Quali campi possono essere sincronizzati con Outlook?
Gli amministratori possono stabilire se eseguire la sincronizzazione e la direzione della sincronizzazione per le app di interazione con i clienti (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation) e i campi di Microsoft Dynamics 365 for Outlook.
È possibile impostare la sincronizzazione per le entità elencate nelle tabelle seguenti. Per informazioni su come impostare la sincronizzazione dei campi, vedere Controllare la sincronizzazione dei campi tra le app di interazione con i clienti e Outlook o Exchange
Entità: Appuntamento
Campi di Outlook | Sincronizzazione predefinita | Sincronizzazione impostabile | Campo app di interazione con i clienti | Note |
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Orario appuntamento | ![]() |
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Orario appuntamento | Aggregazione di Ora di inizio, Ora di fine, Durata, Giornata intera e così via. |
Allegati | ![]() |
Calcolati | Attachments | Modifiche a ![]() |
Body | ![]() |
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Description | Outlook ed Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti. Le app di interazione con i clienti possono contenere solo più righe di testo. |
Priorità | ![]() |
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Priorità | Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa. |
Location | ![]() |
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Location | |
Partecipanti facoltativi | ![]() |
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Partecipanti facoltativi | |
Organizzatore | ![]() |
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Organizzatore | Vedere di seguito. |
Riguardante | ![]() |
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Riguardante | Vedere di seguito. |
Partecipanti obbligatori | ![]() |
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Partecipanti necessari | |
Mostra periodo come | ![]() |
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Stato appuntamento | |
Subject | ![]() |
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Subject |
Note
Organizzatore: nella sincronizzazione di Outlook, un appuntamento creato nelle app di interazione con i clienti non comporterà la compilazione del campo Organizzatore di Outlook finché non viene nuovamente modificato in Outlook. Si applica a Appuntamento, Appuntamento ricorrente e Impegno di tipo servizio. Nella sincronizzazione sul lato server, un impegno di tipo servizio creato nelle app in Dynamics 365 comporta la compilazione del campo Organizzatore di Exchange con la persona che esegue la sincronizzazione dell'appuntamento.
Tema: se si seleziona Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema delle app di interazione con i clienti. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'azione Imposta tema in Dynamics 365 for Outlook e nelle app di interazione con i clienti non deve modificare il campo Tema in Outlook.
Entità: Contatto
Campi di Outlook | Sincronizzazione predefinita | Sincronizzazione impostabile | Campo app di interazione con i clienti | Note |
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Anniversario | ![]() |
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Anniversario | |
Nome dell'assistente | ![]() |
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Assistente | |
Telefono dell'assistente | ![]() |
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Telefono assistente | |
Data di nascita | ![]() |
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Data di nascita | |
Fax (uff) | ![]() |
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Fax | |
Telefono ufficio | ![]() |
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Telefono ufficio | |
Telefono (uff) 2 | ![]() |
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Telefono (uff) 2 | |
Richiamata | ![]() |
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Numero richiamata | |
Children | ![]() |
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Nomi dei figli | |
Telefono principale società | ![]() |
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Telefono società | |
Department | ![]() |
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Department | |
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Indirizzo e-mail | ||
Posta elettronica 2 | ![]() |
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Indirizzo e-mail 2 | |
Posta elettronica 3 | ![]() |
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Indirizzo e-mail 3 | |
Sito FTP | ![]() |
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Sito FTP | |
Nome completo | ![]() |
Nome completo | ||
Numero ID governo | ![]() |
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Enti pubblici | |
Indirizzo abitazione | ![]() |
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Indirizzo 2 | Modifiche a ![]() |
Telefono abitazione | ![]() |
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Telefono abitazione | |
Telefono abitazione 2 | ![]() |
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Telefono abitazione 2 | |
Posizione | ![]() |
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Posizione | |
Indirizzo postale/Indirizzo azienda | ![]() |
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Indirizzo 1 | L'indirizzo postale viene sostituito dall'indirizzo dell'azienda sulla base delle impostazioni di sistema. |
Nome del responsabile | ![]() |
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Responsabile | |
