Personalizzare le visualizzazioni e i dashboard

Articolo
07/06/2017

Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

L'analisi e la visualizzazione dei dati in Aggiornamento di Microsoft Dynamics CRM 2015 e Microsoft Dynamics CRM Online 2015 consentono di analizzare e vedere graficamente i dati aziendali e aiutano a estrapolare informazioni più approfondite che possono servire per prendere decisioni importanti. Inoltre, è possibile configurare i dashboard in modo da visualizzare i dati provenienti da più aree di Microsoft Dynamics 365, ad esempio la vendita, il marketing e il servizio. È persino possibile applicare dei filtri per impostare i dati nelle visualizzazioni e nei dashboard a seconda delle esigenze.

I seguenti elementi costituiscono le funzionalità di analisi e di visualizzazione in Microsoft Dynamics 365:

Visualizzazione. Le visualizzazioni consentono di rappresentare i dati sotto forma di grafici. I grafici consentono di visualizzare il riepilogo, aggregato o meno, dei dati della griglia in Microsoft Dynamics 365. I grafici vengono integrati con la griglia e visualizzano i dati nel contesto delle griglie. I grafici vengono aggiornati automaticamente in modo da riflettere l'applicazione dei filtri sui dati nelle griglie. Analogamente, quando si esegue un'operazione di drill-down nel grafico, i dati nella griglia corrispondente vengono aggiornati di conseguenza. Per la visualizzazione è inoltre possibile utilizzare una risorsa Web anziché i grafici.
Dashboard. I dashboard fungono da strumenti di Business Intelligence in Microsoft Dynamics 365 fornendo uno snapshot dei dati in varie forme. È possibile utilizzare un dashboard per presentare simultaneamente i dati in grafici, griglie, IFRAME e risorse Web. Un dashboard funge da contenitore per questi oggetti e può presentare simultaneamente i dati derivanti da fino a un massimo di sei visualizzazioni, griglie, IFRAME o risorse Web.