa esercitazione sono solo a scopo illustrativo e sono fittizi. Nessuna associazione reale è intenzionale o può essere desunta.

Creare un processo

Nota

Se ricevi un messaggio di errore durante il tentativo di creare e analizzare un processo, potrebbe essere dovuto a un ruolo di sicurezza mancante. Per risolvere questo problema, contatta l'amministratore del tuo ambiente e richiedi che ti assegnino il ruolo di sicurezza Creatore dell'ambiente.

1. Accedi a Power Automate.
2. Seleziona l'ambiente.
3. Nel riquadro di spostamento a sinistra seleziona Mining dei processi.
4. Nella sezione Crea nuovo processo, seleziona Inizia qui.
5. Nella schermata Crea nuovo processo immetti un nome per il processo, quindi seleziona Importa dati.
6. Facoltativo: immetti una descrizione per il processo.
7. Seleziona Continua.
8. (Facoltativo) Seleziona un'area di lavoro Power BI a cui allegare il processo e assegna un nome al report.
9. Seleziona Continua.

Importare dati

1. Nella schermata Scegli origine dati, seleziona Testo/CSV.

2. Nell'intestazione Impostazioni di connessione, seleziona Carica file (anteprima).

3. Selezionare Sfoglia.

4. Trova e seleziona SampleData_AP_Refunds_Financial_EventLog.csv, che hai scaricato in precedenza.

5. Selezionare Apri.

   

6. Se ti viene chiesto di autenticarti, seleziona Accedi e segui le istruzioni.

7. Seleziona Avanti.

8. Quando vedi Power Query, che ti consente di trasformare i tuoi dati, seleziona Avanti.

9. Abbina Nome attributo dai dati di esempio al Tipo di attributo come necessario. In questo esempio, gli attributi dei dati che modificherai sono InvoiceValue, Resource, StartTimestamp, EndTimestamp, CaseId e ActivityName.

   Al termine, il mapping degli attributi dovrebbe risultare simile a quanto illustrato nello screenshot seguente.

   

10. Seleziona Salva e analizza. L'analisi può durare alcuni minuti.

    Al termine dell'analisi, verranno visualizzati una mappa e un dashboard del processo con altre informazioni dettagliate sul processo. Nel dashboard puoi visualizzare molte metriche che risulteranno utili per l'analisi del processo. Per informazioni su come analizzare la mappa del processo e le metriche, vedi Visualizzazione e acquisizione di informazioni dettagliate dai processi nella funzionalità di mining dei processi.

    

Analizzare un processo

Portiamo l'analisi del nostro processo oltre i KPI. Useremo l'app desktop Process Mining di Power Automate, in cui puoi modificare e analizzare i processi creati nella funzionalità di mining dei processi.

1. Dalla barra dei comandi della pagina del report di analisi, seleziona Scarica l'app Process Mining per scaricarla.

2. Nella barra degli strumenti, in alto nella pagina, seleziona l'ambiente.

3. Cerca il processo che hai creato con la funzionalità di mining dei processi in Power Automate (Processo di rimborso AP).

4. Seleziona Predefinita per visualizzare la visualizzazione predefinita.

   In base alle tue impostazioni, il modello di processo è:

   • Scaricato sul computer locale e analizzato localmente
   • Conservati e analizzati nel cloud (anteprima). Riceverai una notifica sulla disponibilità di questa opzione con un messaggio nella parte superiore dell'applicazione.

   

   Per ulteriori informazioni sull'impostazione della nuova opzione, vedi Impostazioni dell'applicazione.

   A questo punto, puoi usare le funzionalità avanzate dell'app desktop Process Mining.

5. Sulla barra degli strumenti del pannello Personalizza seleziona Frequenza (la prima icona), quindi seleziona Conteggio casi nel menu a discesa Metrica.

   

   La mappa del processo visualizza il numero di casi del processo che includono l'attività specificata in ciascun nodo.

6. Nel pannello Personalizza seleziona l'icona dell'orologio, quindi seleziona Durata media nel menu a discesa.

   Nota che il passaggio Rimborso con giustificativo speciale ha una durata medio lunga rispetto ad altri passaggi.

   

7. Nel pannello Personalizza seleziona Finanza (l'icona con il foglio di carta), e seleziona Media nel menu a discesa Metrica.

   Nota che lo stesso passaggio Rimborso con giustificativo speciale coinvolge solo $ 631,11 nel valore della fattura, che è meno della metà della maggior parte degli altri passaggi.

   

8. Questo passaggio potrebbe essere un buon candidato per delle analisi supplementari, quindi seleziona il nodo del passaggio.

9. Nel pannello Personalizzazione seleziona Crea filtro>Attributi.

   

Confronta i percorsi con viste diverse

Vogliamo mettere a confronto i percorsi che hanno questo passaggio Rimborso con giustificativo speciale con i percorsi che non lo possiedono, ma che invece ne hanno un altro chiamato Rimborso con giustificativo standard. Filtriamo in base ai percorsi con Rimborso con giustificativo speciale e senzaRimborso con giustificativo standard. Filtriamo anche i percorsi conRimborso con giustificativo standard e senzaRimborso con giustificativo speciale.

Crea la visualizzazione "Rimborso con giustificativo speciale"

1. Nella pagina Filtro assicurati che Rimborso con giustificativo speciale sia selezionato nel campo contiene uno qualsiasi dei valori.

