Creare una nuova analisi del portfolio

Sommario: Informazioni su come combinare il portfolio di progetti, il pool di risorse e il meccanismo di definizione delle priorità in una singola analisi del portfolio di progetti usando l'applicazione Web di Project.

Si applica a: Project Online, Project Server 2016, Project Server 2013

L'analisi del portfolio è una tecnica strutturata per bilanciare le richieste di lavoro identificate e le risorse disponibili. Project Web App (PWA) consente l'analisi del portfolio con diverse funzionalità:

• Definizione del portfolio di progetti

• Definizione del pool di risorse

• Definizione delle priorità del progetto

Queste funzionalità possono essere combinate per creare scenari specifici. Ad esempio, uno scenario può assumere livelli di finanziamento annuali pari a $ 20.000.000. Altri scenari possono assumere livelli di finanziamento pari a $ 10.000.000. Alcuni scenari possono dare priorità alla crescita. Altri scenari possono dare priorità alla mitigazione dei rischi.

Il processo di valutazione di questi scenari e di definizione di una selezione ottimale dei progetti è noto come analisi del portfolio. L'analisi del portfolio è una funzionalità di base di Project Web Application ed è disponibile in Project Online e nelle versioni supportate di Project Server.

Pianificazione di un'analisi del portfolio

I passaggi seguenti devono essere eseguiti prima di avviare un'analisi del portfolio.

1. Definire i progetti e le proposte di progetto.

2. Definire gli elementi di costo principali di questi progetti (ad esempio, costo totale, spese in conto capitale, spese operative e così via).

3. (Facoltativo) Definire il lavoro necessario per supportare questi progetti e le proposte di progetto.

4. (Facoltativo) Definire il pool di risorse disponibile per la distribuzione del portfolio di progetti.

5. Definire i meccanismi di definizione delle priorità del portfolio. PWA supporta l'uso di driver aziendali e metodi di definizione delle priorità manuali.

Creare un'analisi del portfolio

Per iniziare a creare un'analisi del portfolio:

1. In Project Web App fare clic sul collegamentoAnalisi portfolio nel menu di spostamento a sinistra.

2. Fare clic sul pulsante Nuovo per creare una nuova analisi.

3. Popolare i campi in base alle opzioni nella tabella seguente.

4. Configurare le opzioni Force-in e Force-out del progetto.

5. Passare alla schermata successiva per assegnare le priorità del progetto.

Completare il nuovo modulo di analisi del portfolio come indicato di seguito:

Elemento	Note
Nome	Digitare un nome descrittivo per l'analisi del portfolio. Ad esempio, è possibile chiamare questa analisi 2019 Marketing Budgeting Planning.
Descrizione	Digitare una descrizione per l'analisi del portfolio.
Reparto	Facoltativo. Se si è selezionato un reparto, saranno disponibili per l'analisi solo le risorse e i campi personalizzati per tale reparto. Se non si seleziona un reparto, saranno disponibili tutti i campi e le risorse.
Tipo di definizione di priorità	Scegliere se per definire la priorità dei progetti si desidera usare i driver di business (scelta consigliata) o i campi personalizzati. Se si scelgono i driver aziendali, scegliere il set di priorità da usare nell'elenco a discesa.
Definisci priorità per progetti	Fare clic su Seleziona progetti per scegliere i progetti che si desidera includere nell'analisi del portfolio.
Vincolo costi primario analisi	Scegliere il campo personalizzato da usare per il budget complessivo del progetto.
Pianificazione delle risorse (facoltativo)	Selezionare questa casella di controllo se si desidera includere nell'analisi del portfolio la pianificazione delle risorse. Perché la pianificazione venga eseguita correttamente, i progetti devono includere le assegnazioni delle risorse.
Opzioni di inclusione ed esclusione progetto con alias	Usare le opzioni in questa sezione per personalizzare le opzioni di force in/out.

Se l'opzione Pianificazione risorse è selezionata, il modulo verrà espanso con i campi seguenti:

Elemento	Note
Limite e granularità pianificazione	Scegliere l'intervallo di date per il quale le informazioni sulla pianificazione delle risorse saranno disponibili per l'analisi del portfolio.
Campo personalizzato ruolo risorsa	Scegliere il campo personalizzato che definisce il ruolo della risorsa.
Filtro risorse	Specificare se si desidera filtrare le risorse disponibili per l'analisi del portfolio in base al reparto o al valore RBS.
Impatto su capacità risorse per progetti non inclusi nell'analisi	Scegliere se si desidera che le assegnazioni proposte influiscano sulla disponibilità delle risorse nel portfolio.
Date di inizio e fine progetto	Scegliere se per le date di inizio e fine si desidera utilizzare la programmazione di progetto o i campi personalizzati.

