Aggiungere un ruolo di connessione per collegare righe tra loro

Le connessioni consentono di associare facilmente tra loro utenti, contatti, offerte, ordini di vendita e molte altre righe di tabella. Alle righe nell'associazione possono essere assegnati ruoli specifici che consentono di definire lo scopo della relazione.

Si tratta di un modo rapido per creare più connessioni e ruoli per una riga specifica. Ad esempio, un contatto può avere molte relazioni con altri contatti, account o contratti. In ogni relazione un contatto può svolgere un ruolo diverso.

I ruoli di connessione sono direttamente associati a una connessione. Per usare un ruolo di connessione, è prima di tutto necessario aggiungere una connessione alla riga.

Prima di poter aggiungere ruoli di connessione, deve essere abilitato dall'amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare i ruoli di connessione.

1. Per aggiungere o gestire le connessioni, seleziona ma riga che vuoi gestire, ad esempio un'opportunità.

2. Seleziona la scheda Elementi correlati e quindi seleziona Connessione. Verrà aperta la griglia di connessione con l'elenco delle connessioni per la riga.

   

3. Seleziona Connetti e quindi scegli Con un altro o Con utente corrente.

   

4. Nella colonna Nome immetti o trova il nome della riga per la connessione.

5. Nella colonna Come questo ruolo seleziona l'icona di ricerca e quindi scegli Nuovo ruolo di connessione. In alternativa, utilizza la ricerca per trovare un ruolo esistente da associare alla connessione e quindi seleziona Salva.

   

   Nota

   Se sono state immesse informazioni prima di creare un nuovo ruolo di connessione, verrà visualizzata una finestra di dialogo di avviso che chiede se si vuole annullare e continuare a lavorare sulla connessione o procedere lasciando la riga corrente su cui si sta lavorando.

6. Per creare un nuovo ruolo di connessione, nella schermata Nuovo ruolo di connessione immetti un nome e quindi scegli un'opzione in Categoria ruolo di connessione.

   

7. Al termine, seleziona Salva e chiudi.

Gestire i ruoli di connessione

Per gestire un ruolo di connessione, seleziona il ruolo di connessione da una tabella connessione. Verrà aperta la riga della tabella del ruolo di connessione. È possibile modificare il nome, selezionare una categoria di ruoli di connessione e aggiungere una descrizione.

È anche possibile gestire i tipi di ruolo di connessione che si vuole associare al ruolo di connessione.

1. Apri il ruolo di connessione e quindi seleziona Gestisci tipo di riga sulla barra dei comandi.

   

2. Verrà aperto un elenco di tipi di ruoli di connessione che è possibile aggiungere o rimuovere per questo ruolo di connessione.

   

Nota

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