Personalizzare le visualizzazioni e i dashboard

Articolo
03/04/2017

Data di pubblicazione: gennaio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

L'analisi e la visualizzazione dei dati in Microsoft Dynamics 365 (online e locale) consentono di analizzare e vedere graficamente i dati aziendali e aiutano a estrapolare informazioni più approfondite che possono servire per prendere decisioni importanti. Puoi configurare i dashboard in modo da visualizzare i dati provenienti da più aree di Microsoft Dynamics 365, ad esempio la vendita, il marketing e il servizio. È persino possibile applicare dei filtri per impostare i dati nelle visualizzazioni e nei dashboard a seconda delle esigenze.

I seguenti elementi costituiscono le funzionalità di analisi e di visualizzazione in Microsoft Dynamics 365:

Visualizzazione. Le visualizzazioni consentono di rappresentare i dati sotto forma di grafici. I grafici consentono di visualizzare il riepilogo, aggregato o meno, dei dati della griglia in Microsoft Dynamics 365. I grafici vengono integrati con la griglia e visualizzano i dati nel contesto delle griglie. I grafici vengono aggiornati automaticamente in modo da riflettere l'applicazione dei filtri sui dati nelle griglie. Analogamente, quando esegui un'operazione di drill-down nel grafico, i dati nella griglia corrispondente vengono aggiornati di conseguenza. Per la visualizzazione puoi utilizzare anche una risorsa Web anziché i grafici.
Dashboard. I dashboard fungono da strumenti di Business Intelligence in Microsoft Dynamics 365 fornendo uno snapshot dei dati in varie forme. Puoi utilizzare un dashboard per presentare simultaneamente i dati provenienti da un massimo di sei grafici, griglie, IFRAME o risorse Web.