Esercizio - Creare un canale di chat

Completato

In questo lab pratico si lavora per una società denominata Contoso Coffee. Contoso usa Dynamics 365. Contoso vuole consentire ai clienti di interagire tramite chat. L'utente ha l'incarico di creare un canale di chat.

Annotazioni

Poiché stiamo lavorando con le versioni di valutazione e non è configurato un portale, creiamo solo il widget della chat. Non lo distribuiamo una volta creato.

Prerequisiti

Prima di iniziare, è importante disporre delle informazioni seguenti.

• Un account Di Microsoft 365 con accesso alla versione di valutazione di Dynamics 365.

• Ambiente di valutazione di Dynamics 365 Customer Service è stato provisionato.

• Browser moderno (Microsoft Edge o Chrome consigliato).

Obiettivi del lab

Al termine di questo lab, si eseguiranno le seguenti attività:

• Creare un flusso di lavoro di Chat

• Configurare un canale chat

Attività 1: Creare un flusso di lavoro di chat

Ogni canale distribuito richiede un flusso di lavoro. I flussi di lavoro consentono di definire il modo in cui gli elementi vengono indirizzati e distribuiti. Tramite il flusso di lavoro si definiscono impostazioni come la capacità utilizzata, il modo in cui gli elementi devono essere distribuiti, regole di routing e altro ancora. Poiché l'organizzazione vuole visualizzare un widget di chat live sul proprio sito, è necessario configurare un flusso di lavoro per facilitarlo.

1. Assicurarsi di essere nella interfaccia di amministrazione del servizio Copilot.
2. Nel gruppo Supporto clienti selezionare Workstream.
3. Nell'elenco Tutti i flussi di lavoro selezionare il pulsante Nuovoflusso di lavoro .
4. Nel campo Nome immettere Live Chat:
5. Configurare come segue:
   • Tipo: Messaggistica
   • Canale: Chat
   • Modalità di distribuzione del lavoro: push
   • Metodo chat: Live Chat
6. Selezionare il pulsante Crea per creare il flusso di lavoro.

Attività 2: Configurare un canale di chat

1. Dopo l'apertura del flusso di lavoro, sarà necessario associarvi un canale. Selezionare il pulsante Configura chat .
2. Nella schermata di configurazione generale immettere Portal Live Chat come nome.
3. In Configurazione generale configurare come indicato di seguito.
   • Dimensioni finestra: impostazione predefinita
   • Posizione di Windows: in basso a destra
   • Posizione della finestra: in basso
4. Seleziona Avanti.
5. Nella schermata Impostazioni colore modificare il colore del tema in Cobalto, selezionare Avanti.
6. Nella scheda Intestazione configurare come segue:
   • Contenuto: Grafico e testo
   • Messaggio di intestazione: Parliamo
7. Seleziona Avanti.
8. Nella schermata Chat Widget lasciare tutto invariato e selezionare Avanti.
9. Nella schermata Comportamenti selezionare Avanti.
10. Nella schermata Funzionalità utente impostare Allegati file su Sì, quindi selezionare Avanti.
11. Nella schermata Notifiche selezionare Avanti.
12. Nella schermata Rivedi e fine selezionare il pulsante Crea canale .

Congratulazioni, è stato creato un canale di chat. Da qui, in genere si distribuirà il canale in un portale rivolto ai clienti.