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Connettersi all'istanza CRM utilizzando il client Unified Service Desk

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Il client di Unified Service Desk è l'applicazione dell'agente che è possibile utilizzare per connettersi all'istanza di Microsoft Dynamics CRM dove sono stati distribuiti i dati di configurazione e le entità di Unified Service Desk. All'accesso attraverso l'applicazione client viene letta la configurazione di Unified Service Desk nell'istanza di CRM e vengono di conseguenza esposti i controlli e le funzionalità nell'applicazione.

In questo argomento

Accesso a Unified Service Desk

Configurare le informazioni di accesso

Risolvere i problemi di accesso

Accesso a Unified Service Desk

Se si desidera configurare l'esperienza di accesso, come precompilare i valori nella schermata di accesso o accedere automaticamente agli utenti senza visualizzare la finestra di dialogo di accesso, vedere Configurare le informazioni di accesso.

  1. Avviare il client di Unified Service Desk facendo doppio clic sul collegamento dell'applicazione sul desktop.

  2. Nella finestra di accesso di Unified Service Desk immettere i dettagli di autenticazione per connettersi al server di CRM. Se si dispone di più organizzazioni e si desidera selezionare l'organizzazione nella quale è distribuito Unified Service Desk, selezionare la casella di controllo Visualizza sempre l'elenco delle organizzazioni disponibili. Fare clic su Accesso.

    Unified Service Desk Sign-In page

  3. Se si dispone di più organizzazioni, selezionare l'organizzazione a cui ci si desidera connettere.

  4. Verrà visualizzata la schermata iniziale di Unified Service Desk. Nella schermata vengono visualizzate le informazioni sui dati di configurazione che verranno letti dal client in background. Successivamente verrà visualizzata la finestra principale nella quale sarà chiesto di immettere le credenziali del server di CRM. Immettere le credenziali, quindi accedere all'applicazione client di Unified Service Desk.

Ogni volta che si avvia il client Unified Service Desk per eseguire nuovamente l'accesso, non è necessario immettere di nuovo le informazioni di connessione. Le credenziali sono archiviate in modo sicuro in Gestione credenziali di Windows e altre informazioni di connessione vengono archiviate nel file Default_USD.config all'indirizzo c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD e sono utilizzate per gli impegni di accesso successivi.

Se si desidera modificare le informazioni di connessione per eseguire l'accesso, fare clic su Cambia credenziali nella schermata iniziale. Verrà visualizzata la schermata di accesso iniziale nella quale sarà possibile aggiungere credenziali differenti.

Sign in screen after initial sign in

Configurare le informazioni di accesso

Se necessario, gli amministratori possono configurare l'esperienza di accesso per Unified Service Desk dove è possibile precompilare i valori nella finestra di accesso (tranne il nome utente e la password) in modo che gli utenti possano connettersi all'istanza di CRM specificata, oppure è possibile eseguire la configurazione per l'accesso automatico degli utenti a un'istanza CRM locale in base alle credenziali di Active Directory senza visualizzare la finestra di accesso.

Nota

Non è possibile aggiungere o rimuovere i campi visualizzati nella finestra di accesso di Unified Service Desk. È possibile specificare solo i valori che verranno visualizzati nei campi quando un utente cerca di eseguire l'accesso. Tuttavia, è possibile che gli utenti modifichino i valori precompilati nella finestra di accesso di Unified Service Desk prima di eseguire l'accesso.

Per configurare le informazioni di accesso, utilizzare il file UnifiedServiceDesk.exe.config disponibile nella directory di installazione (in genere c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD).

  1. Eseguire Blocco note come amministratore.

  2. In Blocco note, aprire il file UnifiedServiceDesk.exe.config dalla directory di installazione del client (in genere c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD).

  3. Aggiungere le seguenti chiavi nel nodo <appSettings> nel file UnifiedServiceDesk.exe.config.

    <add key="CrmDeploymentType" value="<DEPLOYMENT_TYPE>" />
<add key="CrmUseSSL" value="<VALUE>" />
<add key="CrmOrg" value="<ORG_NAME>" />
<add key="CrmPort" value="<PORT_NUMBER>" />
<add key="CrmServerName" value="<CRM_SERVER_NAME>" />
<add key="UseDefaultCreds" value="<VALUE>" />
<add key="CacheCredentials" value="<VALUE>" />
<add key="CrmOnlineRegion" value="<CRM_ONLINE_REGION>" />
<add key="AuthHomeRealm" value="<VALUE>" />
<add key="AskForOrg" value="<VALUE>" />
<add key="CrmDomain" value="<DOMAIN_NAME>" />

  4. Immettere un valore appropriato per ognuna delle chiavi in base alle esigenze. Ogni chiave viene associata a un unico campo nella finestra di accesso. Nella tabella seguente vengono visualizzati i valori di chiavi validi.

    Chiave Valore

    CrmDeploymentType

    Prem, O365 o Online

    Prem deve essere utilizzato per la connessione a una Distribuzione con connessione Internet (IFD) o locale di CRM; O365 deve essere utilizzato per la connessione a CRM Online.

