Gestire le impostazioni di registrazione e-mail

Utilizza le impostazioni e-mail per regolare il modo in cui le app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) vengono visualizzate e funzionano.

Queste impostazioni sono disponibili nell'interfaccia di amministrazione di Power Platform andando a Ambienti> [seleziona un ambiente] > Impostazioni>E-mail>Registrazione e-mail.

Mancia

Oltre alle impostazioni menzionate di seguito, sono disponibili altre impostazioni per controllare il comportamento di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni, vedi OrgDBOrgSettings per sincronizzazione lato server.

Assicurarsi di disporre del ruolo di sicurezza Amministratore di sistema, Addetto personalizzazione sistema o di autorizzazioni equivalenti per aggiornare le chiusure aziendali.

Controllare il ruolo di sicurezza

• Esegui la procedura descritta in Visualizzare il profilo utente.
• Se non si dispone delle autorizzazioni appropriate contattare l'amministratore di sistema.

Impostazioni	Descrizione
Registrazione conversazioni tramite e-mail in corso
Usa correlazione	Impostazione predefinita: Attivato. Selezionare questa casella di controllo se si desidera collegare gli impegni e-mail ad altri record correlati usando le informazioni nelle intestazioni del messaggio e-mail. Questo metodo utilizza le proprietà della posta elettronica per la correlazione ed è più preciso della corrispondenza intelligente, ma meno accurato della tracciabilità a livello di cartella o della registrazione di token. Altre informazioni: Impostazione di filtri e correlazioni dei messaggi di posta elettronica Nota: la correlazione dell'e-mail che utilizza le intestazioni di e-mail funziona meglio quando l'email viene elaborata utilizzando la sincronizzazione lato server. Se si utilizza il Router e-mail per elaborare le e-mail, è possibile utilizzare i token di registrazione o la correlazione automatica per correlare gli impegni di e-mail con i record correlati.
Usa token di registrazione	Impostazione predefinita: Attivato. Selezionare questa casella di controllo per utilizzare i token di registrazione e configurare il modo in cui sono visualizzati nella riga Oggetto dei messaggi di posta elettronica in Dynamics 365. I token di registrazione offrono il 100% di accuratezza nella registrazione. Se non desideri visualizzare i token nelle righe Oggetto, considerare la tracciabilità a livello di cartella, che fornisce anche un' accuratezze di registrazione del 100%. Puoi configurare i prefissi e altre sezioni dei token di registrazione. La definizione di prefissi lunghi o un numero eccessivo di modifiche del prefisso potrebbero tuttavia causare perdite di dati nella cronologia. Altre informazioni: Impostazione di filtri e correlazioni dei messaggi e-mail
Anteprima del token di registrazione	Altre informazioni: Utilizzare i filtri e la correlazione dei messaggi di posta elettronica per specificare quali messaggi registrare
Prefisso	Impostazione predefinita: CRM.
Numero di registrazione base	Predefinito: 0.
Numero di cifre per i numeri personali	Predefinito: 3.
Numero di cifre per il contatore di impegni e-mail	Predefinito: 3.
Usa la correlazione automatica	Impostazione predefinita: Disattivato. Seleziona Attivato per utilizzare la correlazione automatica per correlare la posta elettronica in base alla similarità tra i messaggi di posta elettronica. La corrispondenza intelligente non è accurata come la registrazione di token o la tracciabilità a livello di cartella. Altre informazioni: Impostazione di filtri e correlazioni dei messaggi e-mail
Tracciabilità a livello di cartella
Usa la tracciabilità a livello di cartella per le cartelle di Exchange (è necessario abilitare la sincronizzazione lato server)	Impostazione predefinita: Attivato. Gli utenti possono impostare le cartelle di registrazione di Exchange e quindi spostare i messaggi nelle cartelle per tracciale automaticamente virtualmente in qualsiasi dispositivo. Altre informazioni: Registrare i messaggi e-mail di Outlook spostandoli in una cartella registrata di Exchange La tracciabilità a livello di cartella offre un'accuratezze di registrazione del 100%. Per utilizzare la tracciabilità a livello di cartella: - Seleziona Attivato. - L'organizzazione deve sincronizzazione la posta elettronica tramite la sincronizzazione lato server. Altre informazioni: Configurare la posta elettronica tramite la sincronizzazione lato server
Registrazione elementi in corso
Gli utenti posso utilizzare le categorie per tener traccia di messaggi e-mail e appuntamenti	Impostazione predefinita: Disattivato. Il nuovo contenuto sarà presto disponibile.
Consenti registrazione automatica su messaggi e-mail in uscita	Impostazione predefinita: Disattivato. Il nuovo contenuto sarà presto disponibile.
Registrazione tra utenti in corso
Utilizza due impegni per la registrazione dei messaggi e-mail scambiati tra utenti di Dynamics 365	Impostazione predefinita: Attivato. Selezionare questa opzione per creare due impegni di posta elettronica tra gli utenti di Dynamics 365, ovvero uno per il mittente e uno per il destinatario.