Visualizzazione e aggiornamento dei dati CRM nel flusso di lavoro

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L'agente di vendita in Microsoft Copilot riduce il cambio di contesto rendendo i dati CRM disponibili in Outlook e Teams. È possibile esaminare e aggiornare i dati CRM senza uscire dal flusso di lavoro corrente.

Accesso alla soluzione CRM

Sales Agent supporta Dynamics 365 Remote Assist e Salesforce. Per Dynamics 365 Remote Assist, Sales Agent usa l'account Microsoft Entra. Per usare Salesforce, accedi al tuo CRM tramite Sales Agent in Outlook o Teams.

Schermata delle opzioni di accesso al CRM in Sales Agent per Dynamics 365 Remote Assist e Salesforce.

Acquisire nuovi contatti o lead del CRM

Sales Agent consente di creare nuovi contatti o lead direttamente dalla posta in arrivo Outlook in modo da poter tenere traccia degli stakeholder. Quando si invia o si riceve un messaggio di posta elettronica da un cliente che non viene rilevato nel CRM, l'applicazione suggerisce di aggiungerli. È possibile creare nuovi contatti o lead usando la firma del cliente dal thread.

Screenshot dell'opzione per creare un contatto CRM o un lead da un messaggio di posta elettronica in Outlook.

Visualizzazione e aggiornamento di dati CRM

Con Sales Agent, i contatti associati, le opportunità e i record relativi all'account sono disponibili all'interno del flusso di lavoro. Per aggiornare un record in Outlook, selezionare il menu con i puntini di sospensione (...) nella scheda e quindi modificare il record.

Screenshot dei campi dei record dell'account disponibili per la modifica nel riquadro Vendite in Outlook.

Ricerca e condivisione di dati CRM

È possibile aggiornare rapidamente il team di vendita condividendo i dati CRM nelle chat e nei canali di Teams.

Due modi per condividere le ricche schede adattive sono:

  • Outlook: è possibile copiare un record CRM da Outlook tramite il menu con i puntini di sospensione (...) e incollarlo in Teams.

    Screenshot dell'opzione per copiare un record CRM per la condivisione dal riquadro Vendite in Outlook.

  • Teams : in una chat o in un canale di Teams aprire Estensioni messaggio (...), cercare Vendite e quindi cercare il record CRM che si vuole condividere.

    Schermata di una chat di Teams con l'estensione di messaggistica Sales che visualizza i record del CRM.

Connessione e salvataggio di messaggi e-mail nella soluzione CRM

Senza dover cambiare contesto è possibile mantenere aggiornati i dati CRM mentre si lavora, usando le funzionalità di salvataggio in CRM.

  • Salva messaggi di posta elettronica e attività : è possibile salvare thread di posta elettronica e riunioni nell'app CRM e quindi connetterli ai record CRM in modo che l'organizzazione di vendita disponga delle informazioni più recenti.

    Screenshot dell'opzione per salvare un messaggio di posta elettronica Outlook in un record CRM correlato.

  • Salvare i riepiloghi dei thread di posta elettronica : è possibile salvare i record delle note che includono riepiloghi dei thread di posta elettronica. Di conseguenza, i team di vendita possono consultare rapidamente queste note di grande valore.

    Screenshot dell'opzione per salvare un riepilogo della posta elettronica generato dall'intelligenza artificiale in un record CRM.