Report e analisi con Dynamics 365

Articolo
02/23/2018

Data di pubblicazione: gennaio 2017

Si applica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Microsoft Dynamics 365 include report, dashboard e supporto per Power BI per Office 365 che fornisce le informazioni aziendali utili e visualizzazioni all'utente.

Report impaginati

Microsoft Dynamics 365 include una Creazione guidata report che può essere utilizzata semplicemente in pochi passi senza utilizzare le query XML o Basato su SQL. Per ulteriori informazioni sulla creazione di report personalizzati tramite la Creazione guidata report, vedi Guida e formazione di CRM: Creare, modificare o copiare un report mediante la Creazione guidata report.

Tuttavia, per creare report più complessi, è possibile creare report personalizzati da zero oppure utilizzare un report Microsoft Dynamics 365 esistente come modello. Negli argomenti di questa guida viene illustrato come creare nuovi report o modificare report esistenti quando si utilizza Microsoft Visual Studio come strumento di scrittura dei report e Microsoft SQL Server Reporting Services come motore del report.

Dashboard

Esistono due tipi di dashboard in Microsoft Dynamics 365, dashboard utente e dashboard di sistema. Qualsiasi utente può creare un dashboard visibile solo per sé nella propria area di lavoro come le Vendite, i Servizi o il Marketing. Un amministratore o un addetto alla personalizzazione crea o personalizza i dashboard di sistema che, quando pubblicati, diventeranno visibili a tutti gli utenti dell'organizzazione. Un utente può scegliere di impostare il proprio dashboard utente come dashboard predefinito e sostituire il dashboard di sistema.Ulteriori informazioni:Utilizza, crea o personalizza i dashboard

Power BI

Power BI è una piattaforma di Business Intelligence (BI) self service utilizzata per individuare, analizzare, visualizzare i dati e condividere queste analisi con i colleghi.Power BI offre informazioni ai lavoratori e agli utenti aziendali eccellenti analisi dei dati e funzionalità di visualizzazione per ottenere migliori analisi aziendali.Ulteriori informazioni:Utilizzare Power BI con Microsoft Dynamics 365

Per interagire utilizza Power BI con Microsoft Dynamics 365:

Carica un pacchetto di contenuti di Microsoft Dynamics 365 e inizia a utilizzare il servizio Power BI per visualizzare informazioni dettagliate di Dynamics 365.
Personalizza un pacchetto di contenuto di Microsoft Dynamics 365.Ulteriori informazioni:Personalizzare i pacchetti di contenuto di Power BI Microsoft Dynamics 365
Utilizza Power BI Desktop per modificare e personalizzare i report e le visualizzazioni.
Incorpora una sezione Power BI in un dashboard personale di Dynamics 365.
Utilizza Power BI e Microsoft Office Excel insieme.

Nota

Nella maggior parte dei casi le funzionalità del report sono uguali con Microsoft Dynamics 365 (online) o Dynamics 365 (locale); tuttavia è importante considerare le differenze seguenti.

I report basati su SQL possono essere utilizzati solo con Dynamics 365 (locale).Utilizzare i report basati su SQL (solo Dynamics 365 locale)
Le funzionalità Pianifica report nell'area Report di Microsoft Dynamics 365 consente agli utenti di pianificare gli snapshot del report a determinati intervalli. Questa funzionalità è al momento disponibile solo con Dynamics 365 (locale). Per ulteriori informazioni sui report di creazione e modifica in Microsoft Dynamics 365, vedi Personalizzare e organizzare i report.
L'infrastruttura dei report in Microsoft Dynamics 365 (online) ha una RDL sandboxing abilitata. Quindi, il codice personalizzato nelle definizioni dei report non funzionerà.RDL sandboxing per Microsoft Dynamics 365 (online)

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