Esercizio - Creare e pianificare un ordine di lavoro di base in Dynamics 365 Field Service

Completato

In questo lab pratico si lavora per una società denominata Contoso Coffee. Contoso usa Dynamics 365. Sei il dispatcher che ha ricevuto una richiesta di servizio in loco da un cliente. È necessario creare e pianificare l'ordine di lavoro.

Prerequisiti

Prima di iniziare, è importante disporre delle informazioni seguenti.

• Un account Di Microsoft 365 con accesso alla versione di valutazione di Dynamics 365.

• Ambiente di valutazione di Dynamics 365 Field Service predisposto.

• Browser moderno (Microsoft Edge o Chrome consigliato).

Obiettivi del lab

Al termine di questo lab, si eseguiranno le seguenti attività:

• Creare e gestire un ordine di lavoro.

• Pianificare un ordine di lavoro

Attività 1: Creare un ordine di lavoro

1. Aprire l'applicazione Dynamics 365 Field Service Trial.
2. Usando lo spostamento a sinistra, selezionare Ordini di lavoro.
3. Sulla barra dei comandi selezionare il pulsante Nuovo .
4. Per l'account di servizio, selezionare Fourth Coffee
5. In Tipo di evento imprevisto scegliere Scheda circuito difettosa.
6. Nel campo Tipo ordine di lavoro selezionare Chiamata al servizio.
7. Configurare il resto dell'ordine di lavoro come indicato di seguito:
   1. Orario promesso: oggi alle 10:00
   2. Tempo a promessa: data odierna alle 16:00
8. Selezionare il pulsante Salva per salvare il record e lasciarlo aperto.
9. Selezionare la scheda Prodotti e servizi .
10. In Prodotti selezionare il pulsante Aggiungi prodotto .
11. Configurare il prodotto dell'ordine di lavoro come indicato di seguito:
    1. Prodotto: Case A-100 Automatic
    2. Stato riga: stimato
    3. Quantità stimata: 1
12. Lasciare invariati tutti gli altri elementi e selezionare il pulsante Salva .
13. Selezionare i tre puntini accanto a Aggiungi prodotto e scegliere Aggiorna. (Il nuovo prodotto dovrebbe essere visualizzato automaticamente)
14. Nel record dell'ordine di lavoro selezionare la scheda Attività .
15. Selezionare il pulsante + Aggiungi attività.
16. Impostare Tipo di attività su Controlla dispositivo.
17. Selezionare i tre puntini accanto al segno di spunta verde e scegliere Salva e chiudi.

    Annotazioni

    Potrebbe essere necessario chiudere il pannello prima di continuare

18. Selezionare di nuovo il pulsante Aggiungi attività .
19. Impostare Tipo di attività su Diagnostica.
20. Salva e chiudi l'attività del servizio.
21. Selezionare di nuovo il pulsante Aggiungi attività .
22. Impostare Tipo di attività su Riparazione.
23. Salvare e chiudere l'attività del servizio.
24. Selezionare il pulsante Aggiungi attività ancora una volta.
25. Impostare il tipo di attività su Pulizia.
26. Salva e chiudi l'attività del servizio.
27. Tornare all'ordine di lavoro, selezionare i tre puntini accanto al pulsante Aggiungi attività .
28. Scegliere Aggiorna. (Tutte le attività del servizio devono essere visualizzate)
29. Sulla barra dei comandi dell'ordine di lavoro selezionare il pulsante Salva e Chiudi .

Attività 2: Pianificare un ordine di lavoro

Adesso che abbiamo creato l'ordine di lavoro, pianificheremo un tecnico.

1. Usando la navigazione sulla sinistra, selezionare la Scheda pianificazione.
2. Selezionare la scheda Ordini di lavoro non pianificati.
3. Individuare l'ordine di lavoro Fourth coffee creato in precedenza.
4. Trascinare l'ordine di lavoro nella scheda di pianificazione accanto ad Alan Steiner e passare il puntatore del mouse sulle 7:00 (si noti che l'elemento è rosso perché siamo al di fuori delle ore pianificate)
5. Trascinare e posizionare l'ordine di lavoro sulla scheda di pianificazione accanto ad Alan Steiner alle 10:00.

Congratulazioni, è stato creato e pianificato un ordine di lavoro in Dynamics 365 Field Service.