Aggiornare un proprietario e una Business Unit proprietaria di record

Nota

La nuova e migliorata interfaccia di amministrazione di Power Platform è ora disponibile in anteprima pubblica. La nuova interfaccia di amministrazione è stata progettata per essere più facile da usare, con una navigazione orientata alle attività che consente di ottenere risultati specifici più velocemente. Pubblicheremo documentazione nuova e aggiornata man mano che la nuova interfaccia di amministrazione di Power Platform passerà alla disponibilità generale.

Esistono situazioni in cui è necessario aggiornare il proprietario, una Business Unit proprietaria o entrambi perché il record cambia di proprietà. Se è stata abilitata l'opzione per consentire la proprietà del record tra Business Unit, è possibile aggiornare la Business Unit proprietaria del record.

Per aggiornare il proprietario e la Business Unit proprietaria del record, è possibile aggiungere la Business Unit proprietaria nell'intestazione del modulo e nel riepilogo del modulo.

Effettuare i passaggi seguenti.

1. Aprire un'app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation).

2. Selezionare un record come account.

3. Cambiare il Proprietario o la Business Unit proprietaria nell'intestazione e nel riepilogo del modulo.

   

Proprietà record

Per accedere a un record, un nuovo proprietario deve avere uno stato di utente Abilitato e una delle seguenti affermazioni deve essere vera:

• Il nuovo proprietario deve essere assegnato a un ruolo di sicurezza che ha privilegi in Lettura per la tabella.
• Il nuovo proprietario appartiene a un team che ha Ereditarietà privilegio del membro impostato su Privilegi team e livello di accesso utente diretto (di base) e ha privilegi in Lettura di livello utente o superiore per la tabella.
• Il nuovo proprietario appartiene a un team che ha Ereditarietà privilegio del membro impostato su Solo privilegi team e ha privilegi in Lettura di livello organizzazione per la tabella.

Se hai abilitato l'opzione consenti la proprietà dei record tra unità di business e i tuoi utenti sono assegnati ai team, il ruolo di sicurezza Ereditarietà privilegio del membro deve essere impostato su Privilegi team e livello di accesso utente diretto/di base per consentire ai membri del team di possedere record.

Puoi anche impostare un utente con lo stato Disabilitato come proprietario di un record (riga) a condizione che l'utente disponga del privilegio Lettura sulla tabella. Ciò significa che l'utente con lo stato Disabilitato deve essere assegnato con un ruolo di sicurezza con il privilegio. Quando un utente attivo viene eliminato dal tenant, lo stato dell'utente viene impostato su Disabilitato nel sistema con il ruolo di sicurezza assegnato mantenuto. Pertanto, puoi continuare a rendere questo utente proprietario dei record.

Nota

Se non c'è un ruolo di sicurezza assegnato all'utente con stato Disabilitato e desideri modificare la proprietà del record per questo utente, puoi abilitare l'impostazione allowRoleAssignmentOnDisabledUsers utilizzando lo strumento OrgDBOrgSettings per assegnare il ruolo a questo utente.

Relazione tra tabelle e comportamento a cascata

Se sono presenti tabelle correlate e il comportamento della relazione è impostato su parentale, l'aggiornamento del proprietario e/o della Business Unit proprietaria del record può avere un effetto a cascata. Vedere Azione di assegnazione.