Integra (sincronizza) il sistema di posta elettronica

  • Articolo

Uno dei motivi principali per cui le persone usano le app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) è archiviare tutte le comunicazioni dei clienti in un'unica posizione, di modo che chiunque disponga delle autorizzazioni appropriate possa visualizzare tutti i record dei clienti pertinenti. Ad esempio, visualizza tutti i messaggi di posta elettronica associati a un contatto, un account, un'opportunità o un caso specifico.

Per archiviare la posta elettronica e altri record di messaggistica, devi sincronizzare il sistema di posta elettronica con le app di interazione con i clienti. Per questa operazione puoi usare la sincronizzazione lato server.

Importante

  • Nelle versioni precedenti di Dynamics CRM potevi anche usare il router di posta elettronica per la sincronizzazione dei record. Il Il router e-mail è stato deprecato il 17 luglio 2018 e non funzionerà più a partire dal 12 aprile 2021. Sebbene il router di posta elettronica possa ancora funzionare con Dynamics 365 on-premises, questa configurazione non è più supportata. Tutte le funzionalità di distribuzione della posta elettronica devono essere migrate per utilizzare la sincronizzazione lato server.
  • A partire da marzo 2020, Dynamics 365 for Outlook (noto anche come componente aggiuntivo COM di Outlook) è deprecato. I clienti devono passare a Dynamics 365 App for Outlook prima del 1° ottobre 2020. Microsoft continuerà a fornire supporto, sicurezza e altri aggiornamenti critici al componente aggiuntivo COM di Outlook fino al 1° ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni e passaggi per effettuare una transizione senza problemi, scarica il Playbook di Dynamics 365 for Outlook (componente aggiuntivo COM).

Utilizzo della sincronizzazione lato server

La sincronizzazione lato server presenta questi vantaggi:

  • Abilita Dynamics 365 App for Outlook. Con Dynamics 365 App for Outlook le informazioni delle app di interazione con i clienti sono visualizzate accanto ai messaggi e-mail o agli appuntamenti Outlook dell'utente. Possono visualizzare le informazioni su contatti e lead archiviati nelle app di interazione con i clienti e aggiungere i contatti direttamente da un messaggio e-mail. Possono anche collegare record di messaggi e-mail, appuntamenti e contatti a record nuovi o esistenti, ad esempio record opportunità, account o caso. Dynamics 365 App for Outlook è molto semplice da distribuire e funziona con Outlook sul Web (incluso in Microsoft 365) il client desktop Outlook e Outlook per dispositivi mobili. Scopri di più su Dynamics 365 App for Outlook.

  • Abilita la tracciabilità a livello di cartelle di Exchange. Con la tracciabilità delle cartelle, gli utenti possono trascinare semplicemente la posta elettronica in una cartella di Exchange per tenerne traccia automaticamente nelle app di interazione con i clienti. La registrazione delle cartelle funziona in qualsiasi dispositivo mobile che supporta Microsoft Exchange, il che significa che gli utenti possono registrare la posta elettronica da qualsiasi dispositivo. Ulteriori informazioni sulla registrazione delle cartelle.

  • Sincronizzazione automatica. Quando sincronizzi record con la sincronizzazione lato server, la sincronizzazione viene eseguita automaticamente a livello del server.

  • Abilita più scenari, inclusi gli scenari ibridi. Puoi usare la sincronizzazione lato server per eseguire la connessione:

    • App di interazione con Exchange Online

    • App di interazione con Exchange Server (locale)

  • Sincronizzare appuntamenti, contatti e attività. Oltre alla posta elettronica, puoi sincronizzare gli appuntamenti, i contatti e le attività di Outlook.

  • Sincronizzare con i server di posta elettronica POP3. Puoi utilizzare la sincronizzazione lato server per sincronizzare le app di interazione con i clienti con Gmail, , Outlook.com, Yahoo e altri server di posta elettronica POP3. Nota tuttavia che non puoi sincronizzare appuntamenti, contatti e attività con i server di posta elettronica POP3.

  • Gestione delle cassette postali integrate e uso delle risorse. Puoi usare il dashboard prestazioni della sincronizzazione lato server per monitorare rapidamente le prestazioni della cassetta postale nell'organizzazione. Puoi anche risolvere gli errori tramite la registrazione e la segnalazione errori.

Ulteriori informazioni: Integrare il sistema di posta elettronica con la sincronizzazione lato server

Nota

Se utilizzi la sincronizzazione lato server, non potrai visualizzare i messaggi crittografati con S/MIME. La crittografia della posta elettronica con S/MIME richiede che un'applicazione utilizzi un controllo S/MIME che la sincronizzazione lato server non supporta. Per ulteriori informazioni sulla crittografia S/MIME, vedi Crittografare i messaggi utilizzando S/MIME in Outlook Web App.

Vedi anche

Microsoft Dynamics CRM: documentazione sul funzionamento Integrare il sistema di posta elettronica utilizzando la sincronizzazione lato server
Risoluzione dei problemi e monitoraggio dei problemi della sincronizzazione lato server
DistribuisciDynamics 365 App for Outlook