2. Nella barra dei comandi seleziona Aggiungi filtro>Attributi.

3. Questa volta, seleziona Non include dal menu a discesa Filtra risultato.

4. Nella scheda Elenco seleziona Rimborso con giustificativo standard per inseririlo nel campo contiene uno qualsiasi dei valori.

   La schermata Filtro dovrebbe essere simile a quanto segue:

   

5. Nell'angolo inferiore destro seleziona Applica.

6. Nella barra dei comandi in alto seleziona Salva>Salva con nome e immetti Rimborso con giustificativo speciale>Salva.

Crea la visualizzazione "Rimborso con giustificativo standard"

1. Torna alla schermata del filtro selezionando il pulsante Filtro in basso a sinistra dello schermo.

2. Cancella i Criteri di filtro impostati e ripeti i passaggi da 1 a 4 della sezione precedente, ma scegli Rimborsa con giustificativo standard nel passaggio 1 e Rimborso con giustificativo speciale nel passaggio 4.

3. Nella barra dei comandi in alto seleziona Salva>Salva con nome e immetti Rimborso con giustificativo standard>Salva.

Confronto delle visualizzazioni

Hai creato due viste differenti. Una visualizzazione mostra i percorsi che hanno il passaggio Rimborso con giustificativo speciale ma non il Rimborso con giustificativo standard (rimborso con giustificativo speciale). L'altro punto di vista è il suo contrario (rimborso con giustificativo standard). Confrontiamo queste due visualizzazioni.

1. Nel pannello sinistro seleziona Confronto tra processi.

2. Sotto il riquadro Confronta, seleziona Aggiungi livello.

3. Nel menu a discesa Viste seleziona Rimborso con giustificativo speciale>Aggiungi livello.

   La mappa del processo creata è un confronto delle due viste.

4. Nel pannello Personalizza, assicurarsi che Durata media sia selezionata come metrica.

5. Salva questa visualizzazione come Standard vs Speciale.

Comprendi la mappa di processo con visualizzazioni diverse

I nodi verdi rappresentano i passaggi comuni a entrambe le viste. Un nodo rosso rappresenta il passaggio che avviene solo nel processo con un voucher speciale (come indicato dalla legenda Confronta). I nodi blu rappresentano passaggi che si svolgono solo nei percorsi con giustificativo standard.

1. Espandi il pannello Personalizza selezionando Personalizza sulla barra di spostamento a destra.

2. Seleziona Prestazioni (l'icona dell'orologio).

3. Dal menu a discesa Metrica seleziona Durata media.

Dalla procedura in Analizzare un processo (precedente in questo articolo), c'erano solo nove casi con Rimborso con giustificativo speciale. In media, il processo viene allungato di quasi 17 ore in base alla mappa di confronto tra processi in questa sezione.

Nota che per i casi con il passaggio Rimborso con giustificativo standard esiste la possibilità che le fatture vengano rifiutate come il nodo blu che rappresenta il passaggio Rifiuta fattura suggerisce. Questo passaggio Rifiuta fattura contribuisce in media solo per 2,8 ore al processo.

Sulla base delle informazioni dettagliate che abbiamo tratto da questa analisi, riassumiamo i nostri risultati, traiamo una conclusione e offriamo alcune raccomandazioni per questo processo.

Riepilogo Informazioni dettagliate

• Rimborso con giustificativo speciale:

  • Si svolge solo poche volte nel processo rispetto ad altri passaggi.

  • Ha una quantità di denaro relativamente bassa che lo attraversa.

  • Aumenta notevolmente la durata media dell'intero processo.

• Rimborso con giustificativo standard:

  • I casi con questo passaggio hanno anche le fatture successivamente rifiutate. Ciò causa rilavorazioni e aggiunge tempo alla durata media del processo.

Considerazioni per la scelta di un giustificativo speciale o standard

Questa organizzazione ha due modi per effettuare rimborsi utilizzando i giustificativi: Rimborso con giustificativo speciale o Rimborso con giustificativo standard. Il secondo a volte può comportare alcune rilavorazioni in quanto alcune di queste fatture vengono successivamente rifiutate. In alternativa, l'utilizzo del giustificativo speciale non comporta mai il rifiuto della fattura. Questo potrebbe far sembrare che l'utilizzo di un giustificativo speciale è la linea di condotta coerente.

Tuttavia, avere la possibilità che la fattura venga rifiutata tramite un giustificativo standard fa risparmiare all'organizzazione più tempo rispetto all'utilizzo di un giustificativo speciale. Non comporta mai il rifiuto della fattura: la differenza nella durata media è di circa 13,79 ore.

Elemento consigliato

Un'organizzazione deve preferire l'uso di giustificativi standard piuttosto che di giustificativi speciali poiché solo pochi giustificativi speciali possono aggiungere molto tempo al processo.

Un'organizzazione dovrebbe eseguire ulteriori analisi per determinare perché l'utilizzo della fattura standard spesso causa il rifiuto della fattura. Se riescono a trovare un rimedio per questo, l'organizzazione può implementarlo per migliorare ulteriormente il processo.

Per altre informazioni su come trarre vantaggio dalle funzionalità avanzate di Power Automate Process Mining, vedi Panoramica di Power Automate Process Mining.