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Azioni sui dashboard

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Data di pubblicazione: novembre 2016

Si applica a: Dynamics CRM 2015

È possibile eseguire azioni, ad esempio creare, recuperare, aggiornare o eliminare sui dashboard di proprietà dell'organizzazione o di proprietà dell'utente.

Azioni su un dashboard di proprietà dell'organizzazione

Per eseguire le azioni seguenti su un dashboard di proprietà dell'organizzazione (SystemForm), è necessario avere il ruolo di amministratore di sistema o il ruolo di addetto alla personalizzazione del sistema assegnato all'account in Microsoft Dynamics 365:

  • Creare, recuperare, aggiornare ed eliminare. È possibile creare o aggiornare un dashboard di proprietà dell'organizzazione tramite Microsoft Dynamics CRM SDK o personalizzando il modulo dell'entità. Per informazioni dettagliate sulla creazione di un dashboard, vedere Creare un dashboard.

  • Impostare un dashboard di proprietà dell'organizzazione come dashboard predefinito per un'organizzazione impostando il valore di attributo di SystemForm.IsDefault su true durante la creazione o l'aggiornamento del dashboard.

    Importante

    Utilizzando i metodi descritti in Microsoft Dynamics CRM SDK, è possibile impostare due dashboard come predefiniti. Accertarsi che non sia presente nessun altro dashboard come predefinito per l'organizzazione prima di aggiornare questa impostazione a livello di programmazione.

Dopo l'aggiornamento di un dashboard di proprietà dell'organizzazione, è necessario pubblicare le modifiche dei metadati per renderlo visibile nell'organizzazione. È possibile utilizzare il messaggio di PublishAllXmlRequest o il messaggio di PublishXmlRequest per pubblicare le modifiche eseguite per un dashboard di proprietà dell'organizzazione. Per un codice di esempio che dimostra questo, vedere Esempio: creare, recuperare, aggiornare ed eliminare un dashboard.

Per un elenco dei messaggi supportati nell'entità dashboard di proprietà dell'organizzazione, vedere Messaggi e metodi dell'entità SystemForm (dashboard di sistema).

Azioni su un dashboard di proprietà dell'utente

È possibile eseguire le azioni seguenti su un dashboard di proprietà dell'utente (UserForm):

  • Creare, recuperare, aggiornare ed eliminare. Per informazioni dettagliate sulla creazione di un dashboard di proprietà dell'utente, vedere Creare un dashboard.

  • Modificare la proprietà di un dashboard di proprietà dell'utente assegnandolo ad un altro utente o team che utilizza il messaggio di AssignRequest.

  • Recuperare l'accesso che l'entità di sicurezza specificata (utente o team) ha a un dashboard di proprietà dell'utente mediante il messaggio di RetrievePrincipalAccessRequest. Inoltre è anche possibile recuperare tutte le entità di sicurezza (utenti o team) con accesso a un dashboard di proprietà dell'utente, insieme con i diritti di accesso al dashboard utente mediante il messaggio di RetrieveSharedPrincipalsAndAccessRequest.

  • Collaborare con altri utenti e team su aree specifiche condividendo un dashboard di proprietà dell'utente con loro mediante i messaggio di GrantAccessRequest, ModifyAccessRequest e RevokeAccessRequest.

Per un elenco di messaggi supportati nell'entità dashboard di proprietà dell'utente, vedere Messaggi e metodi dell'entità UserForm (dashboard utente).

Vedere anche

Analizzare i dati con i dashboard
Informazioni sui dashboard: Componenti del dashboard e FormXML
Creare un dashboard
Dashboard di esempio
Entità dashboard
Esempio: creare, recuperare, aggiornare ed eliminare un dashboard
Esempio: Assegnare un dashboard di proprietà dell'utente a un altro utente

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