Personalizzare l'agente di vendita
Sales Agent in Microsoft Copilot è configurato per impostazione predefinita per i record relativi a contatti, opportunità e account. Gli amministratori possono personalizzare le informazioni CRM visualizzate dai venditori e controllare l'accesso alle funzionalità dell'agente di vendita.
Personalizzare moduli e campi CRM
Le impostazioni dei campi e del modulo CRM sono specifiche di ogni ambiente. Nelle impostazioni di amministrazione di Forms in Sales gli amministratori possono aggiungere fino a 10 tipi di record personalizzati o predefiniti correlati. Possono selezionare la visualizzazione CRM che controlla i campi visualizzati e il relativo ordine, configurare la modifica e contrassegnare i campi come richiesto in Sales Agent. Le modifiche vengono visualizzate nel riquadro Vendite in Outlook, nel pannello Vendite in Teams e Schede adattive condivise nella chat di Teams. Per altre informazioni, vedere Personalizzare moduli e campi.
Configurare le funzionalità di accesso e intelligenza artificiale
Gli amministratori accedono alle impostazioni di Sales Agent dall'app Sales personal in Outlook o Teams. Le impostazioni di Copilot AI a livello di tenant regolano le funzionalità di intelligenza artificiale in tutti gli ambienti. Per un ambiente specifico, le impostazioni di accesso controllano funzionalità come le informazioni dettagliate sulle riunioni e Sales Chat. Gli amministratori possono rendere disponibili funzionalità supportate a tutti gli utenti o usare Microsoft Entra gruppi di sicurezza per consentire o limitare l'accesso.
