Esercizio - Creazione di un sondaggio di base

  • 15 minuti

In questo esercizio ci si baserà sull'esercizio svolto nel modulo sull'uso dei progetti in Dynamics 365 Customer Voice per aggiungere un nuovo sondaggio al progetto. Inoltre, si creerà un sondaggio che verrà inviato ai clienti dopo che un caso è stato risolto.

Nota

È possibile completare l'esercizio anche se Microsoft Dynamics 365 Sales non è abilitato nell'ambiente in uso. Tuttavia, per completare l'esercizio nel modulo successivo, questi passaggi dovranno essere effettuati in un ambiente in cui è abilitato anche Dynamics 365 Sales.

Esercizio 1: creazione di un nuovo sondaggio

Per creare un nuovo sondaggio, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Passare a Dynamics 365 Customer Voice ed effettuare l'accesso usando le proprie credenziali.

  2. Selezionare Tutti i progetti dal menu di spostamento.

    Screenshot di Customer Voice con una freccia che indica la scheda Tutti i progetti.

  3. Dall'elenco dei progetti selezionare quello creato nel modulo sull'uso dei progetti in Dynamics 365 Customer Voice, incluso in questo percorso di apprendimento.

    Screenshot dell'elenco Progetti personali con una freccia che indica il progetto Feedback assistenza clienti.

  4. Il progetto si aprirà e verrà visualizzato il sondaggio predefinito esistente per quel progetto. Selezionare Nuovo sondaggio.

    Screenshot dell'opzione Nuovo sondaggio nell'area Sondaggi.

  5. Dopo che il sondaggio è stato creato, selezionare i puntini di sospensione (...) accanto al nuovo sondaggio, quindi selezionare Rinomina.

    Screenshot del pulsante con i puntini di sospensione accanto a Sondaggio 1 selezionato e dell'opzione Rinomina evidenziata.

  6. Immettere Sondaggio su assistenza Premium come nuovo nome, quindi selezionare Rinomina.

    Screenshot della finestra di dialogo Rinomina il sondaggio con Sondaggio su assistenza Premium immesso come nome e il pulsante Rinomina visualizzato.

  7. Selezionare il titolo Nuovo sondaggio.

    Screenshot del Sondaggio su assistenza Premium nella visualizzazione di progettazione che mostra il titolo di intestazione Nuovo sondaggio.

  8. Immettere Sondaggio su risoluzione caso come Titolo.

  9. Selezionare + Aggiungi nuovo.

    Screenshot del pulsante Aggiungi nuovo tramite cui è possibile aggiungere una nuova domanda al sondaggio.

  10. Selezionare il pulsante Altro.

    Screenshot del menu a discesa Altro accanto ai tipi di domande comuni Scelta, Testo, Valutazione e Data.

  11. Verranno visualizzati tutti i tipi di domande del sondaggio disponibili. Selezionare Valutazione.

    Screenshot del tipo di domanda Valutazione che mostra i tipi di domande Valutazione, Likert, Caricamento file, Net Promoter Score e Sezione.

  12. Immettere Nel complesso, qual è il tuo livello di soddisfazione su come è stato gestito il tuo caso? come domanda, quindi selezionare Emoticon per Simbolo.

    Screenshot della domanda

  13. Selezionare nuovamente + Aggiungi nuovo.

  14. Selezionare il pulsante Altro, quindi selezionare Likert.

    Screenshot del menu a discesa che mostra Classificazione e Likert, con una freccia che indica il tipo di domanda Likert.

  15. Immettere Sei d'accordo o in disaccordo con le seguenti affermazioni: come domanda, quindi modificare Opzione 1 in Assolutamente in disaccordo.

    Screenshot dell'etichetta Likert modificata da Opzione 1 ad Assolutamente in disaccordo.

  16. Sostituire Opzione 2 con Abbastanza in disaccordo, Opzione 3 con Né d'accordo né in disaccordo, Opzione 4 con Abbastanza d'accordo e Opzione 5 con Assolutamente d'accordo. Le opzioni dovrebbero essere simili all'immagine seguente.

    Screenshot delle etichette Likert completate con Abbastanza in disaccordo, Né d'accordo né in disaccordo, Abbastanza d'accordo e Assolutamente d'accordo.

  17. Selezionare Affermazione 1 e immettere Il rappresentante dell'assistenza era competente.

  18. Selezionare Affermazione 2 e immettere Il caso è stato gestito in modo tempestivo.

  19. Selezionare + Aggiungi affermazione.

    Screenshot delle affermazioni Likert con una freccia che indica il pulsante Aggiungi affermazione.

  20. Immettere Il tecnico dell'assistenza è stato gentile e disponibile.

  21. Selezionare + Aggiungi affermazione.

  22. Immettere Non ho dovuto aspettare più di 5 minuti perché mi richiamassero.

  23. Selezionare di nuovo + Aggiungi affermazione.

  24. Immettere Contoso Inc. ha un eccellente servizio clienti. Le affermazioni dovrebbero essere simili all'immagine seguente.

