Usare i processi aziendali

I processi aziendali consentono a tutti di seguire le procedure consigliate, anche per situazioni che si verificano raramente. Ove disponibili, i processi aziendali offrono una cronologia dettagliata per le fasi di un processo nella parte superiore della visualizzazione record per la relativa riga. Apri il menu per la fase attiva, immetti ogni colonna dei dati obbligatori e cruciali per l'azienda, quindi seleziona la fase successiva quando desideri iniziare a operare su di essa. Alcuni processi aziendali possono essere completati nel tempo necessario per effettuare una telefonata, mentre altri potrebbero richiedere diverse settimane.

Quando si lavora su una nuova riga del cliente, il flusso del processo aziendale consente di visualizzare ogni passaggio che è necessario eseguire per creare la nuova riga e inserire le informazioni necessarie in base al processo aziendale delle proprie organizzazioni.

La barra del processo può anche essere ancorata a destra dello schermo per una facile consultazione come riferimento mentre si lavora alla riga di un cliente.

• Nella barra del processo, seleziona una fase, quindi seleziona Aggiungi il riquadro a comparsa della fase.

  

E se il proprio processo aziendale appare diverso dagli esempi?

Il sistema include processi aziendali per le attività comuni. Tuttavia, la maggior parte delle organizzazioni personalizza questi processi per adattarli al loro modo di operare. In alternativa, si potrebbe avere aggiunto processi al sistema che sono stati personalizzati per il proprio settore o per i propri obiettivi aziendali. In altre parole, ciò che viene visualizzato qui potrebbe non corrispondere esattamente alle barre dei processi visualizzate sul proprio sistema. Ciò nonostante, le barre del processo funzionano allo stesso modo per tutti. Si immettono i dati nelle colonne e si sposta il cliente alla fase successiva.

Per altre informazioni su come applicare logica di business personalizzata con flussi e regole di business, vedi Applicare regole business personalizzate con regole di business e flussi nelle app basate sul modello.