Esercizio - Registrazione dell'intervento di assistenza
Nota
Per completare le attività di questo esercizio, si consiglia di usare un ambiente di valutazione o di dimostrazione di Business Central configurato in modo specifico per la gestione dell'assistenza. Se non si dispone dell'accesso a tale ambiente, è possibile creare un nuovo ambiente sandbox e selezionare quindi Valutazione avanzata - Completa dati di esempio durante il processo di setup per iniziare con i dati e il setup necessari.
Assicurarsi di disporre delle autorizzazioni e dei diritti di accesso necessari nell'ambiente per completare le attività indicate in precedenza.
Scenario
Il cliente 10000, The Cannon Group PLC, ha richiesto la manutenzione per tutti i monitor della propria organizzazione. In qualità di tecnico dell'assistenza nella propria società, l'attività richiesta consiste nel creare un ordine di assistenza, tenere traccia del report sullo stato, quindi registrare e fatturare l'attività di riparazione ogni volta che si segnala una riparazione come terminata.
Attività
In questo esercizio si completeranno le seguenti attività:
Creare un ordine di assistenza.
Creare un ordine di assistenza per il cliente 10000, The Cannon Group PLC, specificando la richiesta di intervento di manutenzione per i monitor.
Includere tutti i dettagli pertinenti, come il numero di monitor, i requisiti specifici di manutenzione e altre informazioni necessarie.
Tenere traccia del report sullo stato.
Aggiornare periodicamente lo stato dell'attività di riparazione per ciascun monitor.
Segnalare l'avanzamento, incluso lo stato di ogni riparazione (ad esempio in corso, completata o in sospeso).
Assicurarsi di documentare accuratamente gli aggiornamenti dello stato per riferimenti futuri.
Registrare e fatturare l'attività di riparazione.
Registrare e fatturare l'attività di riparazione dopo che una riparazione è stata segnalata come terminata.
Generare un documento Spedizione assistenza registrata per registrare la spedizione finalizzata degli interventi di assistenza, indicando che la riparazione del monitor è stata completata.
Creare un documento Fattura assistenza registrata per acquisire i dettagli di fatturazione associati all'ordine di assistenza.
Assicurarsi che la fattura rifletta accuratamente l'attività di riparazione completata, inclusi gli addebiti per le parti di ricambio, le ore di manodopera o altri costi applicabili.
Ripetere i passaggi relativi al monitoraggio dei report sullo stato e alla registrazione e alla fatturazione delle attività di riparazione.
Continuare a monitorare il report sullo stato per ogni attività di riparazione del monitor fino a quando tutte le riparazioni non saranno state segnalate come completate.
Registrare e fatturare l'attività di riparazione ogni volta che una riparazione viene completata, seguendo lo stesso processo indicato in precedenza.
Creazione di un nuovo ordine di assistenza
La prima attività consiste nel creare un ordine di assistenza per il cliente 10000, The Cannon Group PLC, specificando la richiesta di intervento di manutenzione per i monitor. Si procederà inoltre a includere tutti i dettagli pertinenti, come il numero di monitor, i requisiti specifici di manutenzione e altre informazioni necessarie.
Creare un nuovo documento per l'ordine di assistenza.
Usare il tasto TAB per spostarsi sul campo N., in modo che venga compilato automaticamente in base agli intervalli numerici impostati.
Immettere Manutenzione di monitor nel campo Abbonamento per indicare la natura dell'intervento di assistenza.
Selezionare il cliente 10000, The Cannon Group PLC come cliente per questo ordine di assistenza.
Selezionare Assistenza hardware nel campo Tipo ordine assistenza per specificare il tipo di intervento di assistenza richiesto.
Andare alla Scheda dettaglio Righe e includere i seguenti articoli in assistenza correlati ai monitor:
Articolo in assistenza 23
Articolo in assistenza 24
Articolo in assistenza 25
Articolo in assistenza 26
Articolo in assistenza 27
Verificare il valore corrente del campo Codice stato riparazione nelle righe dell'articolo in assistenza.
Verificare se la Garanzia è applicabile.
Verificare i valori nei campi Tempo risposta (ore), Data risposta e Ora risposta.
Seguendo questi passaggi si è creato un ordine di assistenza per The Cannon Group e si è associato l'articolo in assistenza appropriato per la riparazione.
Prima settimana - Registrazione dell'utilizzo della riparazione tramite le righe di assistenza
Nella prima settimana, il tecnico (Marty) ha segnalato di aver terminato la manutenzione dell'articolo in assistenza 23. Marty ha usato un'ora di manodopera e ha avuto bisogno di usare un nuovo cavo di alimentazione.
Trovare le righe di assistenza per questo ordine di assistenza.
Registrare l'attività di riparazione per l'articolo in assistenza 23.
Nelle righe, modificare il campo Tipo in Articolo, quindi registrare l'articolo 80217 Cavo di alimentazione come parte di ricambio usata.
Creare una nuova riga, quindi impostare il campo Tipo su Risorsa.
Selezionare Marty nel campo N..
Registrare 1 ora nel campo Quantità.
Chiudere le righe di assistenza.
Modificare il campo Stato riparazione per l'articolo in assistenza 23 impostandolo su Completato.
