Questo browser non è più supportato.
Esegui l'aggiornamento a Microsoft Edge per sfruttare i vantaggi di funzionalità più recenti, aggiornamenti della sicurezza e supporto tecnico.
Un venditore ha una licenza Dynamics 365 Remote Assist Enterprise, ma nessuna licenza Microsoft Copilot. Quali dati possono essere usati dall'agente di vendita per le funzionalità basate su CRM?
Dati CRM da Dynamics 365 Remote Assist
Dati di lavoro da Outlook e Teams
CRM e Microsoft 365 dati di lavoro
Un venditore deve esaminare le informazioni CRM durante la risposta a un messaggio di posta elettronica e l'analisi di una riunione del cliente registrata. Quale coppia di esperienze deve essere usata dal venditore?
Il riquadro Vendite in Outlook e la scheda Vendite nel riepilogo della riunione di Teams
Chat dell'agente di vendita in Word e nella pagina di previsione in Dynamics 365 Remote Assist
Copilot in Excel e analisi dei canali di Microsoft Teams
Un amministratore CRM vuole che i venditori possano visualizzare in Sales Agent un record personalizzato correlato di Progetto. Quale configurazione deve essere usata dall'amministratore?
Aggiungere il tipo di record correlato in Moduli nelle impostazioni di amministratore vendite e pubblicarlo
Creare una sala trattativa collegata al record di Project personalizzato
Limitare Sales Chat a un gruppo di sicurezza in Impostazioni di accesso
Devi rispondere a tutte le domande prima di controllare il lavoro svolto.
Questa pagina è stata utile?
Serve aiuto con questo argomento?
Provare a usare Ask Learn per chiarire o guidare l'utente in questo argomento?