Esplorazione della funzionalità di gestione delle relazioni
Le funzionalità Relationship Management di Business Central aiutano a gestire e supportare le attività di vendita. Con queste funzionalità, si ha accesso a informazioni complete e accurate in modo da poter concentrare le proprie interazioni sui segmenti di clienti/contatti preferiti.
Le buone pratiche di vendita e marketing sono focalizzate su come prendere le decisioni migliori al momento giusto. Business Central fornisce una panoramica precisa e tempestiva delle informazioni di contatto in modo da poter servire i potenziali clienti con maggiore efficienza e aumentare la soddisfazione dei clienti.
Contatti
I contatti sono i dati master nella gestione relazionale. Rappresentano persone o società e consentono di archiviare e gestire le informazioni normalmente necessarie per le attività di marketing. Con Business Central è possibile registrare opportunità e preventivi per i contatti, sincronizzare i contatti con clienti e fornitori e gestire i contatti duplicati.
Segmentazione
I segmenti sono gruppi di contatti selezionati in base a criteri specifici. Business Central consente di usare le informazioni di contatto per la segmentazione. È possibile salvare e riutilizzare i criteri di segmentazione per raggruppare i contatti.
Gestione delle opportunità
Con la gestione relazionale in Business Central, si può tener traccia delle opportunità di vendita, suddividere i processi di vendita in diverse fasi e usare queste informazioni per gestire le opportunità di vendita.
Le offerte vendita possono essere collegate a opportunità. La gestione delle opportunità consente di gestire il percorso del cliente e la pipeline di vendita.
Campagne
Una campagna è qualsiasi tipo di attività che coinvolge i contatti. Può trattarsi di qualsiasi cosa, dall'invio di cataloghi e offerte speciali all'organizzazione di un evento speciale. È possibile organizzare campagne in base a segmenti di contatti definiti dall'utente, quindi registrare le risposte dei contatti alle campagne come interazioni.
Interazioni
La gestione relazionale non solo supporta la gestione dei contatti, ma aiuta anche a tener traccia delle interazioni con i contatti. È possibile tenere traccia di interazioni come telefonate, inviti ed e-mail come interazione, oltre a documenti quali preventivi di vendita, ordini, promemoria, fatture e molti altri usati all'interno della soluzione aziendale.
Integrazione con Dynamics 365 Sales
È possibile integrare Dynamics 365 Sales in pochi semplici passaggi per sincronizzare i propri dati, inclusi ordini cliente, disponibilità di articoli, unità di misura e valute.