Fasi del progetto
Le fasi del progetto riflettono lo stato di avanzamento del progetto. È possibile usare personalizzazioni per aggiornare automaticamente le fasi con i flussi dei processi di business, Microsoft Power Automate o le estensioni dei plug-in.
Nel flusso del processo aziendale predefinito sono definite le fasi seguenti:
Nuovo - Quando si crea un progetto, la fase del progetto è impostata su Nuovo. Se il progetto è stato creato da un modello, può includere una pianificazione, una stima e i dati del team. In caso contrario, è una struttura di progetto ed è necessario immettere i restanti componenti.
Il video seguente mostra come creare un progetto.
Offerta - Quando si associa un progetto a un'offerta oppure quando si crea un progetto da un'offerta, la fase del progetto è impostata su Offerta e le date di inizio e di fine stimate vengono aggiornate. Quando il progetto è nella fase Offerta, la scheda Vendite nella pagina Entità progetto mostra i dettagli dell'offerta.
Il video seguente mostra come creare un'offerta di vendita di un progetto e mappare un progetto.
Piano - Quando si acquisisce un'offerta associata a un progetto e il progetto passa alla fase Contratto, la fase del progetto viene aggiornata in Piano. Quando il progetto è nella fase Piano, la pagina Entità progetto mostra i dettagli del contratto.
Consegna: quando il piano di progetto è completato e si è pronti ad avviare il progetto, il responsabile di progetto deve aggiornare la fase del progetto a Consegna per mostrare che il progetto è avviato.