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Entità Lead

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Data di pubblicazione: gennaio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Un'entità lead rappresenta un individuo che viene identificato come qualcuno interessato alla ricezione di informazioni specifiche sui prodotti o servizi offerti dall'azienda. Le informazioni sono fornite a un lead da un venditore attraverso la posta elettronica o altri impegni di comunicazione in Microsoft Dynamics 365. Un lead viene utilizzato per tracciare i contatti o gli account di clienti potenziali ma non ancora qualificati.

La gestione di lead è in larga misura simile alla gestione delle opportunità. Tuttavia, un lead viene mantenuto distinto dai dati cliente e opportunità fino a che il lead non si qualifica. Gli stati possibili per un lead sono aperto, qualificato e non qualificato. Un lead qualificato può essere convertito in un account, contatto o opportunità. Per convertire, utilizzare il messaggio QualifyLeadRequest.

Gli elementi riportati di seguito possono essere associati a un lead:

  • Informazioni su contatto e account

  • Richieste dei clienti

  • Impegni

  • Note

  • Allegati

Viene mantenuto un collegamento tra il lead e qualunque account e contatti. È possibile creare tale collegamento utilizzando il metodo IOrganizationService.Execute con i messaggi AssociateRequest o DisassociateRequest. Ciò consente di generare report che indicano il valore di diverse fonti.

Quando si immette un lead in Microsoft Dynamics 365, è possibile utilizzare il motore processo (flusso di lavoro) per indirizzarlo automaticamente a un utente o un team specifico in base a regole che vengono definite da partner di canale o dalle Business Unit. Al momento della qualificazione, il lead non viene convertito in un'opportunità né viene disattivato, ma viene mantenuto per consentire la produzione di business aziendali accurati, ad esempio l'analisi dell'efficacia delle diverse fonti. Per ulteriori informazioni, vedi Automatizzare i processi aziendali utilizzando il processo Dynamics 365.

Vedere anche

Metodi e messaggi di entità Lead
Esempio: qualificare un lead
Entità Vendite (lead, opportunità, concorrente, offerta, ordine, fattura)
Le entità Opportunità

Microsoft Dynamics 365

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