Registrazione e fatturazione dell'attività di riparazione
Successivamente, si procederà a fatturare l'attività di riparazione effettuando i seguenti passaggi:
Tornare alle righe di assistenza per l'articolo in assistenza 23.
Selezionare entrambe le righe di assistenza registrate per questo articolo in assistenza.
Avviare la registrazione selezionando Spedisci e fattura.
Verificare i campi Quantità spedita e Quantità fatturata nelle righe di assistenza per questo articolo in assistenza.
Tornare al documento Ordine assistenza. Accedere ai movimenti assistenza dal menu, quindi selezionare Correlati > Cronologia.
Identificare e aprire la Fattura assistenza registrata e la Spedizione assistenza registrata create da questa azione di registrazione.
Seconda settimana - Registrazione dell'utilizzo della riparazione tramite le righe di assistenza
Nella seconda settimana, il tecnico ha segnalato di aver terminato la manutenzione di due articoli in assistenza, 24 e 25. Per l'articolo in assistenza 24, il tecnico ha segnalato di aver lavorato un'ora. Per l'articolo in assistenza 25, il tecnico ha segnalato di aver lavorato due ore, una delle quali non deve essere fatturata al cliente perché il tecnico ha riscontrato un malfunzionamento delle attrezzature usate per la manutenzione.
Trovare le righe di assistenza per questo ordine di assistenza.
Registrare l'attività di riparazione per l'articolo in assistenza 24.
Nelle righe, creare una nuova riga, quindi impostare il campo Tipo su Risorsa.
Selezionare Marty nel campo N..
Registrare 1 ora nel campo Quantità.
Registrare l'attività di riparazione per l'articolo in assistenza 25.
Nelle righe, creare una nuova riga, quindi impostare il campo Tipo su Risorsa.
Selezionare Marty nel campo N..
Registrare 2 ore nel campo Quantità.
Registrare 1 ora nel campo Qtà da consumare.
Registrazione e fatturazione dell'attività di riparazione
Si desidera combinare le spese per la manutenzione di entrambi gli articoli in assistenza in un'unica fattura di assistenza.
Tornare alla riga di assistenza per l'articolo in assistenza 24.
Selezionare la riga di assistenza registrata per questo articolo in assistenza.
Avviare la registrazione selezionando Spedisci.
Verificare i campi Quantità spedita e Quantità fatturata nelle righe di assistenza per questo articolo in assistenza.
Andare alla riga di assistenza per l'articolo in assistenza 25.
Selezionare la riga di assistenza registrata per questo articolo in assistenza.
Avviare la registrazione selezionando Spedisci e consuma.
Avviare nuovamente la registrazione selezionando Spedisci.
Verificare i campi Quantità spedita, Quantità consumata e Quantità fatturata nelle righe di assistenza per questo articolo in assistenza.
Modificare il campo Stato riparazione per gli articoli in assistenza 24 e 25 impostandolo su Completato.
Creare una Fattura assistenza, quindi usare la funzione Ottieni righe spedizioni assistenza.
Usare la funzione Cerca per trovare le fatture di assistenza.
Dall'elenco delle fatture di assistenza, selezionare Nuovo per creare una nuova fattura di assistenza.
Aggiungere The Cannon Group PLC come cliente.
Nella Scheda dettaglio Righe, selezionare Funzioni, quindi usare la funzione Ottieni righe spedizioni assistenza.
Aggiungere entrambe le spedizioni disponibili alla fattura di assistenza.
Selezionare Registra per registrare la fattura.
Tornare al documento Ordine assistenza. Aprire i movimenti assistenza dal menu, quindi selezionare Correlati > Cronologia.
Identificare e aprire i documenti Fattura assistenza registrata e la Spedizione assistenza registrata creati da questa azione di registrazione.
Terza settimana - Registrazione dell'utilizzo della riparazione tramite le righe di assistenza
Nella terza settimana, il tecnico ha segnalato di aver terminato la manutenzione di due articoli in assistenza, 26 e 27. Il tecnico ha segnalato di aver lavorato un'ora su ognuno degli articoli in assistenza.
Trovare le righe di assistenza per questo ordine di assistenza.
Registrare l'attività di riparazione per gli articoli in assistenza 26 e 27 aggiungendo una riga risorsa di un'ora per ciascuno di essi.
Modificare il campo Stato riparazione per ciascun articolo in assistenza impostandolo su Completato.
Verificare il campo Stato ordine assistenza per l'ordine di assistenza.
Registrazione e fatturazione dell'attività di riparazione
Si desidera combinare le spese per la manutenzione di entrambi gli articoli in assistenza in un'unica fattura di assistenza.
Registrare la spedizione di ciascuna riga di assistenza degli articoli in assistenza 26 e 27.
Creare una nuova fattura di assistenza per The Cannon Group PLC.
Usare la funzione Ottieni righe spedizioni assistenza per aggiungere entrambe le spedizioni alla fattura di assistenza.
Selezionare Registra per registrare la fattura.
In questo processo, l'ordine di assistenza per The Cannon Group PLC rimarrà nell'elenco degli ordini di assistenza anche dopo che è stato completato e registrato per intero.