Integrazione delle app per la finanza e le operazioni con le applicazioni aziendali

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Come altri prodotti Microsoft, Microsoft 365 si può integrare direttamente con le app per la finanza e le operazioni. In Microsoft Excel, ciò è possibile tramite il componente aggiuntivo Connettore dati.

Per connettersi alle app per la finanza e le operazioni usando il Connettore dati per Excel, effettuare i seguenti passaggi:

  1. Selezionare Aggiungi informazioni sul server nel pannello del componente aggiuntivo.
  2. Immettere l'URL di base delle app per la finanza e le operazioni nel campo URL server.
  3. Selezionare OK e quindi Sì.
  4. Accedere al proprio account utente.
  5. Da qualsiasi modulo nelle app per la finanza e le operazioni, selezionare l'icona Microsoft Office nel riquadro Azioni.
  6. Nella sezione Apri in Excel dell'elenco a discesa selezionare la tabella che si desidera aprire in Excel.
  7. Al termine del download, usare il pulsante Abilita modifica per consentire il caricamento dei dati.

Una volta caricati i dati, Connettore dati offre varie opzioni per interagire con essi, tra cui le seguenti:

  • Nuovo: aggiunge un nuovo record (riga) a una tabella.
  • Aggiorna: ripopola la tabella con i dati più recenti delle app per la finanza e le operazioni.
  • Pubblica: salva le modifiche nelle app per la finanza e le operazioni.