    Screenshot di cinque affermazioni Likert completate in un elenco.

  25. Selezionare + Aggiungi nuovo.

  26. Selezionare Testo.

  27. Immettere Raccontaci della tua esperienza con il nostro team di assistenza come domanda e selezionare Risposta lunga.

    Screenshot dell'interruttore Risposta lunga attivato ed evidenziato.

  28. Selezionare nuovamente + Aggiungi nuovo.

  29. Selezionare il pulsante Altro, quindi selezionare Net Promoter Score.

    Screenshot del menu a discesa selezionato e di una freccia che indica l'opzione Net Promoter Score.

  30. Immettere la domanda Qual è il tuo livello di soddisfazione rispetto al nostro processo di risoluzione dei casi?

  31. Cambiare la valutazione più bassa in Molto basso e la più alta in Molto elevato.

    Screenshot delle valutazioni Net Promoter Score con 0 impostato su Molto basso e 10 impostato su Molto elevato.

  32. Selezionare Anteprima.

    Screenshot del pulsante Anteprima evidenziato per l'anteprima del sondaggio.

  33. Ricontrollare il sondaggio, quindi selezionare il pulsante Indietro. È ora possibile chiudere l'editor di moduli.

Esercizio 2: modifica di un sondaggio esistente

In questo esercizio si migliorerà il sondaggio tramite la modifica del tema, l'aggiunta di una ramificazione e la personalizzazione.

Attività 1: modifica del tema

In questa attività si modificherà il tema del sondaggio.

  1. Se il sondaggio non è più aperto, individuare il progetto Feedback assistenza clienti creato e selezionarlo.

    Screenshot di Progetti personali con una freccia che indica Feedback assistenza clienti.

  2. Selezionare Sondaggio su assistenza Premium dall'elenco.

    Screenshot dei sondaggi in Feedback assistenza clienti espansi con una freccia che indica Sondaggio su assistenza Premium.

  3. Selezionare Personalizzazione sul lato destro del sondaggio.

    Screenshot del menu Personalizzazione a destra del sondaggio.

  4. Selezionare Marchio dal menu Personalizzazione.

    Screenshot del menu Personalizzazione espanso e dell'opzione Marchio selezionata.

  5. Selezionare Colore del tema.

    Screenshot della finestra di dialogo Marchio, che mostra l'opzione Colore tema.

  6. Selezionare il colore blu, quindi selezionare arancione scuro.

    Screenshot del selettore del colore del tema con frecce che indicano il valore HEX per il colore blu e per il colore arancione scuro.

  7. Chiudere il riquadro Marchio selezionando la X nell'angolo in alto a destra.

    Il sondaggio dovrebbe ora essere simile all'immagine seguente.

    Screenshot di un'anteprima del sondaggio dopo il cambio del tema.

Attività 2: aggiunta di una ramificazione

In questa attività si aggiungeranno prima una nuova domanda di testo e poi una ramificazione che mostrerà/nasconderà la domanda in base al Net Promoter Score (NPS).

  1. Scorrere fino in fondo alla schermata e selezionare + Aggiungi nuovo.

  2. Selezionare Testo.

  3. Immettere Qual è il motivo principale del punteggio?, quindi disabilitare l'interruttore Visibile.

    Screenshot di una domanda con l'interruttore Visibile disattivato ed evidenziato.

  4. Selezionare il menu Personalizzazione a destra del sondaggio, quindi selezionare l'opzione Diramazione.

    Screenshot del menu Personalizzazione espanso con una freccia che indica l'opzione Diramazione.

  5. Selezionare Personalizza.

    Screenshot della personalizzazione del flusso del sondaggio, con una freccia che indica il pulsante Personalizza.

  6. Immettere Mostra/Nascondi commento punteggio per Nome regola, quindi selezionare Aggiungi condizione.

    Screenshot della finestra di dialogo Regola di ramificazione con Nome regola impostato su Mostra/Nascondi commento punteggio e una freccia che indica il pulsante Aggiungi condizione.

  7. Selezionare la domanda Qual è il tuo livello di soddisfazione rispetto al nostro processo di risoluzione dei casi?, selezionare è minore di per la condizione, quindi immettere 7 per il valore.

  8. Selezionare + Aggiungi "Se vero".

    Screenshot delle condizioni della regola principale compilate con i valori delle domande e una freccia che indica il pulsante Aggiungi

  9. Selezionare Aggiungi azione.

    Screenshot della condizione Se vero con una freccia che indica il pulsante Aggiungi azione.

  10. Selezionare Mostra per Azione, Domanda per Destinazione e Qual è il motivo principale del punteggio? per Valore.

    Screenshot dell'azione Se vero completata con i valori Mostra, Domanda e Qual è il motivo principale del punteggio e il pulsante Aggiungi

  11. Selezionare + Aggiungi "Se falso".

  12. Selezionare Aggiungi azione.

    Screenshot della condizione Se falso con una freccia che indica il pulsante Aggiungi azione.