Definizione degli alias di force-in e force-out

Più avanti in questo processo, sarà possibile forzare i progetti all'interno e all'esterno dell'analisi del portfolio. Ad esempio, un'organizzazione può decidere che un progetto sia necessario per soddisfare i requisiti normativi appena definiti. Tale organizzazione può "forzare" il progetto nel portfolio. Indipendentemente dai vincoli di scenario che verranno selezionati per il progetto.

Analogamente, l'organizzazione può anche "forzare" i progetti dal portfolio. Ad esempio, un dirigente ha dichiarato che questo progetto non verrà eseguito nell'ambito della pianificazione annuale corrente. Il progetto verrà quindi forzato.

Le organizzazioni possono definire nomi descrittivi per queste opzioni force in/force out. Ad esempio, un'organizzazione può rinominare "forza in" come "conformità alle normative, selezione dei dirigenti e così via".

Per rinominare le opzioni force in/force out, l'utente dovrà creare una tabella di ricerca con i nuovi valori. Tale tabella di ricerca può essere assegnata alle opzioni Force In e Force Out al momento della creazione dell'analisi del portfolio.

Assegnare priorità ai progetti

Se al momento della creazione dell'analisi del portfolio è stata selezionata la definizione delle priorità dei driver aziendali, in questa schermata verranno visualizzati tutti i progetti selezionati rispetto a ognuno dei driver aziendali selezionati. Alcuni progetti potrebbero essere già stati mappati ai driver aziendali. È possibile usare questa schermata per verificare che ogni progetto sia stato mappato in modo appropriato.

Analizzare visivamente ogni riga per verificare che ogni progetto sia allineato con almeno un driver aziendale. Analizzare ogni colonna per verificare visivamente che ogni driver aziendale sia rappresentato in modo appropriato:

• Nessun driver non è allineato a un progetto.

• Tutti i progetti sono allineati solo a un singolo driver(ad esempio, il driver è sovrarappresentato).

Ogni progetto può essere mappato a un driver in base alle opzioni seguenti:

• Nessuna classificazione (nessun mapping)

• Nessuno

• Bassa

• Moderato

• Forte

• Estremo

Questo passaggio calcolerà la priorità relativa di ogni progetto all'interno dell'analisi.

Esaminare le priorità

I progetti vengono ora visualizzati nell'ordine della priorità calcolata. Il valore complessivo del portafoglio viene calcolato come 100%. Ognuno dei progetti rappresenta una frazione del valore del portfolio del 100%.

Il processo di analisi del portafoglio consente di determinare il valore massimo che può essere fornito per gli investimenti finanziari e delle risorse disponibili.

È ora possibile analizzare il costo del portfolio.

Esplorazione all'interno dell'analisi del portfolio

Usare i controlli nella sezione Esplora della barra multifunzione Analisi per spostarsi tra le pagine dell'analisi guidata portfolio e modificare le impostazioni scelte durante la creazione dell'analisi del portfolio.

Controllo	Descrizione
Definisci proprietà	La selezione di Definisci proprietà consente di passare alla prima pagina della nuova analisi guidata del portfolio dove è possibile modificare diverse impostazioni, incluse la definizione delle priorità dei driver, i progetti selezionati e il vincolo costi primario.
Definizione priorità per progetti	La selezione di Definizione priorità per progetti consente di passare alla pagina della definizione delle priorità dei progetti della nuova analisi guidata del portfolio, dove è possibile modificare le impostazioni relative ai driver di business dei progetti inclusi nel portfolio.
Verifica priorità	La selezione di Verifica priorità consente di visualizzare l'elenco delle priorità per i progetti inclusi nel portfolio, dove è possibile vedere in che modo tali progetti sono stati classificati in ordine di priorità in base alle impostazioni dei driver di business.
Analisi costi	La selezione di Analisi costi consente di passare alla pagina di analisi dei costi e abilita le sezioni Selezione portfolio e Progetti della barra multifunzione, dove è possibile analizzare le opzioni relative ai progetti e ai costi per ottenere il miglior rendimento dell'investimento.
Analisi risorse	La selezione di Analisi risorse consente di visualizzare la pagina relativa all'analisi delle risorse. Questo pulsante è disponibile se si sceglie l'opzione Analizza requisiti relativi alle risorse del progetto non rapportate alla scala cronologica rispetto a capacità delle risorse dell'organizzazione.

È ora possibile iniziare a valutare gli scenari del portfolio.

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