    L'opzione Online è deprecata.

    CrmUseSSL

    True o False

    CrmOrg

    Specificare il nome organizzazione di CRM

    CrmPort

    Specificare il numero di porta di CRM

    CrmServerName

    Specificare il nome del server CRM

    UseDefaultCreds

    True o False

    Nota

    Per l'installazione di CRM locale (<add key="CrmDeploymentType" value="Prem" />) e l'autenticazione di Active Directory (<add key="AuthHomeRealm" value="Active Directory" />, impostare il valore di questa chiave su True in modo che gli utenti accedano direttamente al server o all'organizzazione di CRM specificati senza visualizzare la finestra di accesso.

    CacheCredentials

    True o False

    Nota

    Per forzare la visualizzazione della finestra di dialogo di connessione ogni volta che il client Unified Service Desk viene avviato, impostare il valore di questa chiave su False. Per impostazione predefinita, il client memorizza nella cache le ultime informazioni di connessione e le utilizza la volta successive per stabilire una connessione al server CRM a meno che l'utente non annulli e specifichi una connessione diversa.

    CrmOnlineRegion

    NorthAmerica, EMEA, APAC, SouthAmerica, Oceania, JPN, o NorthAmerica2

    Se non si conosce l'area online, lasciare il valore vuoto: value=""

    Questa chiave è applicabile solo se si specifica O365 o Online nella chiave CrmDeploymentType.

    AuthHomeRealm

    Active Directory o Internet-facing deployment(IFD).

    Questa chiave è applicabile solo se si specifica Prem nella chiave CrmDeploymentType.

    AskForOrg

    True o False

    Indica se la casella di controllo Visualizza l'elenco delle organizzazioni disponibili è selezionata nella finestra di accesso.

    CrmDomain

    . Nome del dominio di Windows.

  5. Salvare il file UnifiedServiceDesk.exe.config.

  6. Eseguire le operazioni seguenti in ogni computer utente in cui si desidera configurare le informazioni di accesso:

    1. Copiare il file UnifiedServiceDesk.exe.config appena modificato nella directory di installazione del client (in genere c:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM USD\USD) per sostituire il file esistente.

    2. Rimuovere le informazioni di accesso di Unified Service Desk dai profili utente mobile nel computer dell'utente. Se l'utente ha effettuato almeno una volta l'accesso a Unified Service Desk dal computer, i file seguenti vengono creati nella directory c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD: Default_USD.config e Default_USD. È necessario eliminare entrambi i file affinché le impostazioni di configurazione in UnifiedServiceDesk.exe.config diventino effettive.

Quando un utente avvia l'applicazione Unified Service Desk nel computer:

  • Nella finestra di accesso verranno visualizzati i valori specificati nel file UnifiedServiceDesk.exe.config e inoltre verrà creato il file Default_USD.config nella directory c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD per archiviare le informazioni di connessione (tranne il nome utente e la password archiviati in Gestione credenziali di Windows). Successivamente, l'applicazione cliente utilizza il file Default_USD.config per visualizzare le informazioni di accesso o per accedere automaticamente a Unified Service Desk.

  • Per un'installazione di CRM locale con autenticazione di Active Directory, se è stata configurata per l'accesso utente automatico senza la visualizzazione della finestra di accesso (<add key="UseDefaultCreds" value="True" />), la finestra di accesso non viene visualizzata, ma il file Default_USD.config viene creato nella directory c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\USD per archiviare le informazioni di connessione (tranne il nome utente e la password). Successivamente, l'applicazione cliente utilizza il file Default_USD.config per accedere automaticamente a Unified Service Desk.

Se è necessario modificare le informazioni di accesso predefinite, sarà necessario ripetere i passaggi 1-6 indicati in questa sezione.

Risolvere i problemi di accesso

In Unified Service Desk è presente la funzionalità di registrazione degli errori che possono verificarsi durante l'accesso a Microsoft Dynamics CRM. Viene creato un file di registro, Login_ErrorLog.log, in c:\Users\<USER_NAME>\AppData\Roaming\Microsoft\UnifiedServiceDesk\<Version> la prima volta che si verifica un problema di accesso nell'applicazione client. Questo file di registro viene quindi utilizzato per registrare le informazioni sui successivi problemi di accesso. Queste informazioni possono essere utili per la risoluzione dei problemi correlati all'accesso a Microsoft Dynamics CRM dall'applicazione client.

Nota

In Unified Service Desk viene creato un altro file di registro, UnifiedServiceDesk.log, nello stesso percorso per registrare gli errori operativi che si verificano nell'applicazione client. Il file di registro viene creato la prima volta che si verificano dei problemi nell'applicazione client. Ulteriori informazioni: Configurare la registrazione della diagnostica in Unified Service Desk

Vedere anche

Concetti

Sicurezza in Unified Service Desk

Altre risorse

Amministrare e gestire Unified Service Desk
Imparare a utilizzare Unified Service Desk
Procedure dettagliate per la configurazione di Unified Service Desk

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