Introduzione
Customer Insights - Data acquisisce i dati da diverse origini dati e li unifica in un singolo profilo cliente. Dopo aver creato un profilo unificato, è possibile usare elementi come le misure e l'arricchimento dei dati. Dal profilo cliente è possibile tenere traccia delle informazioni per diversi dati demografici e identificare le tendenze in base ai dati chiave che si desidera monitorare.
I tipi di informazioni dettagliate che vengono visualizzate nella home page sono mostrati nell'immagine seguente.
Dal menu principale è possibile accedere a tutte le diverse funzionalità dell'applicazione, in base alle esigenze.
Il menu principale consente di accedere alle seguenti funzionalità:
Home: fornisce una panoramica centrale delle informazioni dettagliate disponibili e dei dati di segmentazione definiti per l'organizzazione.
Clienti: fornisce l'accesso alle singole schede cliente in base a profili cliente unificati.
Dati: consente di acquisire dati da diverse origini per creare un profilo cliente unificato. La sezione dati consente inoltre di definire i seguenti parametri:
Origini dati: usate per inserire i dati da più sistemi in Dynamics 365 Customer Insights – Data.
Unifica: permette di creare il profilo cliente unificato definendo quali tabelle unificare e le regole per l'unione.
Arricchimento: permette di sbloccare i dati sulle affinità per centinaia di marchi e numerose categorie di interessi. Queste affinità vengono estratte per i profili che potrebbero essere simili a quelli dei propri clienti.
Attività: permette di acquisire attività da diverse origini e renderle disponibili insieme in ordine cronologico.
Tabelle: fornisce accesso a tutte le diverse tabelle presenti nell'istanza di Customer Insights - Data. Può trattarsi tabelle per attività, misure, profilo cliente e altro.
Esportazioni: consente di definire la modalità di esportazione dei dati di Customer Insights da utilizzare in altre applicazioni.
Informazioni dettagliate: consente di creare misure, modelli di apprendimento automatico e segmenti in base ai dati disponibili.
Individuazione: consente di usare Copilot per porre domande in linguaggio naturale per ottenere informazioni dettagliate sui dati.
Segmenti: consente di definire come creare gruppi e categorie di clienti in base ad attributi demografici, transazionali o comportamentali simili.
Misure: definisce gli indicatori KPI aziende e clienti principali come il valore di durata del cliente, la frequenza e il valore medi degli acquisti e la soddisfazione del cliente (CSAT), e identifica i clienti di valore elevato.
Previsioni: consente di usare i modelli di apprendimento automatico integrati per aiutare a prevedere il comportamento dei clienti.
Impostazioni: consente di amministrare ruoli e autorizzazioni ed esportare le destinazioni per i segmenti di clienti.
Sistema: fornisce accesso a diverse impostazioni di sistema come le pianificazioni di aggiornamento, l'utilizzo delle API, gli stati di aggiornamento e altro ancora.
Autorizzazioni: consente di definire le autorizzazioni per gli utenti che lavoreranno direttamente nell'applicazione Customer Insights – Data.
Connessioni: consente di definire le diverse connessioni con le applicazioni esterne in cui si esporteranno i dati da Customer Insights – Data.
Uso delle informazioni sui clienti
Dopo aver definito tutte le attività, le relazioni, le misure e i segmenti usati per monitorare e utilizzare i dati, è possibile impiegare questi dati per ottenere informazioni più approfondite sui clienti tramite la pagina Clienti. La pagina Clienti offre una vista consolidata di ogni cliente basata sui dati del profilo raccolto da tutte le origini dati. I clienti possono essere individui oppure organizzazioni. Dalla pagina Clienti è possibile cercare e individuare i clienti.
Ciascun profilo cliente è rappresentato da un riquadro della scheda cliente. Le informazioni visualizzate nella scheda cliente variano leggermente a seconda che il cliente sia un individuo o un'organizzazione. È possibile usare i pulsanti nella parte inferiore destra della pagina Clienti per spostarsi tra tutte le pagine del profilo cliente disponibili.
Importante
Non è possibile accedere alla pagina Clienti finché l'amministratore dell'organizzazione non definisce almeno un attributo ricercabile nella schermata Indicizzazione ricerca e filtro. Se questo passaggio non è stato eseguito, l'applicazione visualizza la schermata Indicizzazione ricerca e filtro. Una volta definito almeno un attributo come ricercabile, è possibile visualizzare la pagina Clienti.