Uso del flusso di lavoro per la gestione delle proposte in Project Server
Riepilogo: Informazioni su fasi, fasi, tipi di progetto dell'organizzazione e flussi di lavoro in Project Server 2013 e Project Server 2016 gestione della domanda.
Si applica a: Project Server 2016, Project Server 2013
Questo articolo descrive come viene implementata la gestione della domanda in Project Server. Per altri dettagli, vedere Hitchhiker's Guide to Demand Management in Project Server 2013 (white paper).
È possibile usare gli strumenti di gestione della domanda in Project Web App per acquisire tutte le idee di progetto in un'unica posizione e quindi guidarle attraverso un processo decisionale in base alle esigenze aziendali. L'uso di questi strumenti consente agli utenti di prendere decisioni relative alle proposte da approvare e di tenere traccia dei progressi di un progetto fino al relativo completamento.
Gestione della domanda in Project Server usa:
Pagine dei dettagli del progetto: Project Web App pagine in cui gli utenti possono visualizzare e aggiornare le informazioni sul progetto.
Fasi : set di pagine dei dettagli del progetto specifiche di un'area del ciclo di vita del progetto.
Fasi : un modo per organizzare più fasi.
Flussi di lavoro : un modo per applicare i processi aziendali man mano che i progetti si spostano tra le varie fasi e fasi.
Tipi di progetto dell'organizzazione : un modo per trasformare fasi, fasi e pagine dei dettagli del progetto insieme a un flusso di lavoro in un modo standardizzato di eseguire un progetto.
Ognuno di questi elementi verrà illustrato nelle sezioni seguenti.
Pagine dettagli progetto
Gli utenti di Project Web App visualizzano o aggiornano i dati di progetto nelle pagine dettagli progetto. Una pagina dettagli progetto può essere personalizzata scegliendo web part con i campi che si desidera visualizzare. Nella gestione delle proposte, le pagine dettagli progetto vengono mostrate all'utente in vari passaggi di un progetto, a seconda che si desideri ottenere informazioni da un utente o mostrarle a quest'ultimo.
Fasi
Un passaggio contiene una o più pagine dettagli progetto, riunite per ottenere informazioni relative a un progetto. Queste informazioni possono essere usate o aggiornate da un flusso di lavoro.
In Project Web App, è possibile definire quali pagine dei dettagli del progetto vengono visualizzate in una determinata fase, quali campi sono obbligatori e quali sono di lettura/scrittura o di sola lettura e quale fase (verranno illustrate le fasi nella sezione successiva) di cui fa parte la fase.
Per ogni passaggio di un progetto, è consigliabile definire le azioni che devono essere eseguite e le informazioni che si desidera ottenere in base ai requisiti aziendali relativi al progetto. Queste informazioni consentiranno di definire l'elenco dei campi che è necessario visualizzare nelle pagine dettagli progetto e le azioni che si desidera far eseguire al flusso di lavoro. I seguenti passaggi elencano la procedura generale:
Definire le operazioni che si dovranno verificare in riferimento al progetto in ogni passaggio
Definire le informazioni richieste che si desidera acquisire mediante le pagine dettagli progetto
Definire lo stato dei campi in ogni passaggio (obbligatorio, lettura/scrittura o sola lettura)
Fasi
Una fase di gestione delle proposte viene usata per organizzare più passaggi che costituiscono un set comune di attività nel ciclo di vita del progetto. Esempi di fasi sono la creazione, la selezione e la gestione del progetto (rappresentate nelle fasi di Project Web App predefinite come Crea, Seleziona e Gestisci). Le fasi rappresentano solo un modo per organizzare i passaggi e non consentono di definire l'ordine in cui questi ultimi vengono eseguiti. Tale ordine viene definito dal flusso di lavoro associato.
Flussi di lavoro
I flussi di lavoro tutelano i processi aziendali e consentono ai progetti di passare in modo strutturato tra le varie fasi e i vari passaggi. Un flusso di lavoro può essere impostato affinché esegua numerose azioni in base all'input dell'utente per ogni passaggio, tra cui l'invio di e-mail, l'assegnazione di attività e l'attesa di azioni di progetto specifiche.
Ad esempio, si potrebbe avere una fase "Proposta iniziale" in cui si include una pagina dei dettagli del progetto con un campo personalizzato per il costo del progetto. È possibile configurare il flusso di lavoro per accettare o rifiutare automaticamente il progetto in base al fatto che il costo del progetto superi un determinato limite.
L'immagine seguente mostra le cinque fasi della gestione della domanda incluse in Project Web App e il modo in cui si integrano. All'interno di ogni fase sono presenti fasi di esempio, ad esempio "Proposta idea" e "Revisione iniziale". Ogni fase può avere una o più pagine dei dettagli del progetto associate. L'intera raccolta di passaggi rappresenta un unico flusso di lavoro che può essere associato a un tipo di progetto dell'organizzazione.
Esistono quattro passaggi generali da eseguire per creare il flusso di lavoro in Project Web App:
Progettare il flusso di lavoro in base ai requisiti aziendali.
Creare i campi personalizzati, le pagine dei dettagli del progetto, le fasi e le fasi necessarie in Project Web App.
Creare il flusso di lavoro in SharePoint Designer 2013 e distribuirlo in Project Web App.
Creare un tipo di progetto dell'organizzazione che usi il flusso di lavoro.
Tipi di progetto dell'organizzazione
Un tipo di progetto dell'organizzazione riunisce tutti gli elementi della gestione delle proposte combinando un solo flusso di lavoro con le relative fasi e i relativi passaggi con il reparto e le definizioni del modello di sito di progetto. In genere, i tipi di progetto dell'organizzazione sono allineati a singoli reparti, ad esempio progetti di marketing, IT o risorse umane. Con i tipi di progetto dell'organizzazione è possibile definire categorie di progetti, nell'ambito della stessa organizzazione, con un ciclo di vita del progetto simile. L'utente visualizza i tipi di progetto dell'organizzazione in un elenco a discesa selezionando Nuovo progetto in Centro progetti.