Dispositivo mobile | ![]() |
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Telefono cellulare | |
Nome alternativo | ![]() |
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Nome alternativo | |
Note | ![]() |
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Description | Outlook ed Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti. Le app di interazione con i clienti possono contenere solo più righe di testo. |
Altro indirizzo | ![]() |
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Indirizzo 3 | Modifiche a ![]() |
Altro telefono | ![]() |
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Telefono 3 | |
Cellulare 2 | ![]() |
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Cellulare 2 | |
Padre (tema) | ![]() |
Nome società (tema) | Vedere le note di seguito. | |
Coniuge/partner | ![]() |
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Nome coniuge/partner | |
Pagina Web | ![]() |
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Sito Web | |
Nome Yomi | ![]() |
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Nome Yomi | |
Cognome Yomi | ![]() |
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Cognome Yomi |
Note
Padre (tema): se si seleziona Imposta tema, il campo Società in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema delle app di interazione con i clienti. Se non si esegue la sincronizzazione, l'azione Imposta tema in Dynamics 365 for Outlook e nelle app di interazione con i clienti non deve modificare il campo Società in Outlook. Gli utenti possono controllare l'aggiornamento del campo Società per i contatti di Outlook in Dynamics 365 for Outlook. Ulteriori informazioni: Impostare le opzioni personali che interessano la registrazione e la sincronizzazione tra app di interazione con i clienti e Outlook o Exchange
Quando l'entità Contatto è disattivata (Motivo stato: Inattivo), il campo Outlook in Outlook avrà Categoria [Dynamics 365] inattiva. Ciò contribuisce a differenziare lo stato inattivo dallo stato attivo da un pool di contatti Outlook registrati.
Entità: Fax
Campi di Outlook | Sincronizzazione predefinita | Sincronizzazione impostabile | Campo app di interazione con i clienti | Note |
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Data di completamento | ![]() |
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Fine effettiva | |
Data di scadenza | ![]() |
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Data di scadenza | Vedere le note di seguito. |
Priorità | ![]() |
Priorità | Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa. | |
Note | ![]() |
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Description | Outlook ed Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti. Le app di interazione con i clienti possono contenere solo più righe di testo. |
Riguardante | ![]() |
Tema | Vedere le note di seguito. | |
Data di inizio | ![]() |
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Data di inizio | |
Status | ![]() |
Stato | Calcolato da Stato impegno e Motivo stato. | |
Subject | ![]() |
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Subject |
Note
Scadenza: include data e ora. Quando si crea un'attività in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook alle app di interazione con i clienti. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.
Se è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza in Outlook/Exchange, la scadenza verrà impostata automaticamente in Outlook/Exchange sulla data di inizio ogni volta che si modifica la data di inizio direttamente in Outlook. Se nelle app di interazione con i clienti è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza, la scadenza nelle app di interazione con i clienti verrà impostata automaticamente sulla data di inizio. I valori sono controllati da Outlook/Exchange e dalle app di interazione con i clienti indipendentemente dalle istruzioni di sincronizzazione.
Tema: se si seleziona Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema delle app di interazione con i clienti. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'azione Imposta tema in Dynamics 365 for Outlook e nelle app di interazione con i clienti non deve modificare il campo Tema in Outlook.
Entità: Lettera
Campi di Outlook | Sincronizzazione predefinita | Sincronizzazione impostabile | Campo app di interazione con i clienti | Note |
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Data di completamento | ![]() |
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Fine effettiva | |
Data di scadenza | ![]() |
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Data di scadenza | Vedere le note di seguito. |
Priorità | ![]() |
Priorità | Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa. | |
Note | ![]() |
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Description | Outlook ed Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti. Le app di interazione con i clienti possono contenere solo più righe di testo. |
Riguardante | ![]() |
Tema | Vedere le note di seguito. | |
Data di inizio | ![]() |
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Data di inizio | |
Status | ![]() |
Stato | Calcolato da Stato impegno e Motivo stato. | |
Subject | ![]() |
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Subject |
Note
Scadenza: include data e ora. Quando si crea un'attività in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook alle app di interazione con i clienti. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.
