Definizione di tipi di incidente
Quando si crea un tipo di incidente, è possibile definire le seguenti informazioni:
Tipo di ordine di lavoro predefinito: specifica il tipo di ordine di lavoro da eseguire.
Prodotti: specifica il tipo di ordine di lavoro da usare per i prodotti che potrebbero servire alla risorsa incaricata di elaborare l'ordine di lavoro.
Servizi: specifica il tipo di ordine di lavoro da usare per ogni servizio che verrà svolto come parte dell'ordine di lavoro.
Attività di assistenza: fornisce un elenco di attività per la risorsa. Specificare ogni attività da eseguire (compresa la sua durata).
Caratteristiche: definisce le competenze o le certificazioni che saranno richieste a una risorsa perché lavori su questo tipo di elemento.
Risoluzioni: definisce i modi comuni per risolvere gli ordini di lavoro associati a questo elemento.
Tipo di ordine di lavoro
Il tipo di ordine di lavoro in Dynamics 365 Field Service consente di classificare e creare diversi tipi di ordini di lavoro, quali ispezione, riparazione o manutenzione.
Mentre i tipi di ordine di lavoro definiscono la categoria generale di un ordine di lavoro, i tipi di incidente definiscono la richiesta specifica di un ordine di lavoro e aggiungono efficacemente ulteriori dettagli al tipo di ordine di lavoro.
Il tipo di ordine di lavoro è obbligatorio quando si crea un ordine di lavoro, ma il tipo di incidente non è un campo obbligatorio nell'ordine di lavoro. È possibile modificare quando un tipo di ordine di lavoro deve essere definito impostando Incidente obbligatorio su Sì nel modulo Tipo di ordine di lavoro.
Per definire i tipi di ordine di lavoro, selezionare Impostazioni > Ordini di lavoro > Tipi di ordine di lavoro.
Quando si seleziona un tipo di ordine di lavoro con l'opzione Incidente obbligatorio impostata su Sì, il campo Tipo di incidente primario sul modulo dell'ordine di lavoro viene impostato automaticamente in base alle esigenze, come illustrato nello screenshot seguente.
È possibile definire un listino prezzi predefinito per il tipo di ordine di lavoro. Quando si seleziona un tipo di incidente per un ordine di lavoro, il tipo di ordine di lavoro associato viene aggiunto all'ordine di lavoro e il tipo di ordine di lavoro aggiunge quindi il listino prezzi all'ordine di lavoro. Questo approccio consente di risparmiare tempo con il popolamento automatico dei dati.
Prodotti e servizi
Prima di definire un tipo di incidente, assicurarsi che l'organizzazione abbia definito prodotti e servizi che verranno aggiunti agli ordini di lavoro nel Catalogo prodotti.
Prodotti: rappresentano gli articoli che un tecnico sul campo potrebbe usare durante il completamento di un ordine di lavoro per cui potrebbe essere fatturato il cliente. I prodotti sono misurati nell'unità di misura definita per il prodotto. I prodotti possono essere uno dei seguenti tipi:
Magazzino articoli fisici tracciati in magazzino.
Non in magazzino: articoli di consumo non tracciati in magazzino, ad esempio la lunghezza di un cavo di una bobina.
Servizi: rappresentano il lavoro svolto da un tecnico sul campo e per cui potrebbe essere fatturato il cliente. I servizi sono misurati in durata.
Se non si imposta l'opzione Tipo di prodotto assistenza sul campo per il record del prodotto, non è possibile aggiungere il prodotto o il servizio al tipo di incidente.
Attività di servizio
Le attività di servizio rappresentano le attività specifiche che devono essere completate per un ordine di lavoro. Sono spesso usate come elenchi di cose da fare, o liste di controllo, per i tecnici per assicurarsi che stiano completando tutto ciò che deve essere realizzato durante l'esecuzione di un lavoro per un processo specifico.
È possibile aggiungere manualmente le attività di servizio a un ordine di lavoro oppure scegliere di inserirle automaticamente associandole a un tipo di incidente. Quando un tipo di incidente che contiene un'attività di servizio viene aggiunto a un ordine di lavoro, l'attività di servizio viene aggiunta automaticamente all'ordine di lavoro.
Tipi di attività di servizio
In Dynamics 365 Field Service è possibile usare i tipi di attività di servizio per definire i tipi di attività di servizio da includere nei tipi di incidente e negli ordini di lavoro. Ai tipi di attività di servizio è possibile assegnare una durata che si protrae fino alla durata del tipo di incidente e alla durata dell'ordine di lavoro.
È possibile creare tipi di attività di servizio nell'app Field Service. Per definire i tipi di attività di servizio, selezionare Impostazioni > Ordini di lavoro > Tipi di attività servizio.
Quando viene creato un tipo di attività di servizio, sono incluse le seguenti informazioni:
Nome: specifica il nome dell'attività.
Durata stimata: definisce la quantità di tempo stimata impiegata in genere dall'attività.
Descrizione: fornisce ulteriori dettagli sull'attività.
Include ispezione: specifica che un'ispezione è associata all'attività di assistenza.
Man mano che vengono creati i tipi di attività servizio, è possibile usarli come riferimenti in più tipi di incidente e ordini di lavoro. Ad esempio, se ogni ordine di lavoro richiede che un tecnico raccolga la firma di un cliente, è possibile definire il tipo di attività di servizio Raccogli firma cliente una volta e aggiungerlo dove necessario.
Caratteristiche
Le caratteristiche sono le competenze che possiedono le risorse. Ad esempio è possibile usare le caratteristiche per indicare che per determinati tipi di lavoro è necessaria una licenza o una certificazione. Dopo avere definito un ordine di lavoro, è possibile definire le caratteristiche necessarie per eseguirlo. Gli strumenti di programmazione in Field Service abbinano le caratteristiche richieste dell'ordine di lavoro con le risorse che hanno le stesse caratteristiche.
È possibile aggiungere delle caratteristiche al tipo di incidente in modo che, quando un tipo di incidente viene aggiunto a un ordine di lavoro, le caratteristiche vengano aggiunte automaticamente all'ordine di lavoro.
Per altre informazioni, consultare Specifica caratteristiche per le risorse.
Risoluzioni
Le organizzazioni devono essere in grado di creare report su come vengono risolti gli ordini di lavoro. La creazione di report sulla risoluzione dei lavori aumenta la visibilità del cliente e fornisce dati affinché il sistema inizi a fornire suggerimenti significativi per la risoluzione.
È possibile impostare le risoluzioni per l'ordine di lavoro o associarle a tipi di incidente. Un tecnico può contrassegnare una o più risoluzioni per l'ordine di lavoro.
È possibile creare le risoluzioni nell'app Field Service. Per definire le risoluzioni, selezionare Impostazioni > Ordini di lavoro > Risoluzioni.
