Visualizzazione e aggiornamento dei dati CRM nel flusso di lavoro
Le vendite in Microsoft 365 Copilot riducono la necessità di cambiare contesto frequente in modo da trovare le informazioni necessarie. Quando i dati CRM corretti sono accessibili e disponibili nel flusso di lavoro in Outlook e Teams, gli aggiornamenti e i riferimenti a tali dati diventano estremamente semplici.
Accesso alla soluzione CRM
Sales in Microsoft 365 Copilot supporta Dynamics 365 Sales e Salesforce CRM. Il processo di accesso per entrambi è semplice; il sistema accede automaticamente agli utenti di Dynamics 365 con Microsoft Entra ID e gli utenti possono accedere a Salesforce CRM tramite l'accesso a Microsoft 365 Sales in Microsoft 365 Copilot.
Acquisizione di nuovi contatti o lead CRM
Le vendite in Microsoft 365 Copilot consentono di creare nuovi contatti o lead direttamente dalla posta in arrivo di Outlook in modo da poter tenere traccia degli stakeholder. Quando si invia o si riceve un messaggio di posta elettronica da un cliente che non viene rilevato nel CRM, l'applicazione suggerisce di aggiungerli. È possibile creare nuovi contatti o lead usando la firma del cliente dal thread.
Visualizzazione e aggiornamento di dati CRM
Il contesto è sempre fondamentale. Con Sales in Microsoft 365 Copilot, i contatti, le opportunità e i record degli account correlati sono facilmente accessibili. Gli aggiornamenti sono chiari e semplici; basta selezionare il menu con i puntini di sospensione (...) nella scheda di un record e modificare il record all'interno di Outlook.
Ricerca e condivisione di dati CRM
È possibile aggiornare rapidamente il team di vendita condividendo i dati CRM nelle chat e nei canali di Teams.
Due modi per condividere le ricche schede adattive sono:
Outlook: è possibile copiare un record CRM da Outlook tramite il menu con i puntini di sospensione (...) e incollarlo in Teams.
Teams : è possibile trovare la soluzione Microsoft 365 Sales nell'estensione dei messaggi di Microsoft Copilot in qualsiasi chat di Teams e quindi cercare un record CRM da includere.
Connessione e salvataggio di messaggi e-mail nella soluzione CRM
Senza dover cambiare contesto è possibile mantenere aggiornati i dati CRM mentre si lavora, usando le funzionalità di salvataggio in CRM.
Salva messaggi di posta elettronica e attività : è possibile salvare thread di posta elettronica e riunioni nell'app CRM e quindi connetterli ai record CRM in modo che l'organizzazione di vendita disponga delle informazioni più recenti.
Salvare i riepiloghi dei thread di posta elettronica : è possibile salvare i record delle note che includono riepiloghi dei thread di posta elettronica. Di conseguenza, i team di vendita possono usufruire rapidamente di queste note preziose.