Se è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza in Outlook/Exchange, la scadenza verrà impostata automaticamente in Outlook/Exchange sulla data di inizio ogni volta che si modifica la data di inizio direttamente in Outlook. Se nelle app di interazione con i clienti è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza, la scadenza nelle app di interazione con i clienti verrà impostata automaticamente sulla data di inizio. I valori sono controllati da Outlook/Exchange e dalle app Dynamics 365 indipendentemente dalle istruzioni di sincronizzazione.
Tema: se si seleziona Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema delle app di interazione con i clienti. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'azione Imposta tema in Dynamics 365 for Outlook e nelle app di interazione con i clienti non deve modificare il campo Tema in Outlook.
Entità: Telefonata
Campi di Outlook | Sincronizzazione predefinita | Sincronizzazione impostabile | Campo app di interazione con i clienti | Note |
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Data di completamento | ![]() |
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Fine effettiva | |
Data di scadenza | ![]() |
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Data di scadenza | Vedere di seguito. |
Priorità | ![]() |
Priorità | Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa. | |
Note | ![]() |
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Description | Outlook ed Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti. Le app di interazione con i clienti possono contenere solo più righe di testo. |
Riguardante | ![]() |
Tema | Vedere le note di seguito. | |
Data di inizio | ![]() |
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Data di inizio | |
Status | ![]() |
Stato | Calcolato da Stato impegno e Motivo stato. | |
Subject | ![]() |
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Subject |
Note
Scadenza: include data e ora. Quando si crea un'attività in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook alle app di interazione con i clienti. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata nelle app di interazione con i clienti, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.
Se è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza in Outlook/Exchange, la scadenza verrà impostata automaticamente in Outlook/Exchange sulla data di inizio ogni volta che si modifica la data di inizio direttamente in Outlook. Se nelle app di interazione con i clienti è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza, la scadenza nelle app di interazione con i clienti verrà impostata automaticamente sulla data di inizio. I valori sono controllati da Outlook/Exchange e dalle app di interazione con i clienti indipendentemente dalle istruzioni di sincronizzazione.
Tema: se si seleziona Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema delle app di interazione con i clienti. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'azione Imposta tema in Dynamics 365 for Outlook e nelle app di interazione con i clienti non deve modificare il campo Tema in Outlook.
Entità: Appuntamento ricorrente
Campi di Outlook | Sincronizzazione predefinita | Sincronizzazione impostabile | Campo app di interazione con i clienti | Note |
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Body | ![]() |
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Description | Outlook ed Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti. Le app di interazione con i clienti possono contenere solo più righe di testo. |
Priorità | ![]() |
Priorità | Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa. | |
Location | ![]() |
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Location | |
Partecipanti facoltativi | ![]() |
Partecipanti facoltativi | ||
Organizzatore | ![]() |
Organizzatore | Vedere le note di seguito. | |
Criterio ricorrenza | ![]() |
Criterio ricorrenza | ||
Tema | ![]() |
Tema | Vedere le note di seguito. | |
Partecipanti necessari | ![]() |
Partecipanti necessari | ||
Mostra periodo come | ![]() |
Stato appuntamento | Calcolato da Stato impegno e Motivo stato. | |
Subject | ![]() |
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Subject |
Note
Organizzatore: nella sincronizzazione di Outlook, un appuntamento creato nelle app di interazione con i clienti non comporterà la compilazione del campo Organizzatore di Outlook finché non viene nuovamente modificato in Outlook. Si applica a Appuntamento, Appuntamento ricorrente e Impegno di tipo servizio. Nella sincronizzazione sul lato server, un impegno di tipo servizio creato nelle app di interazione con i clienti comporta la compilazione del campo Organizzatore di Exchange con la persona che esegue la sincronizzazione dell'appuntamento.
Tema: se si seleziona Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema delle app di interazione con i clienti. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'azione Imposta tema in Dynamics 365 for Outlook e nelle app di interazione con i clienti non deve modificare il campo Tema in Outlook.