  13. Selezionare Nascondi per Azione, Domanda per Destinazione e Qual è il motivo principale del punteggio? per Valore.

  14. Selezionare Salva.

    Screenshot della condizione Se falso completata con una freccia che indica il pulsante Salva.

  15. Selezionare la X nell'angolo in alto a destra per chiudere la schermata Regole di diramazione.

    Screenshot della finestra di dialogo Regole di diramazione con una freccia che indica il pulsante Chiudi.

Attività 3: personalizzazione del sondaggio

In questa attività verrà aggiunto il nome dell'utente al sondaggio.

  1. Scorrere verso l'alto e selezionare il titolo del sondaggio.

    Screenshot dell'intestazione del sondaggio con una freccia che indica il titolo Sondaggio su risoluzione caso.

  2. Selezionare la colonna della descrizione.

    Screenshot della vista di modifica del titolo con una freccia che indica la colonna della descrizione.

  3. Immettere Salve e selezionare Variabili.

    Screenshot della colonna della descrizione compilata con Salve e un piccolo menu di scelta rapida di formattazione con una freccia che indica il menu a discesa Variabili.

  4. Selezionare First Name.

    Screenshot del menu a discesa Variabili è selezionato con una freccia che indica la variabile First Name.

  5. Premere il tasto INVIO, quindi digitare Ti preghiamo di fornirci un feedback sulla tua recente esperienza di assistenza.

    La descrizione dovrebbe ora essere simile all'immagine seguente.

    Screenshot della descrizione del sondaggio con Salve, seguito da una variabile First Name e da un testo di richiesta di feedback.

Attività 4: test del sondaggio

In questa attività si testerà il sondaggio inviandolo a se stessi in un messaggio e-mail.

  1. Selezionare la scheda Invia nella parte superiore del sondaggio.

    Screenshot della pagina Sondaggio su assistenza Premium con una freccia che indica la scheda Invia.

  2. Selezionare il menu Personalizzazione, quindi selezionare Impostazioni di distribuzione.

    Screenshot del menu Personalizzazione espanso con una freccia che indica l'opzione Impostazioni di distribuzione.

  3. Dalla schermata Impostazioni di distribuzione selezionare Impostazioni intervistati.

    Screenshot della finestra di dialogo Impostazioni di distribuzione con una freccia che indica Impostazioni intervistati: Configura chi può rispondere al sondaggio.

  4. Assicurarsi che le impostazioni Solo gli utenti dell'organizzazione possono rispondere e Anonimizza le risposte siano disattivate.

    Screenshot della finestra di dialogo Impostazioni intervistati con le opzioni Solo gli utenti dell'organizzazione possono rispondere e Anonimizza le risposte evidenziate e disattivate.

  5. Selezionare E-mail dalle opzioni nella scheda Invia.

    Screenshot della scheda Invia che mostra la sezione Scegli come inviare il sondaggio con una freccia che indica E-mail.

  6. Specificare l'Indirizzo e-mail in Destinatari, quindi selezionare Invia. Il nome e il cognome dell'utente saranno disponibili per il sondaggio solo se almeno una delle seguenti affermazioni è vera per l'indirizzo e-mail fornito.

    • È un contatto in Outlook.

    • È correlato a un record nell'ambiente Dynamics.

    • È qualcuno che fa parte della stessa organizzazione.

      Screenshot del sondaggio con Destinatari impostati su Utente voce e una freccia che indica il pulsante Invia.

    Il sondaggio verrà inviato.

    Screenshot della scheda Invia che mostra una notifica

  7. Andare alla propria e-mail, individuare il messaggio e-mail del sondaggio e aprirlo. Controllare la posta indesiderata se il messaggio non è presente nella casella Posta in arrivo.

  8. Selezionare Inizia il sondaggio.

    Screenshot di un messaggio e-mail del sondaggio aperto con il pulsante Inizia il sondaggio visualizzato.

    Il sondaggio dovrebbe caricarsi e il proprio nome dovrebbe apparire nella descrizione.

    Screenshot dell'intestazione del sondaggio con il nome mostrato nella descrizione.

  9. Fornire una valutazione e rispondere alle domande Likert.

    Screenshot del modulo del sondaggio con valori selezionati per le prime due domande.

  10. Fornire un commento e selezionare il livello 7 di soddisfazione. L'ultima domanda dovrebbe rimanere nascosta.

    Screenshot di un sondaggio con 7 selezionato, che manterrà nascosta l'ultima domanda.

  11. Cambiare la valutazione della soddisfazione in 6. L'ultima domanda dovrebbe ora apparire.

    Screenshot di un sondaggio con 6 selezionato, che renderà visibile la domanda 5.

  12. Cambiare la valutazione in 8. L'ultima domanda dovrebbe di nuovo diventare nascosta.

  13. Selezionare Invia.

    Screenshot si un sondaggio con 8 selezionato, l'ultima domanda nascosta e una freccia che indica il pulsante Invia.

  14. Attendere il completamento dell'invio del sondaggio.

    Screenshot del sondaggio completato con un messaggio di ringraziamento visualizzato.