Configurazione delle impostazioni di Field Service

  • 5 minuti

Dynamics 365 Field Service aiuta le organizzazioni a soddisfare le esigenze dei clienti che possono variare in base al modello di servizio e ad altri fattori. A tale scopo, è necessario che Field Service sia configurato correttamente prima che un'organizzazione inizi a usare l'applicazione.

Abilitazione di Bing Mappe per l'uso di Pianificazione risorse

Per sfruttare al massimo le funzionalità di pianificazione e mapping disponibili con Field Service, verificare che Field Service sia configurato per l'uso di un provider di mappatura. Bing Mappe è il provider di mappe predefinito, ma è possibile attivare altri provider.

  1. In Dynamics 365 selezionare la freccia a discesa accanto al testo Dynamics 365, quindi selezionare Pianificazione risorse universale.

  2. Selezionare l'icona Mappa sito per espandere Navigazione.

  3. Nel menu visualizzato selezionare Amministrazione.

  4. Selezionare Parametri di programmazione.

  5. Individuare il campo Connetti a Mappe e impostarlo su Sì.

  6. Salvare e chiudere le impostazioni.

Configurazione di Field Service

È possibile modificare e configurare svariate impostazioni dell'app Field Service in uso in tutta l'applicazione. Ciò include la definizione di competenze e certificazioni, aree, risorse e altri elementi.

Creazione di una risorsa prenotabile

Per creare una risorsa prenotabile, completare i seguenti passaggi:

  1. Usando la mappa del sito, in Impostazioni di pianificazione, selezionare Risorse.

  2. Selezionare il pulsante Nuovo per creare una nuova risorsa prenotabile.

  3. Configurare la risorsa immettendo un Tipo di risorsa, un Utente e un Fuso orario.

Screenshot che mostra i campi di Risorsa prenotabile.

Esistono numerose schede correlate che è possibile compilare per identificare in modo più accurato la risorsa prenotabile. Per altre informazioni, consultare Configurare le risorse prenotabili e Specifica caratteristiche per le risorse.

Aggiunta di proprietà

Le proprietà registrano informazioni importanti sui cespiti cliente. Una volta definite le proprietà, è possibile creare modelli di proprietà per applicare rapidamente un set di proprietà a un cespite o a un'intera categoria di cespiti.

Per altre informazioni, consultare Creare proprietà e modelli di proprietà.