Valutazione e sospensione di un fornitore

Completato

Quando si acquistano articoli da un fornitore, potrebbe esserne richiesta una valutazione.

Usare la pagina Criterio di valutazione fornitore per creare un gruppo per criteri di valutazione di fornitori simili o correlati.

Per creare un nuovo gruppo di criteri di valutazione del fornitore, attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire Approvvigionamento > Impostazione > Fornitori > Gruppi di criteri di valutazione fornitore.
2. Selezionare Nuovo per creare un nuovo record.
3. Immettere un ID univoco nel campo Nome.
4. Immettere una breve descrizione nel campo Descrizione.
5. Selezionare Chiudi al termine dell'operazione.

Per creare un nuovo criterio di valutazione del fornitore, attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire Approvvigionamento > Impostazione > Fornitori > Criterio di valutazione fornitore.
2. Selezionare Nuovo per creare un nuovo record.
3. Immettere un ID univoco nel campo Nome.
4. Immettere una breve descrizione nel campo Descrizione.
5. Selezionare un gruppo nel campo Gruppo di criteri di valutazione fornitore.
6. Selezionare Chiudi al termine dell'operazione.

Per definire i gruppi di criteri di valutazione del fornitore per una categoria di approvvigionamento, attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire Approvvigionamento > Spedizione > Categorie di approvvigionamento.
2. Selezionare il nodo desiderato nella gerarchia delle categorie di approvvigionamento a sinistra per aggiungere i gruppi di criteri di valutazione del fornitore, quindi selezionare la scheda Gruppi di criteri di valutazione fornitore.
3. Selezionare Aggiungi.
4. Nella pagina Aggiungi gruppi di criteri di valutazione fornitore selezionare la casella di controllo accanto a ciascun gruppo di criteri di valutazione del fornitore desiderato nella griglia a sinistra. Per impostazione predefinita, tutti i criteri di valutazione del fornitore vengono selezionati nella griglia di destra. Facoltativamente, è possibile selezionare o cancellare i criteri da entrambe le griglie.
5. Usare il pulsante Seleziona per spostare i gruppi di criteri o i criteri selezionati nella griglia inferiore.
6. Una volta selezionati tutti i prodotti, selezionare OK.
7. Facoltativamente, selezionare la casella di controllo Eredita gruppi di criteri di valutazione fornitore dalla categoria padre. Quando si seleziona questa opzione, i gruppi ereditati vengono visualizzati nella griglia.

Dopo aver assegnato i gruppi di criteri di valutazione dei fornitori a una categoria di approvvigionamento, è possibile iniziare a valutare i fornitori assegnati alla categoria di approvvigionamento selezionata.

Per valutare un fornitore, attenersi alla seguente procedura.

1. Aprire Approvvigionamento > Categorie di approvvigionamento.
2. Selezionare il nodo desiderato nella gerarchia delle categorie di approvvigionamento a sinistra cui aggiungere attributi del prodotto, quindi selezionare la scheda Fornitori.
3. Selezionare il fornitore desiderato, quindi selezionare Valutazione.
4. Nella sezione Valutazione sui criteri di valutazione fornitore selezionare un'opzione Valutazione per le prestazioni del fornitore nell'area selezionata.
5. Al termine dell'operazione, chiudere la pagina.

Non appena il sistema termina di aggiornare il campo Valutazione per ciascun criterio di valutazione del fornitore, aggiorna anche automaticamente il campo Valutazione media.

Usare i campi Persona giuridica acquirente, Conto fornitore e Categoria nella parte superiore della pagina per filtrare e aggiornare le informazioni di valutazione per altri fornitori o categorie.

Le prestazioni e la revisione degli acquisti sono supportate tramite report su approvvigionamento e contabilità fornitori, che includono l'analisi della spesa e l'analisi delle prestazioni del fornitore.

Sospensione di un fornitore

Ai fornitori sono associate più attività. Si possono usare queste attività del fornitore nelle transazioni giornaliere e negli intervalli di tempo periodici. Inoltre, è possibile usarle per controllare e verificare il flusso di lavoro.

Lo stato di sospensione per un fornitore determina i tipi di transazioni con il fornitore autorizzati dall'organizzazione. Ad esempio, una sospensione fornitore potrebbe impedire ai dipendenti di creare un ordine fornitore per un fornitore.

Per sospendere un fornitore nel rich client, attenersi alla seguente procedura.

1. Accedere ad Approvvigionamento > Fornitori > Tutti i fornitori.
2. Selezionare un conto fornitore.
3. Nel riquadro Azioni, selezionare In sospeso.
4. Nella pagina visualizzata selezionare un'opzione nel campo Sospensione fornitore:
   • No: indica che il fornitore non è sospeso ed è possibile completare le transazioni per il fornitore.
   • Fattura: indica che non è possibile elaborare nuove fatture fornitore per il fornitore selezionato.
   • Tutto: indica che non è possibile elaborare nuove transazioni per il fornitore selezionato.
   • Pagamento: indica che non è possibile elaborare nuovi giornali di registrazione pagamenti per il fornitore selezionato.
   • Richiesta: indica che non è possibile elaborare nuove richieste di acquisto per il fornitore selezionato.
   • Mai: indica che il fornitore selezionato non è mai in sospeso.
5. Nel campo Data di rilascio sospensione fornitore immettere la data in cui la sospensione del pagamento deve terminare e quando i pagamenti devono essere effettuati nuovamente al fornitore. Se non si immette una data, la sospensione rimane attiva a tempo indeterminato.
6. Facoltativamente, abilitare l'opzione Applica sospensione a tutte le persone giuridiche per applicare la sospensione al fornitore in tutte le persone giuridiche.
7. Selezionare OK

Informazioni dettagliate avanzate sui fornitori con riepilogo di Copilot

La pagina dei dettagli Tutti i fornitori presenta una Scheda dettaglio Riepilogo di Copilot che fornisce informazioni dettagliate sullo stato, quali valuta del fornitore, stato di sospensione, ordini fornitore, fatture e stato del pagamento. Tenendo presenti il profilo utente e il contesto in Supply Chain Management, Microsoft Copilot genera riepiloghi pertinenti che mettono in luce le informazioni critiche in base al ruolo e alle autorizzazioni dell'utente. Questa funzionalità garantisce di ricevere informazioni dettagliate mirate e prioritarie per comprendere e interagire al meglio con i dati.