Abilita la gestione dei documenti di SharePoint per entità specifiche

Abilita la gestione dei documenti per entità specifiche in cui archiviare record correlati SharePoint. Questa impostazione consente di accedere, condividere e gestire rapidamente questi documenti direttamente dalle app di coinvolgimento dei clienti come Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing e Project Service Automation.

Suggerimento

Se non hai configurato l'integrazione basata sul server, potresti volerlo fare prima di abilitare la gestione dei documenti per entità specifiche. SharePoint Per ulteriori informazioni, vedi Impostare l'integrazione di SharePoint.

Importante

Se disponi delle app di interazione con i clienti e SharePoint Online, verifica che il sito sia nello stesso tenant di Microsoft 365 degli ambienti.

Assicurati di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema o di autorizzazioni equivalenti in Microsoft Dynamics 365. Per verificare il ruolo di sicurezza, vedi Visualizzare il profilo utente. Se non si dispone delle autorizzazioni corrette, sarà necessario contattare l'amministratore di sistema.

1. Accedi all'interfaccia di amministrazione di Power Platform.
2. Nel riquadro di spostamento seleziona Gestisci.
3. Nel riquadro Gestisci, seleziona Ambienti.
4. Nella pagina Ambienti seleziona un ambiente.
5. Nella barra dei comandi, seleziona Impostazioni.
6. Espandi Integrazione, quindi seleziona Impostazioni di gestione documenti.
7. Nella pagina Gestione documenti , seleziona Impostazioni di gestione documenti.
8. Selezionare le entità da utilizzare per la gestione dei documenti. SharePoint
   • Se non è già specificato un URL del sito, immettere l'URL per l'archiviazione dei documenti. SharePoint
9. Selezionare Avanti per finalizzare e applicare le modifiche.

Importante

• Ad eccezione delle entità opportunità e contratto, una struttura di cartelle gerarchica non viene creata automaticamente per le entità che hanno più di una relazione molti-a-uno (N:1) con l'entità padre. SharePoint
• Affinché la gestione dei documenti funzioni correttamente per un'entità, la relazione tra entità deve essere una-a-molte (1:N) tra l'entità e l'entità documento di SharePoint. I documenti presenti nella libreria documenti non vengono visualizzati nell'app per le entità con relazioni molti-a-uno (N:1) o molti-a-molti (N:N) tra l'entità e un'entità documento. SharePoint SharePoint

Vedi anche

Modificare i record esistenti del sito di SharePoint
Configurare l'integrazione di SharePoint