Invio di documenti ai clienti
Per inviare documenti ai clienti, è possibile impostare profili di invio documenti.
Profili di invio documenti
È possibile impostare il metodo preferito di invio dei documenti di vendita per ciascun cliente. Questi metodi preferiti sono i profili di invio documenti. I profili di invio documenti includono opzioni di invio che consentono di configurare se si preferisce stampare i documenti o inviarli tramite e-mail, nonché di indicare se il documento deve essere allegato come file PDF o come documento elettronico.
È possibile impostare i profili di invio documenti per poi assegnarli ai clienti.
Se è stato assegnato un profilo di invio configurato per l'invio di documenti come allegati a un messaggio e-mail, Business Central userà automaticamente questa configurazione quando si utilizza l'azione di invio sui documenti.
Invio di documenti
Ogni pagina dell'elenco dei documenti contiene l'azione Stampa/Invia, che si trova nella parte superiore della pagina. Il seguente scenario usa la pagina Fatture di vendita registrate come esempio.
Selezionare l'opzione Invia, che consentirà di accedere alla pagina Invia documento a. Questa pagina viene completata automaticamente dal profilo di invio configurato per il cliente. La pagina Invia documento a attesta che il documento verrà inviato al cliente come allegato e-mail.
Quando si seleziona OK, il sistema creerà automaticamente un messaggio e-mail con un allegato.
Questo esempio è incentrato sulle fatture di vendita registrate, ma è possibile inviare tutti i documenti in questo modo. La funzionalità Profilo di invio documentazione evita di dover configurare la pagina Invia documento a ogni volta che si seleziona l'azione Invia per un documento.