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Un'azienda vuole automatizzare il processo di compensazione per i saldi cliente e fornitore in base alle date di scadenza delle fatture. Quali passaggi deve eseguire per impostare la compensazione automatica in Dynamics 365 Finance?
Definire le regole di compensazione con criteri quali data di scadenza, attivare la regola e programmare la compensazione periodica usando il framework Automazione dei processi.
Selezionare manualmente le coppie cliente-fornitore e registrare ogni coppia nei giornali di registrazione compensazione.
Abilitare la compensazione interaziendale e configurare gli accordi per le persone giuridiche.
Un analista aziendale deve stornare una transazione di compensazione registrata. Quali passaggi deve eseguire?
Eliminare l'accordo di compensazione e crearlo nuovamente con i parametri aggiornati.
Andare a Storico compensazioni, selezionare la transazione e scegliere Storna compensazione.
Disattivare la regola di compensazione e rettificare manualmente le fatture.
Un analista aziendale deve configurare la compensazione automatica per dare priorità alle fatture con i saldi maggiori. Quale sequenza di compensazione deve selezionare?
Per data di scadenza (dalle date precedenti alle più recenti).
Per saldo fattura (dal minore al maggiore).
Per saldo fattura (dal maggiore al minore).
Devi rispondere a tutte le domande prima di controllare il lavoro svolto.
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