Integrazioni di Microsoft Dataverse
È possibile usare Microsoft Dataverse per consentire il flusso di dati tra le app per la finanza e le operazioni, Dynamics 365 Sales e Dynamics 365 Customer Service. Poiché Sales e Customer Service risiedono in Dataverse e le app per la finanza e le operazioni si integrano con Dataverse, le app per la finanza e le operazioni si integrano con tutte le parti delle app di coinvolgimento dei clienti, quali Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Talent.
Ad esempio, le informazioni sui clienti in Sales possono passare alle app per la finanza e le operazioni. Non è necessario spostare manualmente i dati o usare uno strumento di integrazione dei dati di terze parti. L'uso di un approccio Dataverse per le integrazioni dei dati consente un'esperienza utente di Dynamics 365 unificata. Permette inoltre cicli di feedback digitali tra clienti, prodotti, persone e operazioni.
Per mantenere aggiornati i dati in Dataverse, è possibile configurare ambienti delle app per la finanza e le operazioni da collegare a Dataverse come parte del flusso di distribuzione degli ambienti in Lifecycle Services. Quando si distribuiscono gli ambienti, è possibile configurare un ambiente Dataverse esistente o crearne uno nuovo. È quindi possibile impostare i dati affinché vengano trasferiti tra le applicazioni con un intervento minimo di back-end.
Integrazione dei dati per gli amministratori è un servizio di integrazione point-to-point usato per integrare i dati in Dataverse che consente di sincronizzare i dati in tutte le applicazioni Dynamics 365. La piattaforma di integrazione dei dati include modelli pronti all'uso forniti dai team dell'applicazione, tra cui le app per la finanza e le operazioni e Sales.
Sono inoltre stati creati modelli personalizzati da partner e clienti Microsoft. Questi modelli di integrazione forniscono un progetto iniziale con entità e mapping dei campi predefiniti, che consentono il flusso dei dati dall'origine alla destinazione. Inoltre, i modelli di integrazione offrono la possibilità di trasformare i dati prima che vengano importati.
Molte volte, lo schema tra le app di origine e di destinazione può essere diverso e un modello con entità e mapping dei campi predefiniti è un buon punto di partenza per un progetto di integrazione.
Il grafico seguente mostra l'architettura alla base dell'approccio sincrono alle integrazioni dei dati. I dati vengono trasmessi tra le app per la finanza e le operazioni e Dataverse in modo bidirezionale pressoché in tempo reale. Questa funzionalità è disponibile immediatamente ed è l'approccio di integrazione dei dati preferito.
Per altre informazioni sull'integrazione dei dati sincrona, vedere Sincronizzare conti direttamente da Sales con clienti in Supply Chain Management, che fornisce un esempio del flusso prospect-to-cash usato per sincronizzare i dati da Sales a Dynamics 365 Supply Chain Management.
Per impostare un progetto di integrazione dei dati e creare una connessione, attenersi alla procedura generale seguente:
- Creare una connessione (fornire le credenziali alle origini dati).
- Creare un set di connessioni (identificare gli ambienti per le connessioni create nel passaggio precedente).
- Creare un progetto di integrazione dei dati usando un modello (creare o usare mapping predefiniti per una o più entità).
- Dopo che il progetto di integrazione è stato creato, è necessario fornire una connessione per ogni sistema in cui si lavorerà nel portale Microsoft Power Apps.
Si può scegliere di usare un approccio asincrono per le integrazioni dei dati tra le app per la finanza e le operazioni e Dataverse, ma tale approccio è unidirezionale. Ciò significa che i dati possono fluire solo dalle app per la finanza e le operazioni a Dataverse o da Dataverse alle app per la finanza e le operazioni e non in un flusso bidirezionale senza interruzioni. Il flusso dei dati inoltre non avviene in tempo reale.
Per altre informazioni sull'integrazione dei dati di Dataverse, vedere l'unità Riepilogo di questo modulo per riferimenti.