Creare e modificare i dashboard
Data di pubblicazione: febbraio 2017
Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online
Esistono due tipi di dashboard, dashboard utente e dashboard di sistema. Qualsiasi utente può creare un dashboard visibile solo per sé nella propria area di lavoro come le Vendite, i Servizi o il Marketing. Un amministratore o un addetto alla personalizzazione crea o personalizza i dashboard di sistema che, quando pubblicati, diventeranno visibili a tutti gli utenti dell'organizzazione. Un utente può scegliere di impostare il proprio dashboard utente come dashboard predefinito e sostituire il dashboard di sistema. Questo argomento è incentrato sui dashboard di sistema.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di dashboard di sistema o utente, vedere Guida e formazione: Utilizza, crea o personalizza i dashboard.
In questo argomento
Creare un nuovo dashboard
Modificare un dashboard esistente
Creare un nuovo dashboard
Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.
Fai clic su Personalizza il sistema > Componenti > Dashboard.
Fai clic su Nuovo, scegli un layout e quindi seleziona Crea.
Nella finestra di dialogo Dashboard: Nuovo immettere un nome per il dashboard.
Selezionare una delle aree dei componenti e quindi selezionare l'icona per un grafico o un elenco.
È possibile avere fino a sei componenti nel dashboard.
Ad esempio, per aggiungere un grafico, nella finestra di dialogo Aggiungi componente selezionare i valori per Tipo di record, Visualizzazione e Grafico, quindi selezionare Aggiungi per aggiungere il grafico al dashboard.
Una volta aggiunti i componenti al dashboard, selezionare Salva e quindi Pubblica.
Modificare un dashboard esistente
Passa a Impostazioni > Personalizzazioni..
Fai clic su Personalizza il sistema > Componenti > Dashboard.
Apri (fai doppio clic su) un dashboard, seleziona una delle aree del componente e quindi scegli Modifica componente.
Nella finestra di dialogo Imposta proprietà apportare le modifiche. Al termine, fai clic su Imposta.
Per informazioni sulle proprietà dell'impostazione, vedere Impostare le proprietà di un grafico o un elenco incluso in un dashboard.
Una volta completate le modifiche, accertarsi di salvarle e quindi pubblicarle.
Attività del dashboard di sistema aggiuntive che puoi eseguire possono essere le seguenti:
Rimuovere un elenco o un grafico da un dashboard
Aggiungere un elenco o un grafico a un dashboard
Impostare il dashboard predefinito
Utilizzare i ruoli di sicurezza per rendere visibile un dashboard solo a determinati ruoli
Per informazioni su come eseguire queste e altre attività correlate al dashboard di sistema vedi Guida e formazione: Utilizza, crea o personalizza i dashboard.
Vedere anche
Personalizzare il sistema Dynamics 365
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