Aggiungere elementi grafici di Social Engagement a un dashboard o un account

 

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Social Engagement sfrutta i social network come Facebook e Twitter per aiutare a monitorare le opinioni delle persone in merito a dei prodotti o un marchio e successivamente analizza i dati e li presenta sotto forma di grafici di facile lettura.

Questi elementi grafici aiutano a individuare le tendenze emergenti nei commenti delle persone, risolvere i problemi dei servizi prima che diventino più importanti, tenere traccia delle campagne di marketing, ottenere informazioni approfondite sui concorrenti e altro ancora.

Gli utenti di Microsoft Dynamics 365 (online) possono aggiungere i grafici e gli elementi grafici di Microsoft Social Engagement nei dashboard. È inoltre possibile aggiungerli alle schermate dell'account, del contatto o del concorrente. I grafici e gli elementi grafici di Microsoft Social Engagement possono essere aggiunti anche ad altri tipi di record.

Per consentire agli utenti di utilizzare in modo semplice e veloce Microsoft Social Engagement, l'amministratore di sistema imposta anticipatamente degli elenchi di termini di ricerca comuni per l'organizzazione. Tutti condividono e utilizzano gli stessi elenchi di termini di ricerca per ascoltare i social network come Facebook e Twitter.

In alternativa, è possibile Impostare le proprie ricerche per Social Engagement per Microsoft Social Engagement per monitorare i social network.

Creare un dashboard di Social Engagement

È possibile utilizzare una procedura guidata per impostare i termini di ricerca per l'ascolto sui social network come Facebook e Twitter e per selezionare i grafici e gli elementi grafici da includere in un dashboard.

Gli utenti dei reparti vendite, servizio o marketing possono creare i propri dashboard. Gli amministratori di Dynamics 365 possono creare dei dashboard da condividere con l'intera organizzazione.

1. Per avviare la procedura guidata per Social Engagement, seguire i passaggi per il proprio ruolo.

   Se si sta creando un dashboard per l'utilizzo personale

   1. Passare a Vendite > Dashboard.

   Se si è un amministratore che crea un dashboard per l'intera organizzazione

   1. Passa a Impostazioni > Personalizzazioni.

   2. Scegliere Personalizzare il sistema > Dashboard.

2. Scegliere Nuovo.

3. Scegliere il layout da utilizzare per il dashboard, quindi scegliere Crea.

   Suggerimento

   Il layout del dashboard standard a 2 colonne rappresenta una valida base da cui iniziare in quanto offre una progettazione semplice in grado di contenere fino a quattro grafici diversi.

4. Immettere un nome per il dashboard.

5. Per avviare la procedura guidata, scegliere il pulsante Social Engagement () sul layout del dashboard.

6. Nella pagina Imposta analisi social scegliere Argomento di ricerca, quindi scegliere Avanti.

7. In Elenco argomenti di ricerca selezionare l'elenco di termini da ascoltare, quindi scegliere Avanti.

8. Nell'elenco a discesa Nome elemento grafico selezionare il nome del grafico o dell'elemento grafico. Ciascuno include una breve descrizione che consente di selezionare quello desiderato.

   Suggerimento

   Per aggiungere più grafici o elementi grafici, scegliere Aggiungi elemento grafico, quindi selezionare un altro grafico o elemento grafico dall'elenco.

9. Scegliere Fine.

10. Scegliere Salva e quindi scegliere Chiudi. Se sei l'amministratore di Dynamics 365, nella barra dei comandi scegli Pubblica affinché anche gli altri utenti possano utilizzare il dashboard.

Aggiungere un grafico o un elemento grafico di Social Engagement a un account o a un altro tipo di record

È possibile utilizzare una procedura guidata per impostare i termini di ricerca per l'ascolto sui social network come Facebook e Twitter e per selezionare i grafici e gli elementi grafici da includere per un account.

È inoltre possibile aggiungere grafici o elementi grafici di Social Engagement a contatti, concorrenti o altri tipi di record.

1. Passa a Vendite > Account.

2. Verrà visualizzato un elenco di account.Potrebbe essere necessario scorrere per visualizzare l'intero elenco.

3. Selezionare l'account desiderato.

4. Per avviare la procedura guidata di Social Engagement, scegliere Configura analisi social.

5. Nella pagina Imposta analisi social scegliere Argomento di ricerca, quindi scegliere Avanti.

6. In Elenco argomenti di ricerca selezionare l'elenco di termini da ascoltare, quindi scegliere Avanti.

7. Nell'elenco a discesa Nome elemento grafico selezionare il nome del grafico o dell'elemento grafico. Ciascuno include una breve descrizione che consente di individuare quello desiderato.

   Suggerimento

   Per aggiungere più grafici o elementi grafici, scegliere Aggiungi elemento grafico, quindi selezionare un altro grafico o elemento grafico dall'elenco.

8. Scegliere Fine.

Vedere anche

Preparati per la prossima versione