Introduzione
Questo modulo contiene informazioni sulla funzionalità principale di Gestione spese e sulle relative funzionalità semplificate nonché considerazioni su come pianificare l'implementazione allo scopo di migliorare le capacità di gestione delle spese dell'organizzazione.
Le funzionalità di Gestione spese in Microsoft Dynamics 365 Project Operations sono ottimizzate per i processi di gestione delle spese dell'organizzazione. È possibile usare la gestione delle spese per creare flussi di lavoro automatizzati allo scopo di raccogliere informazioni sui metodi di pagamento che possono essere usati e per essere in grado di tenere traccia, ad esempio, della frequenza con cui viene usata la carta di credito aziendale rispetto ai contanti. È inoltre possibile importare gli acquisti con carta di credito e monitorare il denaro speso dai dipendenti per l'organizzazione. I criteri di spesa e altri parametri predefiniti possono essere usati per configurare e gestire Spese organizzative tra le categorie e automatizzare il rimborso delle spese di viaggio.
Nell'area di lavoro Gestione funzionalità è possibile abilitare la funzionalità Note spese rinnovate per semplificare l'esperienza e ridurre il tempo necessario per completare le note spese. Per personalizzare la visibilità dei campi del modulo, è possibile aggiungere una nuova pagina Configurazione e decidere quali dati sono obbligatori, facoltativi o non necessari quando si inseriscono le note spese. Quando questa funzionalità è abilitata, si aprirà una nuova area di lavoro per le spese.
L'area di lavoro Gestione spese è la pagina di destinazione per la creazione e l'invio di note spese.
Altre funzionalità delle note spese includono:
- Spazio destinato al rilevamento delle spese che consente di visualizzare le spese del proprio delegato.
- Esperienza di corrispondenza con le ricevute che consente di visualizzare le ricevute a livello di intestazione e migliorare il metodo di aggiunta delle ricevute alle righe di spesa.
- Moderna griglia di sola lettura che garantisce la visualizzazione di un maggior numero di righe di spesa e di colonne di dati. Visualizzazione di righe dettagliate e particolareggiate, insieme alle spese principali.
- Riquadro di modifica delle spese semplificato.
La funzionalità Note spese riprogettate offre l'accesso alle spese dei delegati attraverso una moderna area di lavoro Gestione spese. Include un riquadro semplice e intuitivo per la modifica delle spese e un sistema avanzato di messaggi di errore, avvisi e criteri per garantire la riduzione dei tempi di inattività dovuti alla correzione di errori o all'attesa di modifiche per inviare correttamente una nota spese. In caso di problemi, il flusso di lavoro delle spese può guidare gli utenti all'errore e offrire suggerimenti sulle correzioni da effettuare.
La gestione delle spese offre inoltre agli utenti promemoria dei criteri per aiutare l'organizzazione a mantenere la conformità. Per ottenere l'esperienza completa, assicurarsi di usare l'area di lavoro Gestione funzionalità per abilitare la funzionalità di associazione delle ricevute delle note spese.