Stime
Su un'offerta basata su progetto è possibile usare l'entità Dettagli riga di offerta per stimare il lavoro necessario per consegnare un progetto. È quindi possibile condividere tale stima con il cliente.
Le righe dell'offerta basata su progetto possono avere da zero a molti dettagli riga di offerta. I dettagli riga di offerta vengono usati per stimare tempi, spese o commissioni. Project Operations non consente l'esecuzione di stime dei materiali nei dettagli riga di offerta. Queste stime sono chiamate classi di transazione. In una classe di transazione è possibile inserire anche gli importi IVA stimati.
Oltre alle classi di transazione, i dettagli riga di offerta hanno anche un tipo di transazione. Sono supportati due tipi di transazione per i dettagli riga offerta: Costo e Contratto di progetto.
Come effettuare una stima usando un contratto
Se si usa un'offerta quando si crea un contratto basato su progetto, la stima eseguita per ogni riga di offerta nell'offerta viene copiata nel contratto di progetto. La struttura di un contratto di progetto è simile a quella di un'offerta di progetto con righe, dettagli riga e pianificazioni fatturazione.
Le stime possono essere eseguite direttamente in un contratto di progetto, come avviene nelle offerte di progetto. Per un'offerta di progetto, la stima viene eseguita usando voci di contratto e dettagli di voce di contratto. I dettagli di voce di contratto possono essere generati anche da un piano di progetto creato usando l'approccio di stima bottom-up.
I dettagli di voce di contratto possono essere usati per stimare tempistica, spese o commissioni. Nei dettagli di voce di contratto è possibile inserire anche gli importi IVA stimati.
Le stime dei materiali non sono consentite nei dettagli di voce di contratto.
I processi supportati in un contratto di progetto sono la creazione e la conferma delle fatture. La creazione delle fatture creerà una bozza di una fattura basata su progetto che include tutti gli effettivi vendita non fatturati fino alla data corrente.
La conferma rende il contratto di sola lettura e ne modifica lo stato da Bozza a Confermato. L'azione eseguita non può essere annullata. Poiché questa azione è permanente, si consiglia di mantenere il contratto nello stato di Bozza.
Le uniche differenze tra le bozze di contratto e i contratti confermati sono lo stato e il fatto che le bozze di contratto possono essere modificate, mentre i contratti confermati no. È possibile eseguire la creazione di fatture e il monitoraggio degli effettivi sia sulle bozze di contratto sia sui contratti confermati.
Project Operations non supporta gli ordini di modifica sui contratti né sui progetti.
Progetti stima
È possibile eseguire una stima delle tempistiche e delle spese nei progetti. Project Operations non consente l'esecuzione di stime dei materiali o delle commissioni nei progetti.
Le stime delle tempistiche vengono generate quando si crea un'attività e si identificano gli attributi di una risorsa generica necessaria per eseguire l'attività. Le stime delle tempistiche vengono generate dalle attività di pianificazione. Le stime delle tempistiche non vengono create se si creano membri del team generici al di fuori del contesto della pianificazione.
Le stime di spesa sono inserite nella griglia della pagina Stime.
Stime delle risorse
Le stime delle risorse derivano dal calcolo del lavoro richiesto su scala cronologica, definito nella struttura di suddivisione del lavoro insieme alle dimensioni di determinazione dei prezzi applicabili. In genere, il calcolo è tariffa/ora per ogni ruolo x ore. Il lavoro richiesto su scala cronologica per ogni risorsa viene memorizzato nel record di assegnazione risorse. Il prezzo è memorizzato in un listino prezzi predefinito. La conversione dell'unità viene applicata in base al listino prezzi applicabile.
Prezzo di costo predefinito e valuta costi: i prezzi di costo sono predefiniti dall'unità organizzativa.
Tariffa di fatturazione predefinita e valuta di vendita: i prezzi di vendita vengono applicati una volta per ogni operazione. La gerarchia per impostare il listino prezzi come predefinito è la seguente:
- Organizzazione
- Cliente
- Offerta/Contratto
Stime di spesa
Project Operations consente ai responsabili di progetto di definire le spese basate sul progetto per ogni progetto. Ogni voce di spesa può essere associata a una specifica attività di progetto o categoria di spesa. Le categorie di spesa sono generalmente definite a livello di organizzazione. Il prezzo per ogni categoria di spesa è generalmente definito nella seguente gerarchia:
- Organizzazione
- Cliente
- Offerta/Contratto
Per visualizzare, aggiungere o eliminare una spesa di progetto, eseguire i passaggi seguenti:
- Andare a Progetti e selezionare il progetto su cui si desidera lavorare.
- Selezionare la scheda Stime di spesa e visualizzare l'elenco delle spese di progetto.
- Per aggiungere una spesa, selezionare Aggiungi stima di spesa. In alternativa, selezionare una spesa da eliminare, quindi Elimina stima di spesa.
Per ciascuna voce di spesa sono definiti i seguenti attributi:
- Categoria: i raggruppamenti comuni usati per descrivere tutte le spese sostenute per un progetto.
- Data d'inizio: la data in cui si prevede di sostenere la spesa.
- Quantità: il numero stimato di voci di spesa per una categoria specifica.
- Prezzo di costo unitario: il prezzo unitario usato per calcolare il costo della spesa.
- Prezzo di vendita unitario: il prezzo unitario usato per calcolare i prezzi di vendita della spesa.
Il video seguente mostra come aggiungere le stime di spesa.
Stime finanziarie per i materiali di progetti
Project Operations consente ai responsabili di progetto di definire i costi dei materiali basati sul progetto per ogni progetto o attività. Ciascuna stima del materiale può essere associata a una specifica attività di progetto. Le spese sono classificate in diverse categorie di spesa, definite a livello di organizzazione. I prezzi e i costi per ogni categoria di spesa sono definiti nel listino prezzi.
Per visualizzare, aggiungere o eliminare una stima dei materiali di progetto, eseguire i passaggi seguenti:
- Andare a Progetti e selezionare il progetto che si desidera aggiornare.
- Nella scheda Stime per materiali, visualizzare l'elenco delle stime dei materiali di progetto.
- Selezionare Nuova stima per materiali per creare una nuova stima dei materiali. In alternativa, selezionare una stima dei materiali da eliminare, quindi selezionare Elimina stima materiale.
Per altre informazioni sui campi relativi alla riga Stima per materiali su un progetto, consultare Stime finanziarie per materiali nei progetti