Creare un modello del team per controllare i diritti di accesso per i team creati automaticamente

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È possibile utilizzare un modello del team per le entità che sono abilitate per i team di accesso creati automaticamente. Nel modello di team, è necessario specificare il tipo di entità e i diritti di accesso al record dell'entità. Ad esempio, è possibile creare un modello di team per un'entità account e specificare i diritti di accesso in Lettura, Scrittura e Condivisione sul record dell'account. Questi diritti saranno concessi ai membri del team dopo la creazione automatica del team stesso.

Una volta creato un modello di team, è necessario personalizzare il modulo principale dell'entità per includere il nuovo modello di team. Dopo la pubblicazione delle personalizzazioni, il modello di team di accesso viene incluso sotto forma di elenco in tutti i moduli di record dell'entità specificata. Se, ad esempio, si crea un modello di team denominato "Team di vendita" per l'entità account, in tutti i moduli di record dell'account sarà visibile un elenco denominato "Team di vendita". In questo elenco sarà possibile aggiungere o rimuovere i membri del team.

Per ulteriori informazioni sulla creazione, l'utilizzo e l'aggiunta di team di accesso a una soluzione, guarda il seguente video.

Abilitare un'entità per i team di accesso

Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti.

Controllare il ruolo di sicurezza:

  1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform come amministratore (amministratore di Dynamics 365, amministratore globale di Microsoft 365 o amministratore di Microsoft Power Platform).

  2. Seleziona un ambiente e vai a Impostazioni>Modelli>Modelli team di accesso.

  3. Nella barra dei comandi selezionare Altri comandi (...).

  4. Selezionare Personalizza entità.

  5. Nel riquadro di spostamento espandere Entità, quindi scegliere l'entità che si desidera utilizzare nel modello di team.

  6. Nel modulo Definizione dell'entità, nella sezione Comunicazione e collaborazione, selezionare la casella di controllo Team di accesso.

  7. Nella barra degli strumenti Azioni scegli Salva.

Creare un modello di team

  1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform come amministratore (amministratore di Dynamics 365, amministratore globale di Microsoft 365 o amministratore di Microsoft Power Platform).
  2. Seleziona un ambiente e vai a Impostazioni>Modelli>Modelli team di accesso.
  3. Nella barra dei controlli, seleziona +Nuovo.
  4. Immetti un nome per il modello.
  5. Seleziona l' entità che hai abilitato per l'accesso ai team.
  6. Compilare il campo Descrizione.
  7. Seleziona i diritti di accesso appropriati affinché i membri del tuo team di accesso possano accedere al record.
  8. Seleziona Salva.

Nota

È possibile creare due modelli di team di accesso per entità.

Aggiungere un modello di team al modulo dell'entità

  1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform come amministratore (amministratore di Dynamics 365, amministratore globale di Microsoft 365 o amministratore di Microsoft Power Platform).

  2. Seleziona un ambiente e vai a Impostazioni>Modelli>Modelli team di accesso.

  3. Nella barra dei comandi selezionare Altri comandi (...).

  4. Selezionare Personalizza entità.

  5. Nel riquadro di spostamento espandere Entità, espandere l'entità che si desidera utilizzare nel modello di team, quindi scegliere Moduli.

  6. In Moduli di sistema selezionare Moduli attivi>modulo Principale.

  7. Nel modulo Principale aprire la scheda Inserisci.

  8. Nella barra multifunzione scegliere Griglia secondaria.

    Verrà visualizzata la finestra di dialogo Imposta proprietà.

  9. In Imposta proprietà, compilare i campi obbligatori e quindi selezionare la casella di controllo Visualizza etichetta nel modulo.

  10. Nell'elenco a discesa Record selezionare Tutti i tipi di record.

  11. Nell'elenco a discesa Entità selezionare Utenti.

  12. Nell'elenco a discesa Visualizzazione predefinita selezionare Membri team record associato.

  13. Nell'elenco a discesa Modello team selezionare il modello desiderato e scegliere Imposta.

    Il modello di team selezionato verrà visualizzato nel modulo Principale.

  14. Nella barra degli strumenti Azioni, seleziona Salva, quindi seleziona Pubblica.

Aggiungi un modello di team a una soluzione

Puoi aggiungere il modello del tuo team come componente a una soluzione.

  1. Creare una soluzione

    Aggiungi modello team.

  2. Seleziona Aggiungi esistente nella barra delle azioni.

  3. Seleziona Più e Altro, quindi seleziona Modello team.

  4. Seleziona il modello del tuo team e seleziona Aggiungi.

    Aggiungi la tabella in cui è stato aggiunto il tuo modello Team.

  5. Seleziona Aggiungi esistente nella barra delle azioni.

  6. Seleziona Tabella.

  7. Seleziona la tabella in cui è stato aggiunto il tuo modello Team. Seleziona Avanti.

  8. Seleziona l'opzione Includi metadati tabella.

  9. Seleziona Aggiungi.

    Nota

    Per le tabelle personalizzate, dovrai selezionare l'opzione Includi tutti gli oggetti.

Aggiungi il modulo in cui è stato aggiunto il modello Team.

  1. Fai doppio clic sulla tabella in cui risiede il modulo aggiornato.
  2. Fai clic sul collegamento Moduli nella sezione Esperienze dati.
  3. Fai clic sull'opzione Aggiungi modulo esistente sulla barra delle azioni.
  4. Seleziona il modulo in cui è stato aggiunto il modello Team.
  5. Fare clic su Aggiungi.
  6. Pubblicare le personalizzazioni.

Esporta il modello di team

Ora è possibile esportare il modello team e importarlo in un altro ambiente.

  1. Esporta la soluzione di modello team.
  2. Scarica l'ultimo file .zip della soluzione.
  3. Importa il file .zip della soluzione del modello team.