Entità: Impegno di tipo servizio
Campi di Outlook | Sincronizzazione predefinita | Sincronizzazione impostabile | Campo app di interazione con i clienti | Note |
---|---|---|---|---|
Orario appuntamento | ![]() |
Orario appuntamento | Aggregazione di Ora di inizio, Ora di fine, Durata, Giornata intera e così via. | |
Priorità | ![]() |
Priorità | Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa. | |
Location | ![]() |
Location | ||
Note | ![]() |
Description | Outlook ed Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti. Le app di interazione con i clienti possono contenere solo più righe di testo. | |
Partecipanti facoltativi | ![]() |
Partecipanti facoltativi | ||
Organizzatore | ![]() |
Organizzatore | Vedere le note di seguito. | |
Tema | ![]() |
Tema | Vedere le note di seguito. | |
Partecipanti necessari | ![]() |
Partecipanti necessari | ||
Mostra periodo come | ![]() |
Stato appuntamento | Calcolato da Stato impegno e Motivo stato. | |
Oggetto | ![]() |
Subject |
Note
Organizzatore: nella sincronizzazione di Outlook, un appuntamento creato nelle app di interazione con i clienti non comporterà la compilazione del campo Organizzatore di Outlook finché non viene nuovamente modificato in Outlook. Si applica ad Appuntamento, Appuntamento ricorrente e Impegno di tipo servizio. Nella sincronizzazione sul lato server, un impegno di tipo servizio creato nelle app di interazione con i clienti comporta la compilazione del campo Organizzatore di Exchange con la persona che esegue la sincronizzazione dell'appuntamento.
Tema: se si seleziona Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema delle app di interazione con i clienti. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'azione Imposta tema in Dynamics 365 for Outlook e nelle app di interazione con i clienti non deve modificare il campo Tema in Outlook.
Entità: Attività
Campi di Outlook | Sincronizzazione predefinita | Sincronizzazione impostabile | Campo app di interazione con i clienti | Note |
---|---|---|---|---|
% completamento | ![]() |
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Percentuale completamento | |
Data di completamento | ![]() |
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Fine effettiva | |
Data di scadenza | ![]() |
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Data di scadenza | Vedere le note di seguito. |
Priorità | ![]() |
Priorità | Outlook dispone di Priorità alta, Priorità bassa. | |
Note | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Description | Outlook ed Exchange possono contenere elementi come immagini e collegamenti. Le app di interazione con i clienti possono contenere solo più righe di testo. |
Riguardante | ![]() |
Tema | Vedere le note di seguito. | |
Data di inizio | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Data di inizio | Vedere le note di seguito. |
Status | ![]() |
Stato | Calcolato da Stato impegno e Motivo stato. | |
Subject | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Subject |
Note
Scadenza: include data e ora. Quando si crea un'attività in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook alle app di interazione con i clienti. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.
Se è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza in Outlook/Exchange, la scadenza verrà impostata automaticamente in Outlook/Exchange sulla data di inizio ogni volta che si modifica la data di inizio direttamente in Outlook. Se nelle app di interazione con i clienti è stato impostato un valore per Data di inizio ma non per Scadenza, la scadenza nelle app di interazione con i clienti verrà impostata automaticamente sulla data di inizio. I valori sono controllati da Outlook/Exchange e dalle app di interazione con i clienti indipendentemente dalle istruzioni di sincronizzazione.
Tema: se si seleziona Imposta tema, il campo Tema in Outlook viene sostituito dal nome dell'oggetto del tema delle app di interazione con i clienti. Finché non si esegue la sincronizzazione, l'azione Imposta tema in Dynamics 365 for Outlook e nelle app di interazione con i clienti non deve modificare il campo Tema in Outlook.
Data di inizio: quando un'attività viene creata e registrata in Outlook, il sistema assegna all'attività un'ora di promemoria. Le informazioni di promemoria non vengono sincronizzate da Outlook alle app di interazione con i clienti. Tuttavia, quando un'attività ha una scadenza impostata, la scadenza verrà sincronizzata con l'ora di promemoria